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土狗猎手killer
2026-06-30 07:47:04
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1️⃣上半年A股就一句話：AI含量定生死。科創50 +58%，上證才 +2.65%。同一個市場，兩個世界。
2️⃣半導體設備 +161%、MLCC +148%、先進封裝 +129%……硬科技幾乎全員翻倍；而黃金 -22%、地產 -17%、消費 -17%，舊敘事一個個被資金拋下車。
3️⃣很多人到現在還在糾結是不是泡沫、該不該追高？但產業端給的答案很硬：設備國產化率破35%，存儲供需緊張排到2027年後，SEMI上調全年設備市場到1522億美元。
4️⃣下半年真正的考驗，是敢不敢在擁擠裡做減法、在冷清裡找下一個錯配。
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2️⃣半導體設備 +161%、MLCC +148%、先進封裝 +129%……硬科技幾乎全員翻倍；而黃金 -22%、地產 -17%、消費 -17%，舊敘事一個個被資金拋下車。
3️⃣很多人到現在還在糾結是不是泡沫、該不該追高？但產業端給的答案很硬：設備國產化率破35%，存儲供需緊張排到2027年後，SEMI上調全年設備市場到1522億美元。
4️⃣下半年真正的考驗，是敢不敢在擁擠裡做減法、在冷清裡找下一個錯配。