Naver 透過雙幣別綠色債券發行籌集 11 億美元,認購超額 9.3 倍

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Gate News 訊息,4 月 15 日 — 南韓網路公司 Naver 於 4 月 15 日宣布,透過以美元與歐元發行雙幣別綠色債券,成功籌集約 1.6 兆韓元 ($1.1 billion)。本次發行吸引投資人需求超過發行規模的 9.3 倍,全球共有 437 名投資人下單,訂單總額超過 $10 billion。

本次發行分為兩個到期分批:一筆為 5 年期 $500 百萬美元債券,票面利率 4.375%;另一筆為 7 年期 €500 百萬歐元債券,票面利率 3.750%。這標誌著自 2020 年以來,南韓私人公司首次同時發行美元與歐元債券。7 年期歐元債代表韓國私人企業首次進行此類發行,反映 Naver 在歐洲市場的影響力日益擴大,原因包括 Wallapop 等併購。

債券定價方面,美元分批為 T+60bps,歐元分批為 MS+93bps。承銷商表示,此次發行實現了所謂的「反向溢價(reverse premium)」,即為負的新發行溢價。美元債為截至目前韓國私人公司中,5 年期發行利差最低的水準。投資人包含注重綠色的資產管理公司、全球機構投資人、商業銀行以及年金基金。

資金將分配至綠色項目,包括環保型資料中心與能源效率提升。財務長金熙哲(Kim Hee-chul)表示:「儘管地緣政治不確定性仍在持續,我們仍成功完成 Naver 的首筆雙幣別發行,並再次確認全球投資人信心。此次發行使我們的投資人基礎超越亞洲並延伸至歐洲,支持我們持續演進為全球平台。」

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