Photonics 股票 Coherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings 和 Applied Optoelectronics 在週三晚間的隔夜交易中上漲 1% 至 1.7%，原因是 Alphabet 報告稱其在 6 月季度的資本支出較去年增加 100%，並上調全年支出預測。此次反彈由於市場預期 AI 基礎設施分部需求將更強，因 Alphabet 增加投資的訊號持續推動資料中心以及光學網路元件的擴張。光子學產業的上漲與更廣泛的晶片與記憶體半導體股票進展同步，反映以 AI 基礎設施建置為重點的 Big Tech 資本支出熱潮仍在持續。
Alphabet 將 2026 年 CapEx 指引上調至 1.95 千億美元-2.05 千億美元
Alphabet 於週三公布，其 6 月季度資本支出較一年前翻倍至 449.2 億美元，令截至目前 2026 年的投資總額達 786 億美元。公司更新其全年 CapEx 指引區間為 1.95 千億美元至 2.05 千億美元，較先前預估的 1.8 千億美元至 1.9 千億美元上調。搜尋與雲端巨頭表示，大多數投資將用於擴大 AI 基礎設施以及興建新的資料中心。
光子學供應商服務 AI 資料中心光學網路市場
Coherent、POET、Lumentum Holdings 和 Applied Optoelectronics 是光學網路與光子學市場中的關鍵供應商。Coherent 銷售雷射、光學收發器、矽光子學以及用於在 AI 群集之間連接 GPU 的先進材料。Lumentum 和 Applied Optoelectronics 提供用於在 AI 伺服器之間傳輸資料的高速光學收發器、雷射與網路元件。POET 開發光學引擎，並擁有其專有的 Optical Interposer 平台，旨在讓 AI 光學模組更便宜、更快速且更省電。光學連接性正被視為擴大全新一代 AI 資料中心的關鍵組成部分。
COHR、AAOI、LITE、POET 股票顯示年初至今表現不一
這四家公司的股價在今年大部分時間上漲，之後自 5 月起回檔。Applied Optoelectronics 與 Lumentum 仍是該群組中表現最佳者，年初至今分別上漲 202% 與 125%。POET 股價約上漲 20%，但在 4 月公司取消與 Marvell 的訂單後股價回落。在 Stocktwits 上，截至週三晚間，零售情緒對 COHR、LITE 和 POET 偏悲觀，對 AAOI 則偏中性。有交易員撰文指出，超大型雲端服務商（hyperscaler）財報電話會議仍是 AI capex 交易的關鍵訊號。
常見問題
Alphabet 對其 2026 年資本支出宣布了什麼？
Alphabet 於週三表示，其 6 月季度資本支出較去年同期翻倍至 449.2 億美元，並將 2026 全年 CapEx 指引上調至 1.95 千億美元至 2.05 千億美元，較先前區間的 1.8 千億美元至 1.9 千億美元提高。
Alphabet 公布後，光子學股票表現如何？
在 Alphabet 調高資本支出並上調全年支出預測後，Coherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings 與 Applied Optoelectronics 的股價於週三晚間的隔夜交易中上漲 1% 至 1.7%。
這些光子學公司在 AI 基礎設施中扮演什麼角色？
Coherent 銷售用於在 AI 群集連接 GPU 的雷射、光學收發器、矽光子學與先進材料。Lumentum 與 Applied Optoelectronics 供應用於在 AI 伺服器之間進行資料傳輸的高速光學收發器、雷射與網路元件。POET 開發光學引擎，並為 AI 光學模組提供其 Optical Interposer 平台。
