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結論から言うと、ストレージの相場はもうすぐ終わり、今後はソフトウェアセクターに注目すべきだと思う。
AI業界を金採掘に例えるなら、ハードウェアを手がける企業はシャベルを売る人であり、ソフトウェアやアプリケーションを手がける企業こそが本当に金を掘る人である。シャベルを売るのは確かに安定して儲かり、確実性が最も高いが、業界全体が利益を上げられるかどうかは、最終的にアプリケーション層が金を掘り当てられるかどうかにかかっている。
現在、市場ではソフトウェア業界はAIに取って代わられると悲観的に見られているが、もしアプリケーション層が将来うまくいかなければ、シャベルを売る人たちは空中楼閣となり、やはり崩壊するだろう。
さらに驚くべきことに、以前はシャベルを売る利益はNVDAやAVGOといった企業がほとんどを稼いでいたが、少なくともアメリカの企業であり、お金は左ポケットから右ポケットに移るだけだった。ところが今では、シャベルを生産する原材料（HBM）が不足していることが判明し、逆に原材料を売る側が利益の大部分を稼ぎ始めている。
産業チェーンの観点から、現在のボトルネックがストレージであることは誰もが知っているが、政治的な観点からはこの状況は持続不可能である。アメリカがAI産業チェーン全体を苦心して構築してきたのに、最終的に利益の大部分を韓国という小国が稼いでしまっている。
今回のAppleとM

結論を先に言うと、ストレージの相場は終わりに近づいており、今後はソフトウェアセクターに注目すべきだと思う。
AI業界を金採掘に例えるなら、ハードウェアを手掛ける企業はシャベルを売る人に相当し、ソフトウェアやアプリケーションを手掛ける企業こそが実際に金を掘る人だ。シャベルを売るのは確実に儲かり、最も確実性が高いが、最終的に儲かるかどうかはアプリケーション層が金を掘り当てられるかにかかっている。
現在、市場は概してソフトウェア業界を悲観視し、AIに破壊されると考えている。しかし、もしアプリケーション層が将来うまくいかなければ、シャベルを売る側も崩壊することになる。
さらに驚くべきことに、元々シャベルを売る側の利益はNVDAなどが独占していたが、今ではシャベルの原材料（HBM）が不足していることが判明し、逆に原材料を売る側が利益の大半を占めるようになった。
産業チェーンの観点から見ると、現在のボトルネックがストレージであることは誰もが知っているが、政治的な観点から言えば、この状況は持続不可能だ。アメリカが苦心してAI産業チェーン全体を構築したのに、結局利益の大部分を韓国という小弟が奪っている。
今回のAppleとMicrosoftの一斉値上げは、トランプへの圧力だ。私の見解では、トランプは必ず行動を起こすだろう。一方で、長鑫ストレージ（CXMT）を導入して消費者向け需要の一部を満たし、も

連BNもSPCXのIPOに参加した、まさに仮想通貨界の韭菜を全部刈り取ろうとしている。
私はずっと身近な友人に参加しないように勧めてきた、SPCXの時価総額は最大でも1兆円に過ぎない。
マスクの夢のために代金を支払いたい人は突撃すればいい、そうでなければ40%下落した後に買い戻す方がいい。

最近と多くの友人とAI投資の話題について議論し、皆AI株にバブルがあるかどうかについて意見が分かれている。
投資で大きな結果を得るには早く買い、大きな資金を投入し、しっかり持ち続ける必要があり、その三つは欠かせない。これら三つを同時に満たすのは、しばしばこの業界の深い関与者やこの製品を深く使い込んでいるユーザーである。
例えば、長期的にアップル株を保有している人はおそらくアップルの全家庭用製品を使っており、テスラで大きな成果を得ている人の多くは早期のテスラ車の所有者である。したがって、AIにバブルがあるかどうかについては、実際に深く使い込んで初めて意見を述べる資格がある。
また、身近にいる何人かは、「ALL IN AI」と叫び続けて一年になるが、現状の使用シーンは豆包やDeepSeekで質問したり、日記やドキュメントを整理したりする程度だと話す。これらの人にとって、AIはただの高級検索エンジンに過ぎず、バブルは明らかに大きいと考えている。
しかし実際のところ、ストレージセクターなど一部を除き、多くの株の今の予想PERは一年前よりも低い。深くAIを使い込むことで初めてわかるのは、私たちはまだ早期段階にいるということだ。
ただ、6月初旬は非常に微妙なタイミングかもしれないと感じている。SPACEXの超大型IPOとワールドカップの重なりにより、米国株が一波の調整を迎える可能性がある（BT

この1週間のAI業界の深層学習に基づき、AI全産業チェーンに高度に関連する株式を191銘柄整理しました。CODEXを使ってAI業界レーダーを開発し、取引大画面の機能の一部としていつでも閲覧できるようにしています。

株式市場で毎日上昇の恐怖と後悔に生きている。
私のAMDの平均価格は310で、すべて売り切った。完全に売り逃したと言える。
ストレージセクターはさらに急騰していて、全く乗る勇気が出ない。
14日間のAI深層学習計画を立てたが、わずか7日間学んだだけで、米国株のAI関連全セクターがすでに急騰しており、割安な銘柄が見つからない。
今の私の心境はバフェットとほぼ同じ😢
それとも私たちの暗号通貨界の方が良い、BTCは老犬のように安定して一歩一歩進み、ETHはさらに死に犬のように安定している。

1週間試行錯誤して、openclawを重用しつつコストパフォーマンスと安定性を両立する一式の方案を作り上げました：
1、200uのgptとclaudeのプランを購読
2、openclaw内の通常タスクのagentはデフォルトでgpt5.4モデルを使い、200uのgptプランは好きに使ってよく、上限（クォータ）を心配する必要はありません
3、比較的複雑なタスク、特に複雑なシステム開発タスクでは、agentにacpの方式でローカルのclaude codeを呼び出させて設計・開発を行い、gpt 5.4が最後の審査を担当します
4、ローカルのclaude codeは必ずcc-gatewayで接続する必要があります。これでBAN（凍結）を防げます。これは最近漏れたソースコードをもとに、特別に開発したものです。以前のsub2apiとcliproxyapiはもう使えません。特徴があまりに明白だからです。