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アメリカのM2が23兆ドルを突破し、過去最高を更新。年初から5ヶ月連続で上昇
同時に、アメリカ国債は39兆ドル、年間利払い費は1兆ドル超で国防予算よりも多い
通貨は拡大し、債務は積み上がる。返済は借り換えか希釈化に頼るしかない
だからこそ、総量2100万のBTCがますます多くの人々にヘッジ手段として利用されている。価格が上がるからではなく、印刷できないからだ
非農業部門雇用者数ミス + 利下げ期待の高まり + M2最高値、マクロの基調が変わりつつある。次のM2データは7月下旬に発表、注視せよ
DYOR 投資助言ではない
同時に、アメリカ国債は39兆ドル、年間利払い費は1兆ドル超で国防予算よりも多い
通貨は拡大し、債務は積み上がる。返済は借り換えか希釈化に頼るしかない
だからこそ、総量2100万のBTCがますます多くの人々にヘッジ手段として利用されている。価格が上がるからではなく、印刷できないからだ
非農業部門雇用者数ミス + 利下げ期待の高まり + M2最高値、マクロの基調が変わりつつある。次のM2データは7月下旬に発表、注視せよ
DYOR 投資助言ではない
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イーサリアムを解体して再構築する。ヴィタリックは今回、小さな修正でもなければ、また別のEIPでもない。根本から一から作り直すつもりだ @ethereum
ベルリン会議が終わったばかりで、@VitalikButerin が「イーサリアム研究者が‘Lean Ethereum（リーンイーサリアム）’と呼ばれるロードマップを確定させた」と投稿した。これは2022年のマージに続く、イーサリアムにとって3度目の大手術であり、今回は心臓と脳を動かすものだと理解できる。
💡具体的に何が変わったのか？
➡️検証方法が変わった
以前はノードが直接実行していたが、今後は再帰的STARK証明に変更される。全員が実行する必要はなくなり、数学的証明で実行済みと示せばよい。効率性とプライバシーが大幅に向上する。
➡️コンセンサス層が変わった
1〜2ラウンドのファイナリティメカニズムを導入。ファイナリティがより速く、予測可能になり、理論上は安全だが実際には12分待たされるような気まずい状況はなくなる。
➡️量子耐性が初めて最優先目標になった
付加条項ではなく、基本設計から量子耐性を要求している。すべての新コンポーネントは量子耐性と仲介不要のプライバシートランザクションをサポートしなければならない。これは主要なパブリックチェーンの中では比較的早い段階で中核議題に組み込まれた。
➡️手数料
状態モデルを書き換えた
原文表示ベルリン会議が終わったばかりで、@VitalikButerin が「イーサリアム研究者が‘Lean Ethereum（リーンイーサリアム）’と呼ばれるロードマップを確定させた」と投稿した。これは2022年のマージに続く、イーサリアムにとって3度目の大手術であり、今回は心臓と脳を動かすものだと理解できる。
💡具体的に何が変わったのか？
➡️検証方法が変わった
以前はノードが直接実行していたが、今後は再帰的STARK証明に変更される。全員が実行する必要はなくなり、数学的証明で実行済みと示せばよい。効率性とプライバシーが大幅に向上する。
➡️コンセンサス層が変わった
1〜2ラウンドのファイナリティメカニズムを導入。ファイナリティがより速く、予測可能になり、理論上は安全だが実際には12分待たされるような気まずい状況はなくなる。
➡️量子耐性が初めて最優先目標になった
付加条項ではなく、基本設計から量子耐性を要求している。すべての新コンポーネントは量子耐性と仲介不要のプライバシートランザクションをサポートしなければならない。これは主要なパブリックチェーンの中では比較的早い段階で中核議題に組み込まれた。
➡️手数料
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今大会のワールドカップでカーボベルデ🇨🇻は本当に最大のダークホースの一つだ
グループリーグ、3分で突破、会場を驚かせた
カーボベルデはH組に入り、相手はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビア
- スペイン 0-0 カーボベルデ（6月15日）——W杯初出場で、開催国の欧州王者を直接止め、会場は大騒ぎ
- ウルグアイ 2-2 カーボベルデ（6月21日）——ビハインドから追いつき、またも番狂わせ
