SpaceX（SPCX）の株は、月曜日に向けて1%上昇して寄り付いた。これは、ロケット・衛星企業である同社がFoxconnに対し、Nvidia搭載のAIサーバー向けに520億ドル規模の発注を行ったとの報道をCEOのイーロン・マスクが一蹴したことを受けたもの。マスクは、台湾の『経済日報（Economic Daily）』が「NvidiaのGB300プラットフォームを中心にした13,000台超のサーバーラックを含む」契約だと報じた内容を要約した投稿に対し、X上でその報道を「フェイクニュース（fake news）」と呼んだ。同社はまた、GoogleやAnthropicを含む取り決めを通じてクラウドの能力を拡大している。一方で、軍事AIワークロード向けのデータセンター能力を提供するための米国防総省との協議については、金曜日に報じられていた。
Musk Denies $52B Foxconn Server Order Report
「これはフェイクニュースだ（This is fake news）」と、マスクは報道された合意内容を要約した投稿に対する返答としてXで述べた。台湾の『経済日報』によると、Foxconnとして知られる鴻海精密工業（Hon Hai Precision Industry）が、SpaceX向けのAIサーバー製造に関する初めての契約を獲得したという。報道では、SpaceXがNvidiaのGB300プラットフォームを中心にした13,000台超のサーバーラックを配備する準備をしているとされた。推定520億ドルの価値は、開示された契約価格ではなく、1ラックあたり400万ドルという想定コストに基づいていた。
シトリーニのアナリスト、JukanはXで、FoxconnがSpaceX向けのAIサーバー基盤の供給において、Dell TechnologiesおよびSuper Micro Computerの優位性を押しのけたと述べた。報道では、納品は2026年後半に始まり、2027年の第1四半期まで続くとしていた。Young Liu会長は以前、Foxconnが世界のAIサーバー市場の40%以上を獲得すると見込んでおり、高度なAIラックの出荷は年末までにかけて増加すると見込まれている。
SPCXの株は金曜日に5%下落し、週次の下落幅を15%まで広げた。
SpaceX Discusses Pentagon AI Computing Contract
ウォール・ストリート・ジャーナルの金曜報道によると、SpaceXは、軍事AIワークロード向けに数十億ドル規模のデータセンター能力を供給することについて、米国防総省と協議しているという。協議は継続中であり、合意に至らない可能性もまだあるとされた。
想定される国防総省との取り決めは、SpaceXがすでに幅広く築いている米軍との関係をさらに深めることになる。ペンタゴンは、同社をロケットの打ち上げ、衛星通信、ミサイル追跡システムのために頼っている。さらに、軍は分類されたAI関連業務について、SpaceXを含む複数のテック企業（Amazon、Google、Microsoft、Oracle）を承認している。
報道によれば、SpaceXの従業員は、確立したクラウドや専用のAIインフラ提供者と競り合うことを狙った価格で計算能力（computing capacity）を販売することについて話し合っている。ペンタゴンは、高性能チップおよび計算リソースへのアクセスを中心にした新たな「AI Arsenal」イニシアチブのための資金を求めている。
SpaceX Secures Computing Arrangements with Google and Anthropic
SpaceXは、CoreWeaveのようなクラウド・インフラ提供者により直接的に対抗しようとする中で、外部のAI顧客に対して計算能力を提供することを検討してきた。6月、SpaceXはGoogleおよびAnthropicと計算能力に関する取り決めを達成した。Googleの契約は、約110,000基のNvidiaチップへのアクセスを対象としており、Anthropicはメンフィスの同社Colossus 1データセンターでの能力を確保した。
Retail Traders Express Bearish Sentiment on SPCX
Stocktwitsでは、24時間のメッセージ投稿量が7%増える中で、SPCXに対する個人投資家のセンチメントは「弱気（bearish）」だった。あるユーザーは「マスクが率いる企業をショートするのは危険だ。誰かがイーロン・マスクを好きでも嫌いでも、彼の会社には懐疑派を驚かせてきた実績がある。たとえば、Starshipの成功したマイルストーン、主要な政府契約、あるいは予想を上回るStarlinkの成長のような良いニュースが出れば、株価は急に大きく上がり得る」と述べた。
別のユーザーは「SPCXは計算能力（compute）が余っている。Colossusは過小利用だ。SPCXはHeliosにGPUを入れていない。彼らのColossusだ」と指摘した。
SPCXの株は過去1か月で35%下落している。
FAQ
イーロン・マスクは、報じられた520億ドルのFoxconn発注について何と言いましたか？
イーロン・マスクはX上で、その報道を「フェイクニュース（fake news）」と呼んだ。台湾の『経済日報』は、FoxconnがSpaceX向けのAIサーバーを製造する契約を獲得したと報じており、その内容は推定520億ドル相当で、1ラックあたり400万ドルという想定コストに基づき、NvidiaのGB300サーバーラックが13,000台超含まれるとされた。
SpaceXはGoogleおよびAnthropicとどのような計算能力の取り決めを結んでいますか？
6月に、SpaceXはGoogleと計算能力に関する取り決めを結び、約110,000基のNvidiaチップへのアクセスが対象となった。Anthropicは、メンフィスのSpaceXのColossus 1データセンターでの能力を確保した。SpaceXは、クラウド・インフラ提供者と競合するために、外部のAI顧客に対して計算能力を提供することを検討してきた。
SpaceXはペンタゴンとどのような協議をしていますか？
ウォール・ストリート・ジャーナルの金曜報道によると、SpaceXは、軍事AIワークロード向けに数十億ドル規模のデータセンター能力を供給することについて、米国防総省と協議しているという。協議は継続中であり、合意に至らない可能性もまだある。
