Hàn Quốc phát hành trái phiếu euro trị giá 1,7 tỷ euro với spread thấp kỷ lục

Chính phủ Hàn Quốc ngày 9 đã phát hành 1,7 tỷ euro trái phiếu ngoại tệ ổn định tỷ giá, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu euro lớn nhất trong lịch sử quốc gia này. Việc phát hành hai kỳ hạn gồm 700 triệu euro trái phiếu 3 năm và 1 tỷ euro trái phiếu 7 năm, đều đạt mức chênh lệch thấp kỷ lục lần lượt là 10 điểm cơ bản và 28 điểm cơ bản trên mức trung bình của lãi suất swap euro. Bộ Tài chính và Kinh tế cho biết việc phát hành thành công này thể hiện niềm tin quốc tế ngày càng tăng vào nền kinh tế Hàn Quốc bất chấp căng thẳng gia tăng tại Trung Đông tạo ra điều kiện thị trường đầy thử thách.

Chính phủ Hàn Quốc phát hành 1,7 tỷ euro trái phiếu euro theo hai kỳ hạn

Bộ Tài chính và Kinh tế thông báo phát hành 1,7 tỷ euro (khoảng 1,94 tỷ USD) trái phiếu ngoại tệ ổn định tỷ giá bằng đồng euro, cấu trúc theo hai kỳ hạn. Kỳ hạn 3 năm tổng cộng 700 triệu euro, trong khi kỳ hạn 7 năm đạt 1 tỷ euro. Trái phiếu 3 năm có lãi suất coupon 2,981%, tính dựa trên mức trung bình swap euro 3 năm cộng 10 điểm cơ bản. Trái phiếu 7 năm có giá 3,285%, phản ánh mức trung bình swap euro 7 năm cộng 28 điểm cơ bản.

Trái phiếu 3 năm và 7 năm đạt mức chênh lệch thấp kỷ lục

Cả hai kỳ hạn đều thiết lập kỷ lục về mức chênh lệch thấp nhất trong các phân khúc kỳ hạn tương ứng. Chênh lệch 10 điểm cơ bản của kỳ hạn 3 năm thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 25 điểm cơ bản thiết lập trong năm trước 15 điểm cơ bản. Chênh lệch 28 điểm cơ bản của kỳ hạn 7 năm cải thiện so với mức thấp trước đó là 52 điểm cơ bản, giảm 24 điểm cơ bản. Sau đợt phát hành trái phiếu đô la Mỹ đạt mức chênh lệch thấp kỷ lục vào tháng 2, đợt phát hành euro này tiếp tục duy trì thành tích tốt của Hàn Quốc về điều kiện vay vốn thuận lợi. Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các mức chênh lệch này bằng hoặc thấp hơn các trái phiếu cùng kỳ hạn do các quốc gia phát triển lớn, tổ chức quốc tế và các tổ chức công có xếp hạng cao phát hành, xác nhận niềm tin vững chắc vào nền kinh tế Hàn Quốc trên thị trường tài chính quốc tế.

Phát hành tạo chuẩn mực mới cho nợ euro của Hàn Quốc

Gói phát hành 1,7 tỷ euro là đợt phát hành trái phiếu euro lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Kỳ hạn 7 năm, trị giá 1 tỷ euro, vượt qua kỷ lục phát hành theo từng đợt trước đó là 750 triệu euro thiết lập năm 2014. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết đợt phát hành này đã thiết lập một chuẩn mực tham chiếu vững chắc trên thị trường euro, một trong hai đồng tiền chính toàn cầu bên cạnh đô la Mỹ. Người này giải thích rằng chuẩn mực này giúp củng cố nền tảng cho các tổ chức phát hành trong nước vay ngoại tệ trong điều kiện ổn định hơn. Chính phủ đã giảm chênh lệch 4 điểm cơ bản so với các điều khoản ban đầu sau khi trình bày chiến lược tăng trưởng của Hàn Quốc tới các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, bao gồm các sáng kiến chuyển đổi AI nhằm đạt vị trí quốc gia hàng đầu về AI toàn cầu, nâng cao năng lực sản xuất tiên tiến và phát triển thị trường vốn.

Chính phủ hoàn thành hạn ngạch trái phiếu ngoại tệ 5 tỷ USD hàng năm

Việc phát hành trái phiếu euro đã hoàn thành hạn ngạch trái phiếu ngoại tệ 5 tỷ USD của Hàn Quốc trong năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Bộ Tài chính cho biết việc huy động vốn chủ động này đã tăng cường nguồn lực ngoại tệ hỗ trợ sự ổn định bên ngoài của Hàn Quốc. Số tiền huy động được dùng để thanh toán trái phiếu euro trị giá 700 triệu euro đáo hạn vào tháng 10, sớm hơn hơn ba tháng so với ngày đáo hạn. Một quan chức bộ cho biết việc thực hiện thành công này diễn ra bất chấp điều kiện phát hành đầy thử thách do căng thẳng tại Trung Đông leo thang và các bất ổn bên ngoài mở rộng, xác nhận nhu cầu liên tục đối với trái phiếu ổn định tỷ giá ngoại tệ của Hàn Quốc.

Câu hỏi thường gặp

Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng cấu trúc nào cho đợt phát hành trái phiếu euro 1,7 tỷ euro?

Hàn Quốc phát hành trái phiếu theo cấu trúc hai kỳ hạn gồm 700 triệu euro trái phiếu 3 năm và 1 tỷ euro trái phiếu 7 năm, được Bộ Tài chính và Kinh tế công bố ngày 9.

Tại sao mức chênh lệch thấp kỷ lục lại quan trọng đối với đợt phát hành trái phiếu của Hàn Quốc?

Chênh lệch 10 điểm cơ bản của kỳ hạn 3 năm và 28 điểm cơ bản của kỳ hạn 7 năm là mức thấp nhất từng đạt được cho các kỳ hạn tương ứng, phù hợp hoặc thấp hơn các trái phiếu cùng kỳ hạn của các quốc gia phát triển lớn, thiết lập chuẩn mực giúp giảm chi phí vay vốn cho các tổ chức của Hàn Quốc tiếp cận thị trường ngoại tệ.