- カーボベルデ 0-0 サウジアラビア——しっかり勝ち点を確保
3試合すべて引き分け、勝ち点3、グループリーグ無敗のまま突破、2得点2失点
FIFAランキング64位で初出場の島国にとって、この成績はすでに歴史的だ😲
⚽️決勝トーナメント：ちょうど今朝キックオフしたばかりで、カーボベルデ🇨🇻は開催国の世界王者アルゼンチン🇦🇷と対戦、メッシがいた！
結果は2-2の引き分けで延長戦に突入
最後の数分で決められ、アルゼンチン 3-2 カーボベルデ、アルゼンチンが辛勝で突破
ランキング64位の島国が開催国の世界王者を延長戦に追い込み、一発大逆転寸前だった
⚽️なぜカーボベルデはこんなに手強いのか？
戦術は非常に明確で、ハイプレス＋高速カウンター、守備組織は極めて緻密、ボールを素早く出し、強豪が布陣を整える時間を与えない。監督のペドロ・ブリトはこのチームを規律の極めて強い集団に鍛え上げ、天才に
原文表示グループリーグ、3分で突破、会場を驚かせた
カーボベルデはH組に入り、相手はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビア
- スペイン 0-0 カーボベルデ（6月15日）——W杯初出場で、開催国の欧州王者を直接止め、会場は大騒ぎ
- ウルグアイ 2-2 カーボベルデ（6月21日）——ビハインドから追いつき、またも番狂わせ
- カーボベルデ 0-0 サウジアラビア——しっかり勝ち点を確保
3試合すべて引き分け、勝ち点3、グループリーグ無敗のまま突破、2得点2失点
FIFAランキング64位で初出場の島国にとって、この成績はすでに歴史的だ😲
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結果は2-2の引き分けで延長戦に突入
最後の数分で決められ、アルゼンチン 3-2 カーボベルデ、アルゼンチンが辛勝で突破
ランキング64位の島国が開催国の世界王者を延長戦に追い込み、一発大逆転寸前だった
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今回のワールドカップでカーボベルデ🇨🇻は本当に最大のダークホースの一つだ
グループリーグでは、3引き分けで突破し、会場中を驚かせた
カーボベルデはH組に入り、対戦相手はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアだった
- スペイン 0-0 カーボベルデ（6月15日）——ワールドカップ初出場で、欧州王者を直接阻止し、会場は大騒ぎになった
- ウルグアイ 2-2 カーボベルデ（6月21日）——リードされた後に追い付き、またもや番狂わせ
- カーボベルデ 0-0 サウジアラビア——しっかりと勝ち点を確保
3試合すべて引き分け、勝ち点3、グループリーグを無敗で突破、2得点2失点
FIFAランキング64位で、ワールドカップ初出場の島国にとって、この成績はすでに歴史的だ😲
⚽️ノックアウトステージ：早朝にキックオフしたばかりで、カーボベルデ🇨🇻は前回世界チャンピオンのアルゼンチン🇦🇷と対戦、メッシがいた！
結果は2-2の引き分けで延長戦に突入した
最後の数分で決着がつき、アルゼンチン 3-2 カーボベルデ、アルゼンチンが辛勝して突破した
ランキング64位の島国が、その大会の世界チャンピオンを延長戦に追い込み、ひっくり返すところだった
⚽️なぜカーボベルデはこんなに手ごわいのか？
戦術は非常に明確で、ハイプレス＋速攻、守備組織は極めて緻密で、ボールを出す速度が速く、強豪が布陣を整える時間
原文表示グループリーグでは、3引き分けで突破し、会場中を驚かせた
カーボベルデはH組に入り、対戦相手はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアだった
- スペイン 0-0 カーボベルデ（6月15日）——ワールドカップ初出場で、欧州王者を直接阻止し、会場は大騒ぎになった
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- カーボベルデ 0-0 サウジアラビア——しっかりと勝ち点を確保
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結果は2-2の引き分けで延長戦に突入した
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ランキング64位の島国が、その大会の世界チャンピオンを延長戦に追い込み、ひっくり返すところだった
