O Grupo KG prossegue a venda da unidade de financiamento automóvel da KG Capital por 40 mil milhões de won

O KG Group está a avançar com a venda da sua subsidiária de financiamento automóvel, a KG Capital, segundo fontes do setor de banca de investimento a 26 de julho. O conglomerado nomeou a Samjeong KPMG como assessora principal e está atualmente à procura de compradores para a totalidade dos 100% do capital detidos por entidades do grupo, incluindo a KG Inicis, bem como pelo investidor financeiro Cactus Private Equity, sendo que o valor da operação é discutido em cerca de 40 mil milhões de won. A desinversão surge na sequência do acordo do KG Group de abril para adquirir a K Car Capital à Han & Company por cerca de 200 mil milhões de won, levando o grupo a racionalizar ativos de financiamento automóvel duplicados. A medida acompanha uma tendência ativa de fusões e aquisições no setor de capitais da Coreia do Sul, onde o Kakao Bank recentemente concordou em adquirir a Marston Capital e a Hanwha Life foi escolhida como adjudicatária preferencial para a Acuon Capital.

Detalhes da operação da KG Capital e perfil dos ativos

A KG Capital presta serviços de financiamento por prestações de veículos novos e usados. No fim de março, a empresa reportou um total de ativos de 159,2 mil milhões de won e um capital próprio de 37,9 mil milhões de won. O processo de venda encontra-se atualmente na fase de identificação de potenciais compradores, com o KG Group a procurar alienar a totalidade dos 100% do capital detidos por entidades do grupo e pela Cactus Private Equity. Fontes do setor indicaram que o valor da transação está a ser discutido em cerca de 40 mil milhões de won.

KG Group racionaliza portfólio de financiamento automóvel após aquisição da K Car Capital

Em abril, o KG Group assinou um contrato de compra de ações para adquirir a K Car Capital à Han & Company por aproximadamente 200 mil milhões de won. A K Car Capital tem um capital próprio de 171,7 mil milhões de won. Assim que a operação da K Car Capital for concluída, o KG Group passará a deter várias subsidiárias de financiamento automóvel no seu portfólio. Observadores do setor referiram que a venda da KG Capital representa uma medida de eficiência para eliminar ativos redundantes no mesmo segmento de negócio.

Atividade recente de M&A no setor de capitais na Coreia do Sul

A atividade de fusões e aquisições envolvendo empresas de capitais tem-se intensificado. O Kakao Bank acordou em adquirir a Marston Capital. A Hanwha Life foi selecionada como adjudicatária preferencial para a Acuon Capital, que tem um capital próprio de cerca de 1 bilião de won, assinalando a entrada da seguradora no negócio de capitais. O Nonghyup Bank procura adquirir a Deragelandon, uma empresa de capitais especializada em leasing de equipamento médico.

Expansão do KG Group através de aquisições

O KG Group tem expandido as suas operações através de uma atividade agressiva de M&A. Nos anos 2000, o grupo adquiriu a KG Inicis e a KG Financial, aumentando a sua escala. Em 2019, o KG Group adquiriu com sucesso a Dongbu Steel (agora KG Steel). Em 2022, o conglomerado adquiriu a então deficitária SsangYong Motor (agora KG Mobility), que alcançou lucros anuais consecutivos de 2023 a 2025, demonstrando uma reviravolta operacional bem-sucedida. No ano em curso, o KG Group assinou contratos de compra de ações para adquirir a K Car e a K Car Capital, estando a conclusão das transações pendente.

FAQ

Porque é que o KG Group está a vender a KG Capital?
O KG Group está a alienar a KG Capital para racionalizar as suas operações de financiamento automóvel após ter acordado em abril adquirir a K Car Capital. A venda elimina ativos duplicados no mesmo segmento de negócio, já que ambas as empresas prestam serviços de financiamento de veículos.

Qual é o valor da operação para a venda da KG Capital?
Fontes do setor indicaram que o valor da transação está a ser discutido em cerca de 40 mil milhões de won para os 100% do capital detidos pela KG Inicis e por outras entidades do grupo, juntamente com o investidor financeiro Cactus Private Equity.