A oferta de ADR das ações da SK Hynix alcança uma subscrição 7 vezes superior, levantando 24,5 mil milhões de dólares

A oferta de recibos de depósito americanos (ADR) da SK Hynix recebeu mais de sete vezes as ações oferecidas em subscrições até ao fecho às 17h de 8 de maio, hora local. A reserva de demanda encerrou às 16h de 8 de maio, com fundos de investimento globais de longo prazo e fundos soberanos a demonstrarem forte interesse. Com o preço de fecho da SK Hynix a 2.076 milhões de won em 8 de maio, o montante estimado de captação ascende a 24,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 37,14 biliões de won), tornando-se a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira, após a oferta de 25 mil milhões de dólares da Alibaba. A sobredosagem reflete a confiança dos investidores globais na liderança da SK Hynix em semicondutores de IA, apesar da recente fraqueza do preço das ações.

Oferta de ADR da SK Hynix recebe 7x sobredosagem em 8 de maio

A Bloomberg noticiou a 8 de maio, hora local, que a oferta pública de ADR da SK Hynix atraiu uma procura significativa de investidores globais focados na Ásia, incluindo fundos de investimento de longo prazo e fundos soberanos. A subscrição encerrou às 16h de 8 de maio. O preço final da oferta será confirmado na tarde de 9 de maio.

Com o preço de oferta baseado no fecho de 8 de maio de 2.076 milhões de won, a escala de captação atinge 24,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 37,14 biliões de won). Isto representa a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira, após a oferta de 25 mil milhões de dólares da Alibaba. A estimativa inicial de captação rondava os 29 mil milhões de dólares, mas o montante diminuiu à medida que o preço das ações caiu 30,5% desde o pico de 2,987 milhões de won no mês passado.

Investidores âncora comprometem até 7 mil milhões de dólares

A SK Hynix assegurou a maior base de investidores âncora de sempre para a listagem de ADR. Entre os investidores âncora encontram-se a Baillie Gifford, a Coatue Management e a firma de investimento focada em infraestruturas de IA, a Situational Awareness. Estes investidores comprometeram-se a adquirir até 7 mil milhões de dólares em ações.

A Situational Awareness é um fundo de 20 mil milhões de dólares (aproximadamente 30,52 biliões de won), criado por Leopold Aschenbrenner, ex-membro da equipa de alinhamento super da OpenAI, com participação de figuras do Vale do Silício. A firma é reconhecida pela identificação precoce de líderes de rally de IA.

Listagem na NASDAQ começa a 10 de maio sob o ticker SKHYV

Treze instituições financeiras globais, incluindo o Bank of America e a Citi, atuaram como coordenadoras da oferta. A ADR da SK Hynix começará a negociar temporariamente na NASDAQ Global Select Market sob o símbolo SKHYV a partir de 10 de maio, passando a negociação regular a 13 de maio.

O presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, participará na cerimónia de listagem da ADR em Nova Iorque, realizando reuniões de relações com investidores (IR) locais e encontros com clientes. Uma entrevista com a SixFive Media está agendada para 12 de maio.

Perguntas Frequentes

Qual foi o resultado da oferta de ADR da SK Hynix a 8 de maio?
A oferta de ADR da SK Hynix recebeu mais de sete vezes as ações oferecidas em subscrições até ao fecho às 17h de 8 de maio, hora local. Com base no fecho de 8 de maio de 2.076 milhões de won, a captação estimada é de 24,5 mil milhões de dólares, tornando-se a segunda maior listagem nos EUA por uma empresa estrangeira, após a de 25 mil milhões de dólares da Alibaba.

Quem são os investidores âncora na listagem de ADR da SK Hynix?
Incluem a Baillie Gifford, a Coatue Management e a firma de infraestruturas de IA, a Situational Awareness. Estes investidores comprometeram-se a adquirir até 7 mil milhões de dólares em ações, representando a maior base de investidores âncora para a oferta.

Quando começa a negociação da ADR da SK Hynix na NASDAQ?
A ADR da SK Hynix começará a negociar temporariamente na NASDAQ Global Select Market sob o ticker SKHYV a partir de 10 de maio, com a negociação regular a iniciar-se a 13 de maio. O preço final da oferta será confirmado na tarde de 9 de maio.