شركة iM للأوراق المالية تصدر أوراق رأس مال هجينة بقيمة 150 مليار وون

أعلنت شركة iM Securities عن إصدار أوراق مالية رأس مالية هجينة بقيمة 150 مليار وون لتعزيز قدرتها على توليد الإيرادات الإضافية. ويمثل الإصدار 13% من حقوق الشركة المجمعة كما في الربع الأول من عام 2026. وتهدف زيادة رأس المال إلى توسيع العمليات في مجال السندات والمشتقات خارج البورصة، مع تعزيز أقسام البنوك الاستثمارية والوساطة المالية. وقد أعلنت شركات المساهمة المالية التي تملك فروعًا مصرفية مؤخرًا عن خطط لإصدار أوراق مالية رأس مالية هجينة، والتي تُعتبر حقوق ملكية لأغراض المحاسبة.

إصدار iM Securities لدفعتين من الأوراق المالية الرأس مالية الهجينة

ستصدر iM Securities هذا الشهر نوعين من الأوراق المالية الرأس مالية الهجينة الخاصة، بآجال استحقاق تصل إلى 30 عامًا. تبلغ الدفعة الأولى 60 مليار وون بمعدل فائدة سنوي 5.90%، في حين تبلغ الدفعة الثانية 90 مليار وون بمعدل 5.68% سنويًا. ستُدفع الفوائد ربع سنويًا لكلا الدفعتين.

تمتلك الأوراق المالية الرأس مالية الهجينة خصائص تجمع بين حقوق الملكية والأدوات الدين. وعلى الرغم من أن لها تواريخ استحقاق محددة، يمكن للمصدرين تمديد المواعيد حسب رغبتهم، مما يسمح باعتبارها حقوق ملكية لأغراض المحاسبة.

توسيع رأس المال لرفع نسبة NCR إلى 478%

عند إتمام زيادة رأس المال، ستزيد حقوق iM Securities إلى حوالي 1.29 تريليون وون. وتتوقع الشركة أن ترتفع نسبة رأس المال الصافي (NCR) بمقدار 98 نقطة مئوية إلى 478%، مما يعزز بشكل كبير مؤشرات كفاية رأس المال.

ويمثل إصدار 150 مليار وون ضخًا كبيرًا في رأس المال مقارنةً بقاعدة حقوق الملكية الحالية للشركة في الربع الأول من 2026.

خطط iM Securities لنشر رأس المال عبر خطوط أعمال متعددة

ذكرت iM Securities أنها ستستخدم رأس المال المتزايد لتوسيع عملياتها في مجال السندات والمشتقات خارج البورصة. وستعزز قسم البنوك الاستثمارية/التمويلية تركيزه على الصفقات الكبيرة وعالية الجودة. كما تخطط الشركة لتطوير قسم الوساطة الاستثمارية لضمان محركات نمو مستقبلية.

قال مسؤول في iM Securities: "قررنا توسيع رأس المال من خلال إصدار الأوراق المالية الرأس مالية الهجينة لضمان أساس نمو مستدام. وسنضمن القدرة التنافسية التشغيلية من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال الذي تم تأمينه بناءً على إدارة مخاطر استباقية."

شركات المساهمة المالية تسعى لإصدار أوراق مالية رأس مالية هجينة

أعلنت شركات المساهمة المالية التي تملك فروعًا مصرفية مؤخرًا عن خطط لإصدار أوراق مالية رأس مالية هجينة، والتي تُعتبر حقوق ملكية لأغراض المحاسبة. أطلقت مجموعة Hana المالية ومجموعة Woori المالية خططًا لإصدار أوراق مالية رأس مالية هجينة عامة في النصف الأول من العام وخلاله، على التوالي. وتقوم مجموعة KB المالية حاليًا بمراجعة إصدارات إضافية في النصف الثاني.

الأسئلة الشائعة

ما هو المبلغ الإجمالي للأوراق المالية الرأس مالية الهجينة التي تصدرها iM Securities؟

تصدر iM Securities 150 مليار وون من الأوراق المالية الرأس مالية الهجينة، تتكون من دفعتين: 60 مليار وون بمعدل فائدة سنوي 5.90% و90 مليار وون بمعدل 5.68%، مع آجال استحقاق تصل إلى 30 عامًا.

كيف ستتغير وضعية رأس مال iM Securities بعد هذا الإصدار؟

بعد زيادة رأس المال، ستزيد حقوق الشركة إلى حوالي 1.29 تريليون وون، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة رأس المال الصافي (NCR) بمقدار 98 نقطة مئوية إلى 478%، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مؤشرات كفاية رأس المال.