Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур 20 июля заявил, что дефицит поставок чипов памяти, как ожидается, сохранится до 2028 года, при этом цены в третьем квартале, по прогнозам, вырастут как минимум на 25% в квартальном сопоставлении. Дефицит в первую очередь обусловлен сильным спросом со стороны ИИ со стороны дата-центров, который Мур охарактеризовал как необычный по сравнению с прошлыми циклами.

Мур считает, что недавняя слабость цен — это возможность для покупки: он отметил, что стеснённость с поставками не показывает признаков ослабления, судя по его беседам с крупнейшими операторами дата-центров. Он рекомендовал акции производителей чипов памяти в качестве предпочтительных точек входа для инвесторов наряду с Nvidia и Broadcom.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

17ч назад

Цены на DRAM вырастут более чем на 25% в III квартале 2026 года по мере того, как спрос на ИИ усиливает дефицит памяти — предупреждение Morgan Stanley

20ч назад

Morgan Stanley охарактеризовал недавнюю распродажу акций в США как «здоровую коррекцию», спрогнозировав рост цен на DRAM на 20–30% в Q3.

07-20 08:09

Крупные чипмейкеры наращивают производство памяти на фоне спроса со стороны ИИ; при этом возникает риск избытка предложения в 2028–2029 годах

07-20 07:16

Bank of America прогнозирует рост DRAM ASP на 21% в III квартале 2026 года, превысив рыночный консенсус.

07-20 07:05

Спотовые цены DRAM для серверов взлетели до 3 100 долларов 20 июля — на 146% выше, чем по июньским контрактам

Детальный анализ