テクノロジー戦略家のダン・アイブス氏は、CNBCの「パワーランチ」に出演し、AI主導のテクノロジー株上昇はまだ初期段階にあると述べ、重要な決算シーズンを前にアジア全域で強い半導体需要の傾向を強調した。
アイブス氏は、台湾と韓国での半導体取引の活発さを力強い需要の証拠として挙げる一方、メモリチップメーカーのサムスンとSKハイニックスをAIエコシステムの中心的なプレーヤーとして強調した。
同氏は、投資家はAI革命の収益力と規模を過小評価しており、その革命は「第3イニング」にあると述べ、導入が進むにつれて恩恵は半導体からハイパースケーラー、ソフトウェア、その他のテクノロジーセクターへ広がると予想されると述べた。
台湾と韓国での半導体取引が需要の強さを示す
アイブス氏は、台湾と韓国での半導体取引は「見たいと思う兆候だ」と述べ、アジア全域の強い需要を反映していると付け加えた。
同氏は「半導体はこの市場をさらに押し上げ続けるだろう」と述べた。
また、エヌビディア(NVDA)などを考慮すると、「投資家は収益力、そしてAI革命で目にしているものの規模と範囲を過小評価している」と述べた。
アイブス氏は、このサイクルはハイパースケーラー、ソフトウェア、その他の分野において、第2次、第3次、第4次の派生効果へと広がると予想されると述べた。
アイブス氏は、今後の決算シーズンはAIサイクルに必要な検証と収益化を提供する上で重要になると付け加えた。
サムスンとSKハイニックス、メモリサイクルの震源地として位置づけ
アイブス氏は、サムスンとSKハイニックスを世界のメモリ市場における主要プレーヤーとして強調し、それをAIエコシステムの「震源地」と呼んだ。
同氏は、この市場は長年投資家の注目を集めていなかったが、今や中心的なものになったと付け加えた。
同氏はメモリは依然として不可欠であり、韓国の半導体企業による継続的な拡大を指摘した。
サムスンは今月下旬に四半期決算を発表する予定である。
韓国の半導体メーカーSKハイニックス(SKHY)は月曜日、約281億米ドルの米国株売り出しを開始し、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場に向けた大きな一歩を踏み出した。
アイブス氏、ロボティクスとフィジカルAIにおける米中競争を強調
アイブス氏は、中国はロボティクスやフィジカルAIなどの分野で先行しており、このセクターで引き続き主要なプレーヤーであり勝者であると述べた。
同氏は、この状況はより広範な米中テクノロジー軍拡競争を反映しており、主権や政府の関与に関する問題が大手テクノロジー企業においてますます「グレーゾーン」を生み出していると付け加えた。
NVDAと半導体ETFの年初来上昇
Stocktwitsでは、NVDAに対する個人投資家の感情は前日の「弱気」から「中立」に改善した一方、メッセージ量は「低」だった。
Roundhill Memory ETF(DRAM)に対する個人投資家の感情は前日の「非常に強気」から「強気」に緩和した一方、iShares Semiconductor ETF(SOXX)に対する感情は過去24時間で「強気」のままだった。
NVDA株は年初来4.77%上昇した一方、DRAMは同じ期間に約140%上昇し、SOXXは約92%上昇した。
FAQ
ダン・アイブス氏はNVDAとAI半導体需要について何と言ったか？
ダン・アイブス氏はCNBCへの出演で、投資家はAI革命の収益力と規模を過小評価しており、それが「第3イニング」にあると述べた。同氏は台湾と韓国での半導体取引の活発さをアジア全域の強い需要の証拠として挙げ、エヌビディアや他の半導体企業を見ると、半導体は「この市場をさらに押し上げ続ける」と述べた。
アイブス氏によると、サムスンとSKハイニックスがAIエコシステムにとって重要なのはなぜか？
アイブス氏は、サムスンとSKハイニックスを世界のメモリ市場における中心的な役割からAIエコシステムの「震源地」と呼んだ。同氏はメモリがAIインフラに不可欠であると指摘し、韓国の半導体企業による継続的な拡大を強調した。SKハイニックスは月曜日にナスダック上場に向けて約281億米ドルの米国株売り出しを開始し、サムスンは今月下旬に四半期決算を発表する予定である。
NVDAと半導体ETF株は年初来どのようなパフォーマンスを示しているか？
NVDA株は年初来4.77%上昇した。Roundhill Memory ETF(DRAM)は同じ期間に約140%上昇し、iShares Semiconductor ETF(SOXX)は年初来約92%上昇した。
