Hyundai E&C випускає конвертовані облігації на суму 500 мільярдів вон з терміном погашення 5 років

Hyundai Engineering & Construction 7-го числа випустила конвертовані облігації на суму 500 мільярдів вон, повідомила компанія. Облігації мають 0% купонну ставку та 0% дохідність до погашення з 5-річним терміном. Ціна конвертації була встановлена на рівні 150 607 вон, що відображає премію 5% до ціни акцій на момент рішення ради директорів, і компанія заявила, що премія за конвертацію розширилася після подальших коригувань ціни акцій. Випуск спрямований на зміцнення фінансової стабільності та підвищення середньо- та довгострокової кредитної конкурентоспроможності без витрат на відсотки.

Hyundai E&C Встановлює Ціну Конвертації на Рівні 150 607 Вон без Права Дострокового Погашення

Конвертовані облігації були випущені без прав дострокового погашення (put options) або умов коригування ціни конвертації (refixing). Така структура дозволяє Hyundai E&C стабільно управляти коштами протягом щонайменше п'яти років без окремих витрат на виплату відсотків, пояснила компанія.

Конвертовані облігації з високими преміями та без умов refixing зазвичай вважаються менш привабливими для інвесторів на ринках капіталу. Незважаючи на це, кілька інституційних інвесторів активно взяли участь у випуску, що демонструє очікування щодо зростання майбутньої вартості компанії, додала компанія.

CFO Підтверджує Стратегічний Розподіл на Ядерні та SMR Проекти

Лі Хьон Сок, фінансовий директор та керівник фінансового відділу Hyundai E&C, заявив: «Успішний випуск цих конвертованих облігацій підтверджує довіру ринку до стратегії майбутнього зростання та фінансової стабільності Hyundai E&C. Ми стратегічно спрямуємо отримані кошти на майбутні напрямки зростання, такі як ядерна енергетика та SMR, одночасно підвищуючи середньо- та довгострокову корпоративну вартість на основі стабільної фінансової структури та кредитної конкурентоспроможності.»

Компанія планує використати отримані кошти для зміцнення фінансової стабільності та покращення середньо- та довгострокової кредитної конкурентоспроможності.

FAQ

Які умови встановила Hyundai E&C для своїх конвертованих облігацій на 500 мільярдів вон?

Hyundai E&C випустила облігації з 0% купонною ставкою, 0% дохідністю до погашення та 5-річним терміном. Ціна конвертації була встановлена на рівні 150 607 вон з премією 5% до ціни акцій на момент рішення ради директорів, а облігації не мають прав дострокового погашення або умов refixing.

Як Hyundai E&C використає кошти від випуску конвертованих облігацій?

За словами фінансового директора Лі Хьон Сока, компанія стратегічно спрямує кошти на майбутні напрямки зростання, включаючи ядерну енергетику та проекти малих модульних реакторів (SMR), одночасно зміцнюючи фінансову стабільність та кредитну конкурентоспроможність.