HIVE Digital випускає 0% конвертовані старші облігації та націлюється на закупівлю GPU

HIVE Digital Technologies у четвер оприлюднила повідомлення, оголосивши плани випустити 0% конвертовані старші облігації з погашенням у 2031 році в порядку приватного розміщення для кваліфікованих інституційних інвесторів. Компанія прагне залучити 75 млн доларів США, а також передбачає опцію додаткових 15 млн доларів США. Залучені кошти буде використано для придбання GPU, будівництва дата-центрів та інших капітальних витрат.

Умови випуску облігацій та використання коштів

Згідно з повідомленням HIVE Digital Technologies у четвер, умови цих облігацій такі:

Тип облігацій: 0% конвертовані старші облігації (0% ставка, без нарахування відсотків, без премії)

Характер боргу: незабезпечений борг емітента, повне забезпечення надає HIVE

Термін погашення: 2031 рік

Покупці: кваліфіковані інституційні інвестори (приватне розміщення)

Цільова сума: 75 млн доларів США, з можливістю додаткового обсягу 15 млн доларів США

Порядок розрахунків: розрахунки можливі готівкою, звичайними акціями або поєднанням обох; коефіцієнт конвертації буде визначено під час ціноутворення

Також HIVE зазначила, що планує укласти з фінансовими контрагентами угоди з орієнтиром на верхню межу (Capped Call), щоб обмежити можливе розмивання акціонерного капіталу, яке може спричинити конвертація облігацій. У повідомленні також розкрито, що HIVE вже отримала умовне схвалення для лістингу на Торонтоській фондовій біржі (TSX); очікується, що торги розпочнуться дещо пізніше цього місяця, але за умови виконання вимог для офіційного лістингу.

Передумови трансформації HIVE в обчислення високої продуктивності та фінансові дані

Згідно з повідомленням компанії та оприлюдненими фінансовими даними, HIVE Digital Technologies є одним із публічних майнерів, які ще у 2022 році в першій хвилі перевели свою діяльність із майнінгу біткоїнів на обчислення високої продуктивності (HPC). Компанія за останній квартал досягла виручки 93,1 млн доларів США, що на 219% більше, ніж за відповідний період минулого року. У лютому 2026 року HIVE підписала угоду строком на два роки на суму 30 млн доларів США для розгортання 504 GPU Nvidia B200 для корпоративних сервісів AI у хмарі.

Згідно з даними Yahoo Finance, HIVE є сьомим за величиною утримувачем біткоїн-майнінг ETF CoinShares (WGMI), а частка утримань становить 4,89%.

Актуальні події в галузі: кілька майнерів оголосили плани з AI-інфраструктури

(Джерело: Bitcoinminingstock)

Згідно з оприлюдненими повідомленнями, з 2026 року кілька публічних майнерів біткоїна одна за одною оголосили про плани, пов’язані з обчисленнями високої продуктивності та AI: CleanSpark у січні 2026 року повідомила про придбання в Техасі 447 акрів землі, планує збудувати AI дата-центр на 300 мегават і має намір розширити його до 600 мегават; MARA Holdings у лютому 2026 року придбала контрольний пакет компанії з обчислювальної інфраструктури у Франції Exaion, щоб вийти на ринок AI та хмарних сервісів.

Постачальник AI-хмарної інфраструктури CoreWeave у середу оголосив про угоду на 6 млрд доларів США з Jane Street, щоб забезпечити його дата-центри потужностями для AI-обчислень. У той самий час Jane Street інвестує в CoreWeave 1 млрд доларів США; раніше CoreWeave також підписав багаторічну угоду з Anthropic, надаючи обчислювальні потужності для великомасштабної мовної моделі Claude. Розробник дата-центрів на відновлюваній енергії Soluna Holdings у четвер завершив інтеграцію власності на весь майданчик у Техасі та готується перейти до напрямку AI-обчислень.

Поширені запитання

Які ключові умови цих облігацій для HIVE Digital Technologies?

Згідно з повідомленням HIVE Digital Technologies у четвер, ці облігації — це 0% конвертовані старші облігації з погашенням у 2031 році. Випуск здійснюється повністю за рахунок дочірньої компанії, у форматі приватного розміщення для кваліфікованих інституційних інвесторів. Цільова сума — 75 млн доларів США, з можливістю додаткових 15 млн доларів США; коефіцієнт конвертації буде визначено під час ціноутворення.

На що будуть використані кошти від цього фінансування HIVE Digital?

Згідно з повідомленням у четвер, залучені кошти буде використано для придбання GPU дочірніми компаніями, капітальних витрат, пов’язаних із розширенням дата-центрів, а також для інших загальних капітальних інвестицій. Компанія також планує обмежити розмивання, спричинене конвертацією, за допомогою угод з орієнтиром на верхню межу (Capped Call).

Чому акції HIVE у четвер впали на 11,5%?

Згідно з даними Yahoo Finance, HIVE на Nasdaq (тикер: HIVE) у четвер знизилася на 11,5%, що збігається з часом оголошення про фінансування за цими облігаціями; у той самий період біткоїн-майнінг ETF CoinShares (WGMI) знизився на 1,5%, а HIVE є сьомим за величиною утримувачем у цьому ETF з часткою 4,89%.