麗新發展（股份代號 00488）成功完成一項以美元債券進行的交換要約及同意徵集，取得逾 96% 債券持有人支持，並獲得特別決議的正式通過。該交易以現金償還參與債券本金的 30%（約 1.43 億美元，來自 4.77 億美元），其餘本金則用於交換新的三年期票據，於 2029 年 7 月 28 日到期。公司表示，該交易優化了其債務結構，並在香港商業地產與信貸市場具挑戰的情況下，為去槓桿爭取了時間。
麗新發展償還 1.43 億美元並發行新 3 年期票據
在該債券交易架構下，麗新發展以現金償還約 1.43 億美元，佔參與債券本金約 4.77 億美元的 30%。其餘本金則交換為於 2029 年 7 月 28 日到期的新的三年期票據。公司表示，此安排透過透明且公平的交易條款，令債權人之間達成共識。
麗新發展將總債務減少 20 億港元
在完成該交易並由出售 3 Connaught Road Central 項目所帶來的銀行貸款償還後（該項目於上月底出售），麗新發展有效將總負債減少約 20 億港元。公司表示，這顯示其資產變現及去槓桿執行能力。集團的流動性壓力獲得顯著緩解，鞏固其財務基礎，以支持有序去槓桿並聚焦核心業務發展。
常見問題
麗新發展用其美元債券做了什麼？
麗新發展完成一項債券交換要約及同意徵集，獲得逾 96% 債券持有人支持。公司以現金償還參與債券本金的 30%（約 1.43 億美元），並將其餘本金交換為於 2029 年 7 月 28 日到期的新的三年期票據。
麗新發展減少了多少債務？
麗新發展透過該債券交易，以及來自其於上月底出售 3 Connaught Road Central 項目的銀行貸款償還，將總負債減少約 20 億港元。