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戦術は非常に明確で、ハイプレス＋速攻、守備組織は極めて緻密で、ボールを出す速度が速く、強豪が布陣を整える時間
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彼は君を愛していると言った
彼は君だけを愛しているとは言っていない
彼は忙しいと言った
彼は仕事で忙しいとは言っていない
彼は疲れて寝たいと言った
彼は一人で寝るとは言っていない
彼は君にあげるお金がないと言った
他の女にあげるお金がないとも言っていない
彼は君を騙したのか？
いや
だから恋愛脳の友達よ
もうそんな感情問題に悩まないで
こういう問題については
別れればすべての問題は解決する
原文表示彼は君だけを愛しているとは言っていない
彼は忙しいと言った
彼は仕事で忙しいとは言っていない
彼は疲れて寝たいと言った
彼は一人で寝るとは言っていない
彼は君にあげるお金がないと言った
他の女にあげるお金がないとも言っていない
彼は君を騙したのか？
いや
だから恋愛脳の友達よ
もうそんな感情問題に悩まないで
こういう問題については
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南韓株式市場はAI変動により不安定な一週間を経て5%上昇したが、私はこれをテクニカルな超売られ過ぎの反発と見ており、トレンド転換ではない
2日で約10%下落、KOSPIは1日で7.89%下落、サムスンは9%下落、SKハイニックスは14.6%下落。元々売られ過ぎており、今日誰かが底値拾いするのは正常だ
しかし、この急落を引き起こしたロジック、すなわちMetaの自社計算基盤構築＋外部レンタルというシグナルは消えていない。元の大口顧客が競合相手に変わるという事実は、1日の反発だけで価格に織り込まれることはない
4つの市場のロジックは同じチェーンにある
🍀米国株が号砲となる
Metaのシグナルが出た途端、CoreWeaveは1日で14%下落、MUは5%下落、ナスダックのハードウェアAIセクター全体が再評価され、この売り圧力は直接アジアに波及した
🍀韓国が震源地
韓国ウォンは1550を割り込み2009年以来の安値、外国人は足で投票している。SKハイニックス、サムスンのビジネスはこれらの大口顧客に大きく依存しているため、最も大きく下落した。今日の反発は売られ過ぎのオーバーシュートによるものだが、ウォン為替レートの圧力は依然として続き、外国人流出のロジックは根本的に変わっていない
🍀香港株も連動して揺れる
ハンセン指数は以前に26000を割り込み、ハイテクセクターは圧迫を受けている。今回の
2日で約10%下落、KOSPIは1日で7.89%下落、サムスンは9%下落、SKハイニックスは14.6%下落。元々売られ過ぎており、今日誰かが底値拾いするのは正常だ
しかし、この急落を引き起こしたロジック、すなわちMetaの自社計算基盤構築＋外部レンタルというシグナルは消えていない。元の大口顧客が競合相手に変わるという事実は、1日の反発だけで価格に織り込まれることはない
4つの市場のロジックは同じチェーンにある
🍀米国株が号砲となる
Metaのシグナルが出た途端、CoreWeaveは1日で14%下落、MUは5%下落、ナスダックのハードウェアAIセクター全体が再評価され、この売り圧力は直接アジアに波及した
🍀韓国が震源地
韓国ウォンは1550を割り込み2009年以来の安値、外国人は足で投票している。SKハイニックス、サムスンのビジネスはこれらの大口顧客に大きく依存しているため、最も大きく下落した。今日の反発は売られ過ぎのオーバーシュートによるものだが、ウォン為替レートの圧力は依然として続き、外国人流出のロジックは根本的に変わっていない
🍀香港株も連動して揺れる
ハンセン指数は以前に26000を割り込み、ハイテクセクターは圧迫を受けている。今回の
NAS1000.23%
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韓国株式市場はAI変動による不安定な1週間の後に5%上昇したが、私はこれはテクニカルな過剰売りからの反発であり、トレンド反転ではないと考えている
2日間で約10%下落し、KOSPIは1日で7.89%下落、サムスンは9%下落、SKハイニックスは14.6%下落した。もともと下落しすぎていたため、今日誰かが底値買いするのは普通のことだ
しかし、この暴落を引き起こしたロジック、つまりMetaが自社で計算力を構築し外部に貸し出すというシグナルは消えていない。元の大口顧客が競合他社に変わるという事実は、1日の反発で価格に織り込まれるものではない
