Бафет розкриває $30B інвестиції в Alphabet і змінює план розподілу статків на користь родини

Воррен Баффет розкрив стратегію інвестування Berkshire Hathaway в Alphabet на $30 мільярдів у рідкісному інтерв’ю CNBC тривалістю 1 годину. Інвестору, якому 95 років, стало відомо, що саме він особисто ініціював ідею покупки Alphabet, що суперечить ринковим припущенням, ніби наступник Ґрег Абель очолив придбання акцій технологічної компанії. Також Баффет оголосив прискорений 8-річний графік, щоб передати всю свою частку в Berkshire сімейним фондам, а не Фундації Гейтса, пославшись на те, що вік його дітей уже просувається, і на нещодавні розчарування подіями, пов’язаними з Гейтсом.

Баффет розкрив походження інвестування в Alphabet на $30 мільярдів

Активи Berkshire в Alphabet сумарно становлять $30 мільярдів після трьох окремих покупок: $4,3 мільярда в Q3 минулого року, $11,5 мільярда в Q1 цього року та $10 мільярдів у прямій купівлі акцій Alphabet. Під час інтерв’ю CNBC Баффет сказав: "Я запропонував, щоб ми купили це першими", уточнивши, що хоча Ґрег Абель надав остаточне схвалення як особа, яка ухвалює рішення, саме Баффет уперше запропонував ідею інвестування. Цей нюанс суперечить ринковим припущенням, які приписували покупку акцій техкомпанії Абелю, з огляду на багаторічний принцип Баффета уникати технологічних інвестицій, які він не розуміє.

Баффет визнав, що Alphabet не є його улюбленим активом, сказавши, що він надає перевагу "щонайменше чотирьом або п’яти акціям" над нею. Водночас він похвалив масштабні інвестиції Alphabet в інфраструктуру для ШІ та описав її як компанію з дуже високою ймовірністю виживання серед тих, що котируються на Уолл-стріт. "На Уолл-стріті забагато компаній створюють лише для продажу, але Alphabet — інша", — заявив Баффет, додавши: "Не купивши її раніше, ми зробили помилку".

Apple лишається топ-активом на $76 мільярдів попри перехід від Кука

Apple зберігає позицію улюбленої акції Баффета: вартість активів Berkshire у ній оцінюють приблизно в $76 мільярдів. Баффет висловив розчарування через відхід Тіма Кука з посади CEO Apple, зазначивши, що він був "глибоко розчарований і шкодує" через цю новину. Попри зміну керівництва, Баффет наголосив: "моя оптимістична позиція щодо Apple не змінилася", демонструючи подальшу сильну впевненість у компанії.

Berkshire прискорює план спадкування до 8-річного графіка

Баффет змінив свій попередній 10-річний план благодійних пожертв, щоб продати всі акції Berkshire протягом 8 років. Він назвав віком своїх дітей як головну причину: троє його дітей, яким зараз у районі 70 років, у 8 років виповниться 81 рік (вік старшої дочки). Баффет пояснив потребу здійснити значний розподіл коштів, поки його діти можуть підтримувати ясність мислення.

Уся пожертва частки в Berkshire перейде в сімейні фонди його трьох дітей і Фонд Сюзан Томпсон Баффет, повністю виключаючи Bill Gates Foundation. Це рішення відображає розчарування подіями, пов’язаними з Біллом Ґейтсом, і визнання того, що його діти ефективно керують фондами.

Barron's та інші джерела оцінюють, що Berkshire придбала від $5 мільярдів до $11 мільярдів у програмах викупу акцій протягом Q2 після викупів у Q1. Ця активність із викупами свідчить про те, що Баффет вважає поточну ціну акцій Berkshire заниженою.

Баффет застерігає проти ринків, що працюють на спекуляціях

Баффет різко застеріг, що нинішні фінансові ринки заохочують спекуляції замість обґрунтованих інвестицій і породжують більше гравців, ніж інвесторів. Це застереження має особливе значення на тлі недавнього зростання волатильності ринку.

Коли ведуча CNBC Беккі Квік запитала наприкінці інтерв’ю про його здоров’я, Баффет розкрив, що кілька тижнів тому зламав ногу. Він сказав: "це вперше за 95 років життя, коли я зламав кістку", — і рясно сміявся, не показуючи жодного дискомфорту.

FAQ

П: Що Воррен Баффет розкрив про інвестиції Berkshire в Alphabet у CNBC-інтерв’ю?

В: Баффет повідомив, що Berkshire Hathaway інвестувала в Alphabet загалом $30 мільярдів через три покупки: $4,3 мільярда в Q3 минулого року, $11,5 мільярда в Q1 цього року та $10 мільярдів у прямій купівлі акцій у Alphabet. Він зазначив, що особисто ініціював ідею інвестування, а остаточне схвалення надала Ґрег Абель.

П: Чому Баффет прискорив графік пожертв зі спадкування з 10 років до 8 років?

В: Баффет назвав віком своїх дітей головну причину. Його троє дітей, яким зараз у районі 70 років, у 8 років виповниться 81 рік (вік старшої дочки). Він пояснив необхідність розподілити значні кошти, поки його діти можуть підтримувати ясність мислення, щоб ефективно управляти сімейними фондами.

П: Скільки акцій Apple наразі має Berkshire Hathaway за словами Баффета?

В: Активи Berkshire в Apple оцінюють приблизно в $76 мільярдів. Баффет підтвердив, що Apple лишається його топ-улюбленою акцією, попри те, що він висловив розчарування через те, що Тім Кук пішов із посади CEO, заявивши, що його оптимістичний погляд на Apple не змінився.