Hanwha Solutions залучила 1,17 трильйона ₩ у межах правового розміщення з підпискою 102,68%

Hanwha Solutions завершила підписку за правами (rights offering) у період з 22 по 23 травня, забезпечивши 102,68% рівня підписки: 54,418,541 акцій було підписано проти цільових 53 млн акцій. Компанія 24 травня повідомила, що розміщення залучить 1,171 трлн вон за ціною випуску 22,100 вон за акцію. Залучені кошти мають піти на погашення боргу та інвестиції в розвиток, однак фінальна сума є удвічі меншою за початково заплановані 2,4 трлн вон через регуляторні коригування, спротив акціонерів і подальше падіння ціни акцій, яке знизило ціну випуску на 20,8% з початкових 27,900 вон.

Hanwha Solutions забезпечує 102,68% рівня підписки в rights offering

Асоціація працівників Hanwha Solutions щодо володіння акціями підписалася на 9,839,590 акцій у період підписки 22–23 травня. Діючі акціонери підписали 38,430,497 акцій через сертифікати переважних прав. Перепідписка від діючих акціонерів склала 6,148,454 акцій із коефіцієнтом розподілу приблизно 77%. Акціонери, які братимуть участь у перепідписці, отримають акції, розраховані шляхом множення запитаної кількості на коефіцієнт розподілу; дробові акції нижче однієї акції округлюватимуться вниз.

Загальне розміщення заплановане на 27–28 травня з лістингом 11 червня

51,792 дробові акції, створені під час розподілу перепідписки, буде запропоновано для загального населення 27–28 травня. Якщо після загального розміщення залишаться непродані акції, провідні андеррайтери Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities та Daishin Securities викуплять залишок за власний рахунок відповідно до своїх часток зобов’язань за андеррайтингом. Дати оплати та повернення коштів заплановані на 30 травня. Нові акції будуть включені до лістингу 11 червня.

Ціну випуску встановлено на рівні 22,100 вон за акцію

Hanwha Solutions завершила визначення ціни випуску нових акцій на рівні 22,100 вон за акцію 20 травня. Фінальна ціна на 20,8% нижча за початкову ціну розміщення 27,900 вон, розраховану в минулому місяці. Загальний обсяг залучених коштів становить 1,171 трлн вон на основі цього ціноутворення.

Обсяг збору коштів зменшено з початкового плану 2,4 трлн вон

Коли Hanwha Solutions уперше оголосила rights offering у березні, запланована ціль зі збору коштів становила 2,4 трлн вон. Після того як Financial Supervisory Service попросила двічі внести коригування до реєстраційної заяви щодо цінних паперів, а дрібні акціонери висловили спротив, план зменшили до 1,7 трлн вон. Фінальна сума 1,171 трлн вон становить приблизно половину від початкового плану через нижчу фінальну ціну випуску внаслідок падіння ціни акцій Hanwha Solutions.

Компанія планує погашення боргу та продаж активів для покриття дефіциту

Спочатку Hanwha Solutions планувала спрямувати 1,5 трлн вон із залучених коштів на погашення боргу та 900 млрд вон на інвестиції в бізнес розвитку в майбутньому. Компанія заявила, що покриватиме дефіцит фінансування за рахунок зменшеного масштабу rights offering через власні заходи зі збору коштів, включно із забезпеченням локальної ліквідності в США. Нещодавно Hanwha Solutions продала фонд венчурних інвестицій у США за $84,3 млн (приблизно 125,5 млрд вон). Також компанія планує залучити 300 млрд вон через сек’юритизацію інвестиційних активів.

FAQ

Який був рівень підписки Hanwha Solutions у completed rights offering 22–23 травня?
Hanwha Solutions досягла 102,68% рівня підписки: 54,418,541 акцій було підписано проти цільових 53 млн акцій. Асоціація працівників підписалася на 9,839,590 акцій, діючі акціонери підписали 38,430,497 акцій через сертифікати переважних прав, а перепідписка склала 6,148,454 акцій із коефіцієнтом розподілу 77%.

Скільки капіталу залучила Hanwha Solutions і як це співвідноситься з початковим планом?
Hanwha Solutions залучила 1,171 трлн вон за фінальною ціною випуску 22,100 вон за акцію. Ця сума є приблизно половиною від початково запланованих 2,4 трлн вон, оголошених у березні; її зменшили через коригування з боку Financial Supervisory Service та спротив акціонерів, які знизили ціль до 1,7 трлн вон, а також через падіння ціни акцій, що зменшило фінальну ціну випуску на 20,8% з 27,900 вон.