Ден Айвз: NVDA та акції корейських виробників пам'яті стимулюють попит на чипи для ШІ

Технологічний стратег Ден Айвз заявив, що технологічне ралі на основі ШІ залишається на ранніх стадіях під час появи на CNBC's Power Lunch, підкресливши сильні тенденції попиту на чипи в Азії напередодні ключового сезону звітності. Айвз вказав на торговельну активність з чипами на Тайвані та в Кореї як на доказ стійкого попиту, водночас підкреслюючи, що виробники пам'яті Samsung та SK Hynix є центральними гравцями в екосистемі ШІ. Він заявив, що інвестори недооцінюють здатність до заробітку та масштаб революції ШІ, яку він описав як таку, що знаходиться в «третьому іннінгу», і очікується, що її переваги поширяться від напівпровідників на гіперскейлери, програмне забезпечення та інші технологічні сектори в міру поглиблення впровадження.

Торгівля чипами на Тайвані та в Кореї сигналізує про силу попиту

Айвз сказав, що торгівля чипами на Тайвані та в Кореї є «знаком, який ви хочете бачити», додавши, що вона відображає сильний попит по всій Азії. Він сказав, що «чипи продовжуватимуть піднімати цей ринок вище».

Він також сказав, що, дивлячись на Nvidia (NVDA) та інших, «інвестори недооцінюють здатність до заробітку, масштаб та охоплення того, що ми бачимо в революції ШІ». Айвз сказав, що очікується, що цикл пошириться на похідні другого, третього та четвертого порядків у гіперскейлерах, програмному забезпеченні та інших сферах.

Айвз додав, що майбутній сезон звітності буде важливим для забезпечення підтвердження та монетизації, яких потребує цикл ШІ.

Samsung та SK Hynix позиціоновані як епіцентр циклу пам'яті

Айвз виділив Samsung та SK Hynix як ключових гравців на глобальному ринку пам'яті, назвавши його «епіцентром» екосистеми ШІ. Він сказав, що це ринок, на якому протягом багатьох років інвестори не зосереджувалися, але додав, що тепер він став центральним. Він сказав, що пам'ять залишається необхідною, і зазначив подальше розширення корейських напівпровідникових компаній.

Samsung має оприлюднити квартальну звітність пізніше цього місяця. Корейський виробник чипів SK Hynix (SKHY) у понеділок запустив продаж акцій на суму приблизно 28,1 мільярда доларів США, зробивши значний крок до свого дебюту на Nasdaq Global Select Market.

Айвз підкреслює конкуренцію США та Китаю в робототехніці та фізичному ШІ

Айвз сказав, що Китай випереджає в таких сферах, як робототехніка та фізичний ШІ, додавши, що він продовжує залишатися великим гравцем та переможцем у секторі. Він додав, що ситуація відображає ширшу технологічну гонку озброєнь між США та Китаєм, де питання суверенітету та участі уряду все частіше створюють «сірі зони» у великих технологіях.

NVDA та ETF напівпровідників демонструють прибутки з початку року

На Stocktwits роздрібні настрої щодо NVDA покращилися до «нейтрального» з «ведмежого» днем раніше, тоді як обсяг повідомлень був «низьким».

Роздрібні настрої щодо Roundhill Memory ETF (DRAM) послабилися до «бичачого» з «надзвичайно бичачого» днем раніше, тоді як настрої щодо iShares Semiconductor ETF (SOXX) залишилися «бичачими» за останні 24 години.

Акції NVDA зросли на 4,77% з початку року, тоді як DRAM зріс майже на 140%, а SOXX виріс приблизно на 92% за той самий період.

FAQ

Що Ден Айвз сказав про NVDA та попит на чипи ШІ?

Ден Айвз заявив під час виступу на CNBC, що інвестори недооцінюють здатність до заробітку та масштаб революції ШІ, описавши її як таку, що знаходиться в «третьому іннінгу». Він підкреслив торговельну активність з чипами на Тайвані та в Кореї як доказ сильного попиту в Азії та заявив, що чипи «продовжуватимуть піднімати цей ринок вище», дивлячись на Nvidia та інші напівпровідникові компанії.

Чому Samsung та SK Hynix важливі для екосистеми ШІ на думку Айвза?

Айвз назвав Samsung та SK Hynix «епіцентром» екосистеми ШІ через їхню центральну роль на глобальному ринку пам'яті. Він зазначив, що пам'ять залишається необхідною для інфраструктури ШІ, і підкреслив подальше розширення корейських напівпровідникових компаній. SK Hynix у понеділок запустила продаж акцій на суму 28,1 мільярда доларів США для дебюту на Nasdaq, тоді як Samsung має оприлюднити квартальну звітність пізніше цього місяця.

Як показали себе акції NVDA та ETF напівпровідників з початку року?

Акції NVDA зросли на 4,77% з початку року. Roundhill Memory ETF (DRAM) зріс майже на 140% за той самий період, тоді як iShares Semiconductor ETF (SOXX) виріс приблизно на 92% з початку року.