Hanjin Group Gagal Melakukan Subsidi Penuh pada Penerbitan Obligasi 400 Miliar Won

Grup Hanjin (BBB+) gagal sepenuhnya menyerap penawaran emisi obligasi korporasinya saat prakiraan permintaan yang dilakukan pada tanggal 14, menurut sumber industri perbankan investasi. Perusahaan logistik tersebut berupaya menghimpun 400 miliar won melalui penjualan obligasi, namun menerima total pesanan pembelian sebesar 440 miliar won. Untuk tenor 1 tahun, terjadi kekurangan 10 miliar won meski menawarkan tingkat bunga pada batas atas. Penerbitan obligasi ini bertujuan untuk membiayai ulang obligasi korporasi senilai 700 miliar won yang jatuh tempo pada tanggal 22, dengan kekurangan yang akan ditutup menggunakan dana internal perusahaan.

Penerbitan Obligasi Hanjin Menunjukkan Hasil Tranche yang Beragam

Menurut industri perbankan investasi pada tanggal 14, Hanjin melakukan prakiraan permintaan untuk penerbitan obligasi korporasi senilai 400 miliar won dan menerima total pesanan pembelian sebesar 440 miliar won. Berdasarkan tranche, obligasi dengan tenor 1 tahun yang menargetkan 200 miliar won memperoleh 190 miliar won dalam pesanan, sehingga terjadi kekurangan 10 miliar won. Obligasi tenor 1,5 tahun yang menargetkan 200 miliar won memperoleh 250 miliar won dalam pesanan.

Hanjin menyajikan kisaran tingkat bunga yang diharapkan sebesar ±50bp relatif terhadap tingkat bunga private placement masing-masing. Tranche 1 tahun tidak berhasil mengisi jumlah募集 meski pada batas atas +50bp, sedangkan tranche 1,5 tahun mengisi pesanan pembelian pada level tingkat bunga private placement.

NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, dan Daishin Securities bertindak sebagai penjamin emisi utama.

Hanjin Mengalokasikan Dana untuk Pembiayaan Ulang Obligasi

Dana yang dihimpun akan digunakan untuk membiayai ulang obligasi korporasi senilai 700 miliar won yang jatuh tempo pada tanggal 22. Perusahaan berencana menutup kekurangan tersebut dengan dana retensi internal.

Hanjin Melaporkan Pertumbuhan Pendapatan Kuartal 1 di Tengah Penurunan Laba

Hanjin mencatat pendapatan konsolidasian sebesar 779 miliar won pada Kuartal 1, naik 6,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja kuat bisnis global termasuk forwarding dan fulfillment yang didorong oleh ekspor K-beauty dan pertumbuhan ekspor K-brand lainnya, serta kemenangan kontrak baru di transportasi darat dan penanganan bahan baku.

Namun, laba operasi turun 27,4% menjadi 19,8 miliar won akibat berkurangnya volume kontainer di pelabuhan yang disebabkan oleh risiko geopolitik Timur Tengah dan meningkatnya proporsi volume berharga rendah di sektor pengiriman paket.

Hanjin Mempertahankan Rasio Utang di 183,6%

Pada akhir Kuartal 1, rasio utang konsolidasian Hanjin berada di 183,6%, dengan ketergantungan pinjaman sebesar 49,6%.

FAQ

Apa yang terjadi pada penerbitan obligasi Hanjin pada tanggal 14?

Hanjin gagal sepenuhnya menyerap emisi obligasi korporasi senilai 400 miliar won selama prakiraan permintaan pada tanggal 14, menerima 440 miliar won dalam total pesanan namun kekurangan 10 miliar won untuk tranche tenor 1 tahun meski menawarkan tingkat bunga pada batas atas sebesar +50bp.

Mengapa Hanjin menerbitkan obligasi korporasi?

Hanjin menerbitkan obligasi untuk membiayai ulang obligasi korporasi senilai 700 miliar won yang jatuh tempo pada tanggal 22, dengan kekurangan apa pun yang akan ditutup menggunakan dana retensi internal perusahaan.

Bagaimana kinerja keuangan Hanjin pada Kuartal 1?

Hanjin mencatat pendapatan konsolidasian Kuartal 1 sebesar 779 miliar won, naik 6,8% secara tahunan, didorong pertumbuhan bisnis global pada forwarding dan fulfillment, tetapi laba operasi turun 27,4% menjadi 19,8 miliar won akibat berkurangnya volume kontainer di pelabuhan dan meningkatnya volume pengiriman paket berharga rendah.