4つの市場のロジックは同じチェーンである
🍀米国株は号砲
Metaのシグナルが出た途端、CoreWeaveは1日で14%下落、MUは5%下落、ナスダックのハードウェアAIセクター全体が一斉に再評価され、この売り圧力は直接アジアに波及した
🍀韓国は震源地
ウォンは1550を突破し2009年以来の安値を更新、外国人投資家は投票で反応している。SKハイニックス、サムスンのビジネスはこの大口顧客に大きく依存しているため、最も大きく下落した。今日の反発は下落が行き過ぎたためだが、ウォンの為替レートの圧力は依然として続いており、外国人資金流出のロジックは根本的に変わっていない
🍀香港株も揺れている
ハンセン指数は以前260
2日間で約10%下落し、KOSPIは1日で7.89%下落、サムスンは9%下落、SKハイニックスは14.6%下落した。もともと下落しすぎていたため、今日誰かが底値買いするのは普通のことだ
しかし、この暴落を引き起こしたロジック、つまりMetaが自社で計算力を構築し外部に貸し出すというシグナルは消えていない。元の大口顧客が競合他社に変わるという事実は、1日の反発で価格に織り込まれるものではない
4つの市場のロジックは同じチェーンである
🍀米国株は号砲
Metaのシグナルが出た途端、CoreWeaveは1日で14%下落、MUは5%下落、ナスダックのハードウェアAIセクター全体が一斉に再評価され、この売り圧力は直接アジアに波及した
🍀韓国は震源地
ウォンは1550を突破し2009年以来の安値を更新、外国人投資家は投票で反応している。SKハイニックス、サムスンのビジネスはこの大口顧客に大きく依存しているため、最も大きく下落した。今日の反発は下落が行き過ぎたためだが、ウォンの為替レートの圧力は依然として続いており、外国人資金流出のロジックは根本的に変わっていない
🍀香港株も揺れている
ハンセン指数は以前260
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3四半期連続の下落の後、ethereum:native の今回の上昇は興味深い。非農業部門雇用統計のミスだけが理由ではない。
最も劇的な出来事はオンチェーンで発生した。クジラのsat0shi777というアドレスが、以前に約9000万ドルのETH空売りポジションを抱えており、昨夜は清算まで約16ドルの余裕しかなかった。まさに際どいところだった。その結果、ETHが急上昇し、30分以内に3万1600ETH（約5350万ドル相当）が強制清算され、損失は450万ドルを超えた。
しかしこれで終わらない。彼の残りの約3800万ドルの空売りポジションの清算価格は約1764ドル。ETHは現在1707ドルで、差はわずか約57ドル。この空売りポジションはまだ残っており、市場がもう少し押し上げれば、再び強制清算の連鎖が起こる。このような生きた地雷は方向性に影響を与え、買い方は価格を1764ドルに押し上げるインセンティブがある。
ファンダメンタルズ面でも声がある。Tom Lee氏はETH/BTC比率が下半期に強くなる理由があると述べ、DragonflyのパートナーはETHとSOLに対して強気の姿勢を明確に表明した。このような発言自体はエントリーシグナルではないが、機関のナラティブが変化していることが分かる。3四半期連続の下落の後、ETHのサンクコスト・ナラティブはむしろ行き過ぎた下落の修正余地に変わっている
原文表示最も劇的な出来事はオンチェーンで発生した。クジラのsat0shi777というアドレスが、以前に約9000万ドルのETH空売りポジションを抱えており、昨夜は清算まで約16ドルの余裕しかなかった。まさに際どいところだった。その結果、ETHが急上昇し、30分以内に3万1600ETH（約5350万ドル相当）が強制清算され、損失は450万ドルを超えた。
しかしこれで終わらない。彼の残りの約3800万ドルの空売りポジションの清算価格は約1764ドル。ETHは現在1707ドルで、差はわずか約57ドル。この空売りポジションはまだ残っており、市場がもう少し押し上げれば、再び強制清算の連鎖が起こる。このような生きた地雷は方向性に影響を与え、買い方は価格を1764ドルに押し上げるインセンティブがある。
ファンダメンタルズ面でも声がある。Tom Lee氏はETH/BTC比率が下半期に強くなる理由があると述べ、DragonflyのパートナーはETHとSOLに対して強気の姿勢を明確に表明した。このような発言自体はエントリーシグナルではないが、機関のナラティブが変化していることが分かる。3四半期連続の下落の後、ETHのサンクコスト・ナラティブはむしろ行き過ぎた下落の修正余地に変わっている
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非農業部門の雇用が予想外に減少し、利下げ観測が再び浮上
bitcoin:native は$59kから一気に$62kまで上昇し、現在は$61k付近。 $ETH 今日は+5.17%で、BTCよりも好調。資金調達レートはほぼゼロに近く、この上昇はレバレッジによるものではないことを示している。ロング・ショート比率も先週の70%ロングから62%に低下し、ポジション構造は今週全体を通じてより健全だ
ただし、一つ明確にしておくべき点がある。弱い雇用が利下げを促すというロジックには条件があり、インフレがそれに応じる必要がある。来週のCPIが期待外れなら、今回の上昇の半分は前倒しで消費された可能性がある
今日はアメリカ独立記念日の前日のため、流動性が非常に薄く、価格が小口の注文で動きやすい。方向性は問題ないが、今夜は追わない
休暇明けこそ、この上昇の真価が試される時だ
DYOR これは投資助言ではありません
原文表示bitcoin:native は$59kから一気に$62kまで上昇し、現在は$61k付近。 $ETH 今日は+5.17%で、BTCよりも好調。資金調達レートはほぼゼロに近く、この上昇はレバレッジによるものではないことを示している。ロング・ショート比率も先週の70%ロングから62%に低下し、ポジション構造は今週全体を通じてより健全だ
ただし、一つ明確にしておくべき点がある。弱い雇用が利下げを促すというロジックには条件があり、インフレがそれに応じる必要がある。来週のCPIが期待外れなら、今回の上昇の半分は前倒しで消費された可能性がある
今日はアメリカ独立記念日の前日のため、流動性が非常に薄く、価格が小口の注文で動きやすい。方向性は問題ないが、今夜は追わない
休暇明けこそ、この上昇の真価が試される時だ
DYOR これは投資助言ではありません
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@doushi0503 @NeoSoulAI おっ、面白い
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AI株が一斉に大幅調整、今回の引き金は特別だ。需要が消えたわけではなく、Meta自身がビジネスに参入しようとしているのだ。
ザッカーバーグがシグナルを送った。Metaの計算インフラは自社利用＋外部レンタルの二輪モードに入るという。つまり、Metaは今後、他人の計算能力やストレージを買うだけでなく、自分で構築してから外部に販売するということだ。このことの破壊力は、元々の大口顧客が今や競合相手になった点にある。
これはCoreWeave、SKハイニックス、マイクロンといった第三者計算・ストレージベンダーの価格決定ロジックを直接揺るがす。SKハイニックスは今日9.7％下落、サムスンは7.1％下落、MUは5％下落、CoreWeaveは単日で14％暴落した。これは決算が悪いわけではなく、市場がこれらの企業の将来の交渉力を再評価しているのだ。
もっと深い話をしよう。
ここ数年のAI産業チェーンの利益配分はおおよそこんな感じだ。エヌビディアが計算プレミアムを食い、HBMストレージメーカー（主にSKハイニックス）がストレージプレミアムを食い、CoreWeaveのようなクラウド計算企業が仲介プレミアムを食い、マイクロソフト、Meta、グーグルのような大手は支払い側だった。
しかし今、大手のロジックが変わり始めている。計算支出が一定の規模に達すると、自社構築の方が外部購入より安く、さらに余剰キャパシテ
原文表示ザッカーバーグがシグナルを送った。Metaの計算インフラは自社利用＋外部レンタルの二輪モードに入るという。つまり、Metaは今後、他人の計算能力やストレージを買うだけでなく、自分で構築してから外部に販売するということだ。このことの破壊力は、元々の大口顧客が今や競合相手になった点にある。
これはCoreWeave、SKハイニックス、マイクロンといった第三者計算・ストレージベンダーの価格決定ロジックを直接揺るがす。SKハイニックスは今日9.7％下落、サムスンは7.1％下落、MUは5％下落、CoreWeaveは単日で14％暴落した。これは決算が悪いわけではなく、市場がこれらの企業の将来の交渉力を再評価しているのだ。
もっと深い話をしよう。
ここ数年のAI産業チェーンの利益配分はおおよそこんな感じだ。エヌビディアが計算プレミアムを食い、HBMストレージメーカー（主にSKハイニックス）がストレージプレミアムを食い、CoreWeaveのようなクