O gestor de investimentos Bernstein mantém uma recomendação de compra acima da média para o setor de mineração de Bitcoin, citando parcerias crescentes entre empresas de mineração de Bitcoin e data centers de IA necessários para lidar com limitações de energia. O rastreador de negócios da empresa registrou um novo acordo relacionado a IA a cada semana em julho, com acordos combinados superando 7,5 gigawatts ou o equivalente contratado de US$ 150 bilhões em contratos plurianuais. Analistas atribuem essa tendência à capacidade computacional de terceiros proveniente de mineradores de Bitcoin se tornar altamente valiosa, já que o acesso à energia segue como o principal gargalo da indústria de IA diante de um aumento da resistência política à construção de novos data centers nos EUA.
Empresas de mineração de Bitcoin anunciam grandes acordos de infraestrutura de IA em julho
Empresas de mineração de Bitcoin anunciaram múltiplos acordos de infraestrutura de IA em julho. A MARA Holdings anunciou planos para adquirir um site no Texas com capacidade de até 2 gigawatts para expandir seu negócio de infraestrutura de IA e digital. A TeraWulf assinou um contrato de locação de data center de 20 anos com a startup de IA Anthropic, um acordo que a empresa disse poder gerar cerca de US$ 19 bilhões em receita com contratos. A empresa de infraestrutura de mineração Bitdeer também expandiu seus serviços de nuvem para IA e computação de alto desempenho.
Hut 8 e IREN garantem contratos de vários bilhões
A Hut 8 anunciou um contrato de locação de 15 anos e US$ 9,8 bilhões para seu campus de data centers de IA. A IREN divulgou US$ 2,8 bilhões em contratos de serviços de nuvem com desenvolvedores de IA. O contribuinte do Seeking Alpha The Curious Analyst disse na quinta-feira que a IREN está começando a converter vantagem de infraestrutura em receita contratada e mais previsível, acrescentando que o maior risco para a tese é a execução.
Ações de mineração de Bitcoin registram ganhos após anúncios de acordos
As ações de mineração de Bitcoin registraram ganhos de dois dígitos na segunda-feira após a Hut 8 e a IREN anunciarem grandes acordos de infraestrutura de IA. Na quinta-feira, a maioria das ações de mineradoras estava posicionada para ganhos com base na atividade no pré-mercado. As ações da HUT 8 subiam 5,23%, a IREN subia 1,89% e a TeraWulf subia 1,49%. O ETF setorial de exchange-traded fund CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) subiu 1,47% antes da abertura da Nasdaq. A Bernstein tem recomendação de desempenho acima da média para todas as ações que nomeou, exceto a MARA, que ela classifica como desempenho compatível com o mercado.
Oposição política desafia expansão de data centers de IA
O relatório de pesquisa da Bernstein disse que mineradores de Bitcoin e provedores de capacidade computacional de terceiros continuarão sendo importantes para empresas de IA, já que a construção de novos data centers enfrenta resistência política crescente e bipartidária. Na quarta-feira, o candidato democrata ao Senado pelo Texas, James Talarico, teria compartilhado uma proposta para criar processos de aprovação locais mais fortes e revogar benefícios fiscais para data centers de IA. Em abril, o senador dos EUA Ron Wyden compartilhou preocupações de que data centers de IA em seu estado natal, Oregon, poderiam piorar a escassez de água durante períodos de seca persistentes. Ele disse que grandes data centers podem consumir até 5 milhões de galões de água por dia e pediu que grandes operadores de data centers expliquem como reduziriam as retiradas de água subterrânea para proteger o abastecimento local. Em março, a administração do presidente Donald Trump publicou um Ratepayer Protection Pledge visando expandir a infraestrutura de IA sem aumentar as contas de eletricidade de residências e pequenas empresas. Em janeiro, vários governadores estaduais publicaram planos para expandir a rede para atender à demanda rapidamente crescente por data centers de IA, mas afirmaram que novos data centers devem arcar com os custos que geram, em vez de repassá-los a clientes residenciais e pequenas empresas já existentes.
FAQ
Quais acordos de infraestrutura de IA as empresas de mineração de Bitcoin anunciaram em julho?
A Hut 8 anunciou um contrato de locação de 15 anos e US$ 9,8 bilhões para seu campus de data centers de IA. A IREN divulgou US$ 2,8 bilhões em contratos de serviços de nuvem com desenvolvedores de IA. A MARA Holdings anunciou planos para adquirir um site no Texas com capacidade de até 2 gigawatts. A TeraWulf assinou um contrato de locação de data center de 20 anos com a startup de IA Anthropic, que poderia gerar cerca de US$ 19 bilhões em receita de contratos.
Por que a Bernstein mantém recomendação de compra acima da média para ações de mineração de Bitcoin?
A Bernstein mantém uma recomendação de compra acima da média citando parcerias crescentes entre empresas de mineração de Bitcoin e data centers de IA necessários para lidar com limitações de energia. O rastreador de negócios da empresa registrou um novo acordo relacionado a IA a cada semana em julho, com acordos combinados superando 7,5 gigawatts ou o equivalente contratado de US$ 150 bilhões em contratos plurianuais. Analistas disseram que a capacidade computacional de terceiros proveniente de mineradores de Bitcoin continua sendo altamente valiosa, já que o acesso à energia segue como o principal gargalo da indústria de IA.
Quais desafios políticos os data centers de IA enfrentam?
Data centers de IA estão enfrentando resistência política crescente e bipartidária. O candidato democrata ao Senado pelo Texas James Talarico teria compartilhado na quarta-feira uma proposta para criar processos de aprovação locais mais fortes e revogar benefícios fiscais para data centers de IA. O senador dos EUA Ron Wyden compartilhou em abril preocupações de que data centers de IA em Oregon possam piorar a escassez de água. Em março, a administração do presidente Donald Trump publicou um Ratepayer Protection Pledge visando expandir a infraestrutura de IA sem aumentar as contas de eletricidade. Em janeiro, vários governadores estaduais publicaram planos afirmando que novos data centers devem arcar com os custos que geram em vez de repassá-los aos clientes já existentes.
