根据摩根士丹利 7 月 27 日的全网策略报告，AI 基础设施板块近期回撤更多是由情绪驱动而非基本面。公司概述了五个关键投资方向：AI 基础设施瓶颈（电力供应商）、芯片制造生态系统（英伟达、博通、英特尔？、美光）、中国 AI 解决方案、能源安全以及超大规模科技公司。报告指出，存在显著的供需缺口：Google 计划在未来四到五年内将计算能力扩张 1000 倍，而英伟达的出货 CAGR 仅为 140%，从而进一步拉大差距。摩根士丹利认为，当前回撤体现了一个建仓机会。
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