Hanwha Solutions 已於 5 月 22-23 日完成其增發配股申購（rights offering），確保 102.68% 的申購率，實際申購 54,418,541 股，對應目標 5,300 萬股（53 百萬股）。公司於 5 月 24 日宣布，本次發行將以每股 22,100 韓元的最終發行價募集 1.171 兆韓元。此次資金募集旨在用於償還債務及成長投資，儘管最終金額較原先原計劃的 2.4 兆韓元少一半，係因法規修正、股東反對以及後續股價下跌使發行價較最初的 27,900 韓元下調 20.8%。
Hanwha Solutions 在配股申購中取得 102.68% 的申購率
Hanwha Solutions 的員工持股（employee stock ownership association）在 5 月 22-23 日申購期間認購 9,839,590 股。既有股東則透過優先認購權證（preemptive rights certificates）認購 38,430,497 股。既有股東的超額申購合計 6,148,454 股，分配比例約為 77%。參與超額申購的股東將依其申請數量乘以分配比例取得股份；低於 1 股的零股部分將向下取整。
一般配售預定 5 月 27-28 日，6 月 11 日掛牌
在超額申購分配中產生的 51,792 股零股將於 5 月 27-28 日向一般大眾發售。若一般配售結束後仍有未售出股份，主承銷商（lead underwriters）Korea Investment & Securities、NH Investment & Securities、KB Securities 以及 Daishin Securities 將依其承銷義務比例，以自營帳戶購買剩餘股份。付款及退還日期預定為 5 月 30 日。新股將於 6 月 11 日掛牌。
發行價定為每股 22,100 韓元
Hanwha Solutions 於 5 月 20 日將新股發行價格定為每股 22,100 韓元。最終價格較上個月計算的初始發行價 27,900 韓元低 20.8%。依此定價計算，募集資金總額為 1.171 兆韓元。
募資規模由原計劃 2.4 兆韓元下調
當 Hanwha Solutions 於 3 月首次公布配股方案時，原定募資目標為 2.4 兆韓元。因金融監督院要求進行兩輪證券登記申報書修正，且小股東表達反對意見，計劃後調整為 1.7 兆韓元。最終金額 1.171 兆韓元約為原計畫的一半，主因為 Hanwha Solutions 股價下跌導致最終發行價下調。
公司計劃以償債與資產出售補足缺口
Hanwha Solutions 原先打算將募得資金中的 1.5 兆韓元用於償還債務，並將 9,000 億韓元用於未來成長型事業投資。公司表示，將透過自籌資金（self-fundraising）措施（包含取得美國當地流動性）來補足因配股規模縮減所造成的資金缺口。Hanwha Solutions 最近出售了一檔美國創投投資基金，金額為 8,430 萬美元（約 1,255 億韓元）。公司亦計劃推進 3,000 億韓元的投資資產證券化。
常見問題
Hanwha Solutions 在 5 月 22-23 日完成的配股申購中，申購率是多少？
Hanwha Solutions 取得 102.68% 的申購率，實際申購 54,418,541 股，對應目標 5,300 萬股（53 百萬股）。員工持股認購 9,839,590 股，既有股東透過優先認購權認購 38,430,497 股，而超額申購合計 6,148,454 股，分配比例為 77%。
Hanwha Solutions 募集了多少資金，與原計劃相比如何？
Hanwha Solutions 以每股 22,100 韓元的最終發行價募集 1.171 兆韓元。該金額約為 3 月公布的原計劃 2.4 兆韓元的一半，係因金融監督院的修正、股東反對使目標下調至 1.7 兆韓元，以及股價下跌使最終發行價自 27,900 韓元下調 20.8%。
