Рынок NPL Южной Кореи наблюдает объем в 17,7 триллиона вон на фоне роста избирательности во втором полугодии

Samjong KPMG опубликовала 8-го числа отчет с анализом тенденций рынка проблемных кредитов (NPL), прогнозируя увеличение предложения во втором полугодии наряду с более избирательными подходами к инвестициям. Отчет связывает такой прогноз с пересечением экономического спада и возможного повышения базовой процентной ставки. Согласно данным Финансовой надзорной службы, цитируемым в отчете, доля проблемных кредитов отечественных банков в первом квартале этого года достигла 0,60%, продолжив восходящий тренд с третьего квартала прошлого года, а общий объем NPL вырос до 17,7 триллиона вон. Доля реализации NPL через продажи расширилась с 16,4% в 2022 году до 36,2% в прошлом году, создавая растущие инвестиционные возможности на рынке проблемных долгов.

Доля проблемных кредитов отечественных банков достигла 0,60% в первом квартале

Данные Финансовой надзорной службы, цитируемые в отчете Samjong KPMG, показывают, что доля кредитов ниже стандартного уровня и ниже в отечественных банках составила 0,60% в первом квартале этого года, сохраняя восходящую траекторию, начавшуюся в третьем квартале прошлого года. Общий объем NPL увеличился до 17,7 триллиона вон. Доля реализации NPL, осуществляемой через продажи, выросла с 16,4% в 2022 году до 36,2% в прошлом году, что указывает на структурный сдвиг в том, как финансовые учреждения управляют проблемными активами.

Специализированные инвесторы составляют 90,3% рынка NPL

В отчете отмечается, что в 2024 и 2025 годах на рынок было поставлено 8 триллионов вон непогашенного основного долга (OPB). По состоянию на второй квартал этого года специализированные фирмы по инвестициям в NPL, включая Yonhap Asset Management, Woori Financial F&I, Daeshin F&I и Hana F&I, составляют 90,3% общего объема инвестиций. Эти специализированные инвесторы уже приобрели примерно 22 триллиона вон проблемных кредитов с 2023 года. Отраслевые наблюдатели отмечают, что эти фирмы, приобретшие значительные портфели NPL, как ожидается, будут применять более строгие инвестиционные критерии для новых приобретений в условиях роста стоимости финансирования.

Samjong KPMG прогнозирует более строгие инвестиционные критерии во втором полугодии

Отчет прогнозирует, что высокая инфляция, высокие обменные курсы и слабые региональные экономические условия сохранятся во втором полугодии, что приведет к росту уровня просрочки по корпоративным кредитам и увеличению потребности отечественных банков и небанковских финансовых учреждений в реализации NPL. В отчете делается вывод, что для новых инвестиций необходимы стратегии, тщательно взвешивающие стоимость финансирования и вероятность возврата, учитывая рост ставок финансирования и растущую вероятность увеличения сроков возврата из-за слабого рынка региональной недвижимости. Ким Чжон Хван, руководитель направления NPL в Samjong KPMG, заявил: «Необходимо создать систему управления рисками, которая комплексно учитывает стратегии финансирования с учетом возможности повышения базовой процентной ставки, соответствующее управление кредитным плечом и среднесрочную и долгосрочную вероятность возврата».

Часто задаваемые вопросы

Каков текущий уровень NPL в банках Южной Кореи?

Согласно данным Финансовой надзорной службы, цитируемым в отчете Samjong KPMG, опубликованном 8-го числа, доля кредитов ниже стандартного уровня и ниже в отечественных банках достигла 0,60% в первом квартале этого года, а общий объем NPL составил 17,7 триллиона вон.

Какой долей рынка NPL Южной Кореи владеют специализированные инвесторы?

По состоянию на второй квартал этого года специализированные фирмы по инвестициям в NPL, включая Yonhap Asset Management, Woori Financial F&I, Daeshin F&I и Hana F&I, составляют 90,3% общего объема инвестиций, приобретя с 2023 года примерно 22 триллиона вон проблемных кредитов.