KG Group розглядає продаж підрозділу KG Capital Auto Finance за 40 млрд вонів

KG Group шукає продаж своєї дочірньої компанії з автофінансування KG Capital, повідомляють галузеві джерела з інвестиційного банкінгу 26 липня. Конгломерат призначив Samjeong KPMG провідним радником і наразі шукає покупців для 100% частки, що належить афілійованим структурам групи, зокрема KG Inicis, а також фінансовому інвестору Cactus Private Equity; обсяг угоди обговорюють на рівні приблизно 40 млрд вон. Дезінвестування відбувається після квітневої домовленості KG Group придбати K Car Capital у Han & Company приблизно за 200 млрд вон, що спонукало групу оптимізувати дублюючі активи в секторі автофінансування. Крок відповідає активній хвилі злиттів і поглинань у південнокорейському секторі капіталу: нещодавно Kakao Bank погодився придбати Marston Capital, а Hanwha Life обрали як бажаного претендента на Acuon Capital.

Деталі угоди щодо KG Capital та профіль активів

KG Capital надає послуги розстрочкового фінансування нових і вживаних автомобілів. Станом на кінець березня компанія повідомляла про загальні активи в розмірі 159,2 млрд вон і власний капітал 37,9 млрд вон. Процес продажу наразі перебуває на етапі визначення покупця: KG Group намагається продати всю 100% частку, що належить структурам групи та Cactus Private Equity. Галузеві джерела зазначили, що вартість угоди обговорюють приблизно в 40 млрд вон.

KG Group оптимізує портфель автофінансування після придбання K Car Capital

У квітні KG Group підписала угоду про купівлю акцій, щоб придбати K Car Capital у Han & Company приблизно за 200 млрд вон. K Car Capital має власний капітал 171,7 млрд вон. Після закриття угоди щодо K Car Capital KG Group матиме в портфелі кілька дочірніх компаній з автофінансування. Спостерігачі ринку відзначили, що продаж KG Capital є заходом для усунення дублюючих активів в одному й тому самому сегменті бізнесу.

Нещодавня активність M&A у секторі капіталу в Південній Кореї

Активність зі злиттів і поглинань за участі компаній фінансового сектору посилилася. Kakao Bank погодився придбати Marston Capital. Hanwha Life обрали як бажаного претендента на Acuon Capital, який має власний капітал приблизно 1 трлн вон, що знаменує вихід страховика в бізнес фінансових послуг. Nonghyup Bank також прагне придбати Deragelandon — компанію фінансового сектору, що спеціалізується на лізингу медичного обладнання.

Розширення KG Group через придбання

KG Group розширювала операції, активно здійснюючи M&A. У 2000-х роках група придбала KG Inicis і KG Financial, наростивши масштаб. У 2019 році KG Group успішно придбала Dongbu Steel (нині KG Steel). У 2022 році конгломерат придбав тоді збитковий SsangYong Motor (нині KG Mobility), який забезпечив послідовні річні прибутки в період з 2023 по 2025 рік, демонструючи успішне операційне перезавантаження. У поточному році KG Group підписала угоди про купівлю акцій, щоб придбати K Car і K Car Capital, а дати закриття угод наразі очікують.

FAQ

Чому KG Group продає KG Capital?
KG Group розпродає KG Capital, щоб оптимізувати свої операції з автофінансування після домовленості про придбання K Car Capital у квітні. Продаж усуває дублюючі активи в межах одного й того самого бізнес-сегмента, оскільки обидві компанії надають послуги з фінансування автомобілів.

Який розмір угоди для продажу KG Capital?
Галузеві джерела повідомили, що обсяг угоди обговорюють приблизно на рівні 40 млрд вон за 100% частку, що належить KG Inicis та іншим афілійованим структурам групи разом із фінансовим інвестором Cactus Private Equity.