FortuneTeller42

物理AIはNVIDIA $NVDA によって繰り返し言及されているが、真の意味での物理AIは見つけにくい。テキストAIでさえ勝てない会社が物理AIで勝てるはずがない。おそらく物理AIに必要な資金の規模はテキストAIよりもはるかに大きいだろう。

持株関係と人事関係から見ると、
万潤科技は長江記憶に対して、
おそらく次のような関係に相当する。
兆易創新が長鑫記憶に対してそうであるように。
経営者の皆様は研究してみてください。A株については私もよくわかりません。

来年、HBMメモリは再びコンシューマー向けDRAM市場を圧迫するだろう。
なぜなら、NVIDIAは持続的に成長しなければならず、NVIDIAにとって全てのAI企業に対してその業績が少しでも問題を起こすことは許されず、アメリカ政府もそれを許さないからである。
しかし、Micronは長鑫ストレージのDRAMを輸入することはほぼ不可能であり、SamsungとSKハイニックスだけが制限を回避できる。なぜなら、国内の生産拡大が速く、DRAMの生産能力向上が速いからである。来年起こり得る大きな可能性として、SamsungとSKハイニックスが長鑫のDRAMを高額で購入し、韓国でHBM4eを製造し、それをNVIDIAに供給するということがある。
ただし、この過程では多くの追加的な不正取引が発生して初めて成功する可能性がある。
NVIDIAの業績が倍増すれば、メモリ価格は下がりにくい。もし来年これらがすべて実現すれば、SamsungとSKハイニックスのHBM4eシェアは大幅に拡大し、Micronを大きく引き離すだろう。

もう少しSKハイニックスを追加したいところだが、残念ながらポジションはすでにフルになってしまい、
今は何も買いたくても買えない。昨日は半導体装置の2倍レバレッジETFを買おうと思ったが、レバレッジで何か問題が起きるのが怖くてやめた。
今は受動的にコーニング $GLW と #SKハイニックス で寝そべっている。
米国株の半導体装置3銘柄は上昇し始めたばかりで、
アプライドマテリアルズ $AMAT KLA $KLAC ラムリサーチ $LRCX

やはり康寧はすごい、
さっき自分の $asx の残りを全部売って康寧 $GLW に換えた。
今は50% ハイニクス正株、50%康寧

A株の最近一ヶ月の半導体デバイスETFは狂ったように上がっていて、
個別株なんか買うもんか、
これらのETFがストップ高になるなんて全く想像できなかった。

この人は想像の中の韓国投資家の精神状態に非常によく合っている。

AIにはバブルがあるが、AIがすべてのホワイトカラーの仕事をスムーズに取って代わるまでは、バブルは崩壊しない。道のりは遠い。
すべての汚くてきつい仕事はAIロボットがやる、
すべての複雑で時間のかかる頭脳労働はAIがやる、
今のエージェントはまだ非常に知能が低い。
今のAIもまだ全ての人の生活に普及していない、
あなたたちが今従事している仕事はAIに取って代わられていない、
それはAIのバブル崩壊までまだ道のりが遠いことを示している、
AIはまだ物理世界を理解しておらず、
単にテキストレベルと仮想空間で奮闘しているだけだ、
多少の下落は正常だ、
本当にいつか街中がロボットの配達員、
ロボットのサービス員、ロボットの料理人で溢れかえる頃、
すべての技術革新、クリエイティブ、AIは最終的に人間よりもうまくやるだろうが、今はまだ遠く及ばない、
待とう、バブルは最低でもAGIが来てからだ。