キム・ヨンボム：半導体の生産能力にとって時間は重要なリソースです

キム・ヨンボム（大統領府政策首席）は10日、AI時代の半導体競争は技術開発から生産能力の競争へと移行しており、政府が企業に提供すべき最も重要な資源は財政支援ではなく「時間」だと強調した。Facebookの投稿「生産能力こそ新しい国家の力」で、キムは、国家の競争力は、技術を最初に開発した人物に左右されるのではなく、その技術をどれだけ速く、どの規模で生産能力へ転換できるかに今はより依存する、と主張した。この転換は、AIデータセンター、自動運転車、ヒューマノイドロボットから生じる高性能メモリ需要の構造的な増加によってもたらされ、AI革命においては生産能力の拡張が戦略的な必然となっている。

キム・ヨンボム、生産能力を中核的な国家競争力要因として提示

キムは、「AI革命は単なる技術革新ではなく、人間の知識と判断を増幅させる別の生産革命だ」と書いた。また、「国家の競争力は、技術を最初に開発したのは誰かというよりも、その技術をどれだけ速く、どの規模で生産能力へ転換できるかで決まるようになった」と述べた。キムは、AI競争が半導体競争を生み、その結果として生産能力の競争になるのは、AIデータセンター、自動運転車、ヒューマノイドロボット、そして各種AIデバイスからの高性能メモリ需要が構造的に増えているためだと説明した。

キム・ヨンボム、大統領府政策首席、フォーラムでの発言

伝統的な「鶏（チキン）ゲーム」戦略はAI時代では効きにくい可能性

キムは、過去のメモリ産業で機能していた、いわゆる「鶏（チキン）ゲーム」戦略はAI時代ではもはや効果を失うかもしれないと診断した。同氏は、「過去には、大規模な設備投資とボリューム攻勢によって先行企業が値下げし、後発企業を市場から追い出す戦略が有効だった」としつつ、「AI革命によってメモリ需要が構造的に増加している環境では、同じ戦略が以前と同じ効果をもたらすと結論づけるのは難しい」と付け加えた。

キムは、「国内のメモリ企業が大幅に生産を増やしても、その大きな部分がAIデータセンター、自動運転、ロボット、各種AIデバイスからの需要に吸収されてしまえば、後発企業を追い出すために必要な水準まで価格が下がらない可能性がある」と説明した。また、「一部の後発企業には、国の支援や国内市場に基づく一般的な市場ロジックよりも、投資期間をより長く耐えられる条件がある」と分析し、「単純な価格競争だけで後発企業の投資を止める、または排除する戦略の有効性は、以前よりも限定的になり得る」と述べた。

価格競争から「供給の穴」を潰す方向への戦略転換

キムは、「今必要な戦略は、成長した後に価格競争で競合を抑え込むことではなく、そもそも競合が成長できる“供給の穴”が生まれるのを防ぐことだ」と強調した。同氏は、「市場全体が急速に成長しているとき、生産能力の増加スピードが市場の成長率に追いつけなければ、たとえ生産量そのものが増えていても、シェアがむしろ下がる可能性がある」と述べた。

キムは、「ファブ（製造工場）の拡張は、単なる成長投資ではなく、技術的優位を市場シェアにつなげ、後発企業が顧客や販売量を確保することを防ぐための戦略的投資だ」と説明した。そして、生産能力を確保することは国家競争力に直結すると強く訴えた。

政府の役割はインフラのボトルネック解消に集中

キムは、政府の役割に関する重要性として繰り返し「時間」を挙げた。同氏は、「AI時代の生産能力競争において、国家だけが供給できるより重要な資源は時間だ」と述べ、「企業はファブを建設し、生産設備に投資することはできるが、電力網、水の供給、送電ネットワーク、国家の工業団地、そして複雑な許認可手続きを自力で解決することはできない」と指摘した。

キムは、「国家の役割は、企業の代わりに投資することではなく、企業が自力では解決できないボトルネックを適時に取り除き、企業が生産能力拡大に向けた長期的な戦略投資を継続できるようにすることだ」と述べ、「時間は、電力網、水の供給、送電ネットワーク、許認可といった実際のボトルネックが実際に解消されるときに初めて生まれる」と付け加えた。

さらに同氏は、「生産能力確保で3年遅れることは、単に工場の完成が遅れることを意味するだけではない」と説明し、「その期間中に顧客や市場は競合へ引き渡され、競合は確保した販売やキャッシュフローを使って、再びR&Dと設備投資を拡大する」とした。キムは、「時間はコストで埋め合わせられることはあっても、失った市場は簡単には取り戻せない」と述べ、結論として「技術は発明によって完成するのではなく、生産によって完成する。AI時代の国家の力は技術から始まり、生産能力によって完成する」と締めくくった。

FAQ

キム・ヨンボム氏は10日に半導体企業への政府支援について何を言いましたか？

キム・ヨンボム（大統領府政策首席）は10日、半導体企業に政府が提供すべき最も重要な資源は財政支援ではなく「時間」だと述べた。政府の役割は、電力網、水の供給、送電ネットワーク、複雑な許認可手続きなど、企業が自力では解決できないボトルネックを取り除き、企業が生産能力拡大に向けた長期的な戦略投資を継続できるようにすることだと強調した。

キム・ヨンボム氏はなぜ、従来の鶏（チキン）ゲーム戦略がAI時代では機能しないと考えているのですか？

キムは、AIデータセンター、自動運転車、ヒューマノイドロボット、そしてAIデバイスによってメモリ需要が構造的に増加している環境では、先行企業による増産が、過去のように後発企業を押し出すほどの水準まで価格を下げない可能性があると説明した。また、国の支援や国内市場に基づいて、後発企業の一部にはより長い投資期間に耐えられる条件があるため、単純な価格競争の戦略は以前よりも有効性が低くなると指摘した。