UBSアメリカの最高投資責任者によると、7月21日、半導体の弱さは供給の過剰を示すものではなく、短期的な収益性への圧力があるとしても、大手テック企業はAIハードウェアへの支出を削減しない見通しだという。UBSは、7月16日に投入されたKimi K3を含む新たな中国のAIモデルにより競争が一段と激化し、それがチップ需要の押し上げにつながると予想している。バンク・オブ・アメリカもこの見方を踏襲し、強気に価格設定された中国のオープンソース・モデルが、過剰供給を示すというよりも新たなハードウェア要件を生み出していると指摘した。
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