Morgan Stanley: поставщики гипермасштабных облачных решений готовы к отскоку после коррекции в акциях чипов

Согласно команде стратега Morgan Stanley Майка Уилсона, 6 июля полупроводниковые акции резко упали за последние недели: при том что Филадельфийский индекс полупроводников вырос на 78% с начала года, он все равно снизился. Капитал разворачивается в сторону недооцененных поставщиков hyperscale-облачных услуг, которые, как ожидается, получат выгоду от преимуществ в контроле затрат и приложений/применений для AI Agent.

ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS), включающий крупнейших технологических гигантов и hyperscale-облачных провайдеров, упал лишь на 1,3% с начала года, что указывает: прежняя слабость, вероятно, уже отражала риски коррекции в полупроводниках. Morgan Stanley отметил, что поставщики облачных услуг привлекательны для инвестиций благодаря своей «опционной стоимости» в экосистеме ИИ и недооцененной выгоде операционного рычага.