Ações dos EUA sobem enquanto o petróleo cai para 71 dólares, apesar das tensões com o Irão

Os mercados bolsistas dos EUA subiram ao longo do fim de semana, depois de o Presidente Donald Trump ter anunciado que as negociações com o Irão «terminaram», embora as expectativas de um diálogo contínuo nos bastidores tenham pressionado os preços do petróleo em baixa. O crude WTI negociou a 71 dólares por barril e o Brent a 76 dólares por barril. Analistas da Pepperstone e da Citi disseram que os mercados já não reagem de forma significativa às tensões geopolíticas por si próprios, passando os mercados de petróleo a focar-se nas alterações da oferta, em vez de manchetes relacionadas com conflitos.

Pepperstone e Citi dizem que os mercados mudam o foco das manchetes geopolíticas para os fundamentais da oferta

Os analistas da Pepperstone e da Citi explicaram que os mercados do petróleo se vão concentrar nas mudanças na oferta de crude, em vez de nas manchetes relacionadas com conflitos, com os preços a deverem continuar uma tendência de estabilização em baixa, a menos que ocorram disrupções relevantes na oferta. A BCA Research salientou que o nível atual de confronto militar é muito mais baixo do que em março ou antes do cessar-fogo, sem desenvolvimentos substanciais que levem qualquer das partes de volta a esses níveis.

SK Hynix encerra a 168 dólares na estreia na Nasdaq enquanto a Nvidia ganha 4%

A SK Hynix entrou na Nasdaq e fechou a 168 dólares, acima de 13% face ao preço da sua IPO de 170 dólares. A Nvidia, uma parceira-chave da SK Hynix, subiu 4% com base nas expectativas de procura sustentada de semicondutores. O Philadelphia Semiconductor Index subiu pela terceira sessão consecutiva.

Irão ameaça bloqueio de Ormuz até aviso em contrário enquanto os EUA realizam ataques aéreos de grande escala

Ao longo do fim de semana, as tensões no Médio Oriente escalaram à medida que o Irão ameaçou bloquear o Estreito de Ormuz até aviso em contrário, levando os EUA a conduzirem ataques aéreos de grande escala. Embora Wall Street tenha sugerido com cautela que não se esperam ataques maiores, os movimentos de ambos os lados esta semana exigem monitorização.

Rendimentos das obrigações do Tesouro sobem para 4,21% e 4,56% enquanto o índice do dólar se mantém perto de 101

Apesar da descida dos preços do petróleo, os rendimentos das obrigações do Tesouro e o índice do dólar subiram devido a preocupações persistentes com a inflação. O rendimento das obrigações do Tesouro a 2 anos atingiu 4,21% e o a 10 anos subiu para 4,56%. O índice do dólar continuou a negociar perto do nível de 101. Uma sondagem da Evercore ISI a investidores institucionais identificou a inflação como a maior ameaça para o atual mercado acionista. Charles Schwab apontou para problemas estruturais que impedem que as taxas de juro baixem facilmente, citando défices fiscais massivos dos EUA e uma base económica resiliente.

Fed aponta guerra e tarifas como impulsionadores da inflação, enquanto Morgan Stanley nomeia três riscos para o mercado

A Reserva Federal mostrou-se otimista quanto ao crescimento económico e à produtividade dos EUA, ao mesmo tempo que identificou guerra, tarifas e «chipflation» como os principais impulsionadores da inflação ao longo do último ano. A Fed afirmou que está «pronta para agir com força a qualquer momento se surgirem sinais de novas subidas de preços». A Morgan Stanley previu um mercado em alta, mantendo cautela, e apontou três potenciais minas terrestres no mercado: a possibilidade de mais aumentos das taxas de juro ao longo do ano, a escala dos investimentos em IA dos hyperscalers e o ressurgimento de conflitos no Médio Oriente.

FAQ

O que fez com que os mercados de ações dos EUA subissem ao longo do fim de semana, apesar do anúncio de Trump sobre o Irão?
Os mercados de ações dos EUA subiram devido às expectativas de um diálogo contínuo nos bastidores entre os EUA e o Irão, que pressionou os preços do petróleo para baixo, com o crude WTI a negociar a 71 dólares por barril e o Brent a 76 dólares por barril. Os analistas disseram que os mercados estão agora a focar-se em mudanças na oferta, em vez de manchetes geopolíticas.

Porque subiram os rendimentos das obrigações do Tesouro mesmo com a descida dos preços do petróleo?
Os rendimentos das obrigações do Tesouro subiram para 4,21% nas notas a 2 anos e 4,56% nas notas a 10 anos, apesar da queda dos preços do petróleo, porque as preocupações com a inflação permanecem persistentes. Charles Schwab apontou problemas estruturais, incluindo défices fiscais massivos dos EUA e uma base económica resiliente, que impedem que as taxas de juro baixem facilmente, mesmo quando os preços do petróleo descem.