LigaChem Biosciences 於 16 日修訂其 5,000 億韓元融資交易條款，將每股轉換價格由 149,300 韓元下調至 121,400 韓元。此次調整係因股價下跌，導致可能發行的可轉換特別股（CPS）數量增加約 23%。公司表示，待確認第三方財務投資人後，已發出修正後的揭露資料。
LigaChem Biosciences 將 CPS 轉換價格下調至 121,400 韓元
LigaChem Biosciences 於 16 日透過修正後的重大揭露報告宣布，針對與 3,300 億韓元第三方配股資本相關的 CPS，其發行價格與轉換價格由每股 149,300 韓元變更為每股 121,400 韓元。CPS 的發行股數由 2.21 百萬股增加至 2.72 百萬股。轉換後待發行股份占全部股份的比例由 5.97% 變更為 6.84%。
用於計算 CPS 發行價格的參考股價由 144,309 韓元下調至 110,839 韓元。參考股價之溢價率由 3.46% 變更為 9.44%。公司以 15 日為基準日，重新計算過去一個月、一週及最近一日的加權等差平均股價。轉換價格依據四捨五入至最接近的交易單位，並採用加權等差平均股價在 121,376.54 韓元與最近一日加權等差平均股價 110,838.70 韓元之間較高者，設定為 121,400 韓元。
CPS 的最低調整價格也由 119,500 韓元下調至 97,200 韓元。盈餘分配條款已修正。原先列為「不適用」，修正後條款指出，CPS 每年享有 0% 的優先股息利率，但股息以與普通股相同的利率支付。盈餘股息採累積且參與方式，未支付金額將累積並於下一會計年度的股息中以優先方式支付，且在普通股股息期間與普通股共同參與。
可轉換公司債條款因較低轉換價格而調整
發行 1,700 億韓元可轉換公司債（CB）的條款亦已修正。CB 的轉換價格由每股 149,300 韓元下調至每股 121,400 韓元。可轉換股份數由 1.14 百萬股增加至 1.40 百萬股。轉換後待發行股份占全部股份的比例由 3.08% 變更為 3.64%。基於流通中的債券相關證券，其占已發行全部股份的比例列為 3.78%。
CB 的最低調整價格亦由 119,500 韓元下調至 97,200 韓元。債券種類因排版錯誤已更正。由「記名無擔保私募可轉換公司債」變更為「不記名、非利息、無擔保私募可轉換公司債」。票面利率與到期利率均為 0%，到期日為 2036 年 7 月 24 日。轉換請求期間為 2028 年 7 月 24 日至 2036 年 6 月 23 日。
依據此次更正，若 CB 與 CPS 均轉換為普通股，可發行股份數將由 3.35 百萬股增加至 4.12 百萬股。此一數額約占現有 37.02 百萬股普通股的 11.12%。
5000 億韓元交易之第三方財務投資人已確認
第三方財務投資人名單已確認。先前僅列為韓國發展銀行、最大股東 PAN ORION Corp. Limited，以及第三方財務投資人；修正後的揭露則納入 NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership、KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership、韓國工業銀行、Hana Securities、Hana Beyond Finance Fund、Hana-KN Regional Innovation Investment Association、Woori Investment & Securities、IBK Capital、IMM Startup Venture Fund No. 2、Atinum Growth Investment Association 2023、KB Digital Platform Fund、KB Secondary Plus Fund No. 3、Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund 以及 Meritz Securities。
以投資人劃分的投資金額為：韓國發展銀行共 2,500 億韓元（CB 850 億韓元、CPS 1,650 億韓元）；Pan Orion 共 1,250 億韓元（CB 425 億韓元、CPS 825 億韓元）。剩餘 1,250 億韓元由已確認的第三方財務投資人分配。付款日期為 24 日，新 CPS 股份的預定交付日期為次月的 14 日。
LigaChem Biosciences 分配資金至藥物研發
所募集資金的用途維持與先前相同。公司計劃將全部 1,700 億韓元用於 CB，以及約 3,300 億韓元用於 CPS，作為新藥研發成本，包括抗體藥物複合物（ADC）與免疫腫瘤藥物，並涵蓋營運資金。CB 的計畫年度使用金額為：2026 年 300 億韓元、2027 年 600 億韓元，以及 2028 年後 800 億韓元。就 CPS 而言，金額為：2026 年 600 億韓元、2027 年 1,200 億韓元，以及 2028 年後 1,500 億韓元。
常見問題
為什麼 LigaChem Biosciences 將轉換價格由 149,300 韓元下調至 121,400 韓元？
轉換價格因股價下跌而降低。公司以 15 日為基準日重新計算加權等差平均股價，並採用加權等差平均股價與最近一日加權等差平均股價之較高者，結果在依規則四捨五入至最接近的交易單位後，轉換價格為 121,400 韓元。
若可轉換公司債與可轉換特別股皆轉換為普通股，最多可發行多少股？
依修正後條款，若 CB 與 CPS 均轉換為普通股，則可發行股份數為 4.12 百萬股，約占 LigaChem Biosciences 所發行現有 37.02 百萬股普通股的 11.12%。
