Aave Ethereum Bị Đóng Băng Giữa Khủng Hoảng Thanh Khoản USDC; Circle Đề Xuất Tăng Phí Khẩn Cấp Lên 48%

Tin Cổng Thông tin ngày 23 tháng 4 — Nền tảng Ethereum của Aave đã bị đóng băng trong gần bốn ngày khi mức sử dụng USDC đạt 99%, qua đó khóa khoảng 1,86 tỷ USD tiền của người dùng. Nhà kinh tế trưởng của Circle, Gordon Liao, đã đề xuất một can thiệp quản trị khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng, đánh dấu sự tham gia trực tiếp hiếm hoi của Circle vào quản trị giao thức của bên thứ ba.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ ngày 18 tháng 4 khi một tin tặc khai thác một lỗ hổng trong cầu nối của KelpDAO để vay khoảng $292 triệu tài sản thực bằng cách sử dụng các token rsETH giả mạo. Lỗ hổng đã kích hoạt một sự kiện rút tiền ồ ạt, với hơn $6 tỷ đồng chạy khỏi Aave trong 24 giờ — dòng rút ròng lớn nhất trong lịch sử giao thức. Giá trị tổng của Aave giảm từ $25 tỷ còn khoảng 17,5 tỷ USD. Những người dùng không thể rút nhanh đã thấy tiền của mình bị đóng băng, và một số người đã vay khẩn cấp dựa trên các khoản tiền gửi bị khóa của họ với mức lỗ 10–25% để tiếp cận thanh khoản.

Giới hạn lãi suất vay USDC hiện tại của Aave ở mức 14% đã không thể cân bằng lại cung và cầu. Công cụ tự động điều chỉnh lãi suất, Slope 2 Risk Oracle, đã trục trặc sau khi Chaos Labs rời khỏi Aave vào ngày 6 tháng 4 vì những hiểu lầm, khiến không còn nhóm nào để duy trì nó. Liao đề xuất nâng lãi suất cho vay USDC tối đa từ khoảng 12,6% lên 48% và tạm dừng công cụ điều chỉnh tự động để chuyển sang điều khiển thủ công bởi LlamaRisk. Theo Liao, lợi suất cao hơn sẽ thu hút dòng vốn vào trong vài giờ.

Người sáng lập Aave Stani Kulechov cho biết nhóm đang làm việc trên nhiều hướng phục hồi, đồng thời lưu ý rằng Arbitrum Security Council đã thu hồi $70 triệu ETH trong sự cố rsETH. Phản ứng của cộng đồng đối với đề xuất của Circle là trái chiều: một số ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi những người khác cho rằng nó phạt người dùng bị mắc kẹt và đề xuất Circle nên cung cấp trực tiếp $1 tỷ USD trong USDC thay vì.