ブルームバーグによると、著名投資家マイケル・バーリは最近SubstackでMicron（MU-US）に対する空売りポジションを発表し、このメモリチップメーカーは景気循環産業を象徴していると論じ、AIメモリのスーパーサイクルが解消されつつあると警告した。MicronのフォワードPERは6月下旬の11倍から先週時点で7倍に急落しているが、経営陣は5年間の顧客契約を提供し、長期的な収益の可視性を確保している。メモリチップ業界は増大する供給圧力に直面している。韓国政府はサムスンとSKハイニックスのための新しい半導体工場を含む135兆ウォン（880億ドル）の投資計画を発表した。一方、中国の長江ストレージ（YMTC）は295億人民元（43億ドル）を目標とするIPOを準備しており、2022年以来中国最大となる可能性がある。モルガン・スタンレーのデータによると、中国は2028年までに世界のDRAMウェハー能力増加分の30%を占める。バークレイズは現在のDRAM不足は早ければ来年にも終了し、供給過剰を引き起こす可能性があると推定している。
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