7 ключових подій на ринку за 72 години: рішення ФРС, PCE, ВВП, звіти Big Tech щодо прибутків

Аналітики Bull Theory визначили сім ключових подій у найближчі 72 години, які можуть визначити напрям глобальних ринків до кінця кварталу. Інвестори стикаються з незвично перевантаженим календарем, що включає вихід економічних даних, рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки та звіти про прибутки великих технологічних компаній. Концентрація цих подій лише за кілька днів підвищує ризик різкої волатильності на акціях, облігаціях, валютах і криптовалютах.

Рішення ФРС і економічні дані заплановані на чотири дні

Звіт із рівня довіри споживачів буде опубліковано у вівторок. Слабші показники можуть вказувати на те, що домогосподарства стають обережнішими та скорочують витрати, що підвищить занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання.

Федеральна резервна система оголосить своє рішення щодо процентної ставки у середу. Ринки оцінюють приблизно 35% імовірності підвищення ставки. Інвестори особливо стежитимуть за орієнтирами ФРС щодо інфляції, економічного зростання та ймовірності подальшого посилення політики пізніше цього року.

Звіт з інфляції PCE, який ФРС вважає за головний індикатор інфляції, запланований на четвер. У той самий день буде опубліковано дані ВВП за другий квартал: економісти очікують щорічний темп зростання приблизно 2,1%–2,2%. Найскладнішим сценарієм для ринків було б слабше зростання в поєднанні з тривалою інфляцією, що підсилить страхи щодо стагфляції та залишить ФРС обмежені можливості підтримувати економіку без ризику чергового зростання цін.

Дані Мічиганського університету щодо споживчих настроїв будуть опубліковані у п’ятницю. Їхній компонент очікувань щодо інфляції пильно відстежуватимуть, оскільки політики враховують очікування домогосподарств, оцінюючи, чи інфляційний тиск стає стійким.

Microsoft, Meta, Apple та Amazon звітуватимуть про прибутки у середу й четвер

Microsoft і Meta планують оприлюднити результати у середу. Очікується, що Meta представить прибуток приблизно $7,18–$7,24 на акцію за виручки близько $60,2 млрд. Інвестори зосередяться на ключовому прибутку, витратах на ШІ, попиті на рекламу та прогнозах менеджменту. Нещодавнє збільшення інвестицій Alphabet у напрямі ШІ вже зробило ринки більш чутливими до витрат на конкуренцію в цьому секторі.

Apple і Amazon звітуватимуть у четвер. Apple прогнозують заробіток близько $1,88 на акцію, тоді як прибуток Amazon, як очікується, впаде в діапазоні $1,81–$1,85 на акцію. Для Amazon однією з найважливіших цифр стане результат діяльності Amazon Web Services. Аналітики часто розглядають зростання AWS як ключовий індикатор корпоративного попиту на хмарні послуги та здатність компанії монетизувати інвестиційний цикл у ШІ. Інвестори Apple фокусуватимуться на попиті на iPhone, доходах від сервісів і будь-яких оновленнях стратегії компанії щодо ШІ.

Аналітики Bull Theory вважають, що результати можуть сформувати інвесторські настрої до кінця кварталу. Сильне зростання, охолодження інфляції та міцні прибутки можуть підтримати ризикові активи, тоді як стійка інфляція, слабші орієнтири або несподівано «стримний» (яструбиний) коментар ФРС можуть спричинити ширше відступлення.

FAQ

Які 7 ключових подій відбуваються у найближчі 72 години?

Сім подій такі: звіт про рівень довіри споживачів у вівторок, рішення ФРС щодо процентної ставки у середу, звіти про прибутки Microsoft і Meta у середу, звіт з інфляції PCE у четвер, дані ВВП за другий квартал у четвер, звіти про прибутки Apple й Amazon у четвер та дані Мічиганського університету щодо споживчих настроїв у п’ятницю.

Чого аналітики очікують від прибутків Big Tech цього тижня?

Очікується, що Meta опублікує прибуток приблизно $7,18–$7,24 на акцію за виручки близько $60,2 млрд. Apple прогнозують заробіток близько $1,88 на акцію, тоді як прибуток Amazon, як очікується, впаде в діапазоні $1,81–$1,85 на акцію. Інвестори зосередяться на витратах на ШІ, попиті на рекламу, результатах AWS та прогнозах менеджменту.