土狗猎手killer

全世界低估了中國AI
投資者低估了A股科技
賭國運，與資本、科技共舞。

獵手投研｜中美韓半導體擴產對比報告
中美韓三國在本輪AI驅動的半導體超級週期中，展開擴產軍備：中國是自主可控的國家產業政策邏輯；美國是地緣安全敘事+聯邦資金置換驅動；韓國則是以剛剛總統親自主持發佈會的形式，將企業級擴產正式升級為國家戰略級別的超級項目

東方鉭業、華燦光電、時代電氣、三環集團

做多兩長不僅僅是做多自主可控，做多兩長也代表跟三星海力士的分離

買A 在這個時間節點
購買力平價的動能
更多的新韭菜資金
更少的科創板流通盤
讓同樣的概念漲幅更高
設備 、存儲尤為明顯
還嘲笑炒大A的，也需要認真審視下自己的偏見有多深，或者是因為手裡沒有RMB持倉偏見。

國家統計局數據出了
高新技術製造業利潤增加44.7%
全電子行業利潤增加103.9%
電子專用材料製造利潤增速665.4%
遠高於光（光電子器件製造）53.8%
和半導體40.6%
電子電路19.7%
ai最核心的還是上游原材料
供遠小於求
部分細分這輪漲價可能才剛剛開始
也會給很多公司大發展的機會

目前沒有明顯的數據和事實證明capex結束，參加了一個線下探討，專門做組織AI化的B2B公司還未說服企業，還未有盈利示範。反而是更明顯的事實在眼前：
AI adoption 仍舊很低！
1️⃣🇺🇸美國AI崗位滲透率僅約6%的企業，但這6%裡的，頭部1%貢獻了90%的AI相關職位，但僅高度集中在大公司
2️⃣🇨🇳微軟2026年Q1數據：中國工作年齡人口中每月主動使用AI超過90分鐘的比例僅為16%
3️⃣豆包、kimi、glm 尚未達到claude
4️⃣中美乃至世界傳統大型企業的AI化還未啟動。
5️⃣中美經濟關係改善，硬體進口和硬體自主化替代並行，增加硬體銷售
6️⃣AI軍備。讓capex仍舊需要進一步擴大

昨天去一個上海線下的會上分享，我問現場的人炒A股的有多少，結果只有兩三個人舉手。然後我問炒美股的人有多少，結果有十幾個人。那炒港股的人有多少？也只有兩三個人。
這個是讓我感到非常詫異的，
但是他們都沒有發現今年中國科創板是跑贏了納斯達克。
所以：人們的偏見和認知會嚴重影響他的決策，歷史的經驗都不足以構成一個合理的理性的判斷。

只要你帶著止損，
任何位置都可以進去博弈。
怕高都是苦命人。
存儲、光、設備、材料、CLL、MLCC
都可以操作。

為什麼幾個幣圈炒股群還在看空嘲笑大A啊，去美股又晚，去A股又晚，
趕了晚場，就一定要嘲笑顯擺一下自己真知灼見，有何意義？
賺錢就是王道，不要管它是白皮膚的還是黃皮膚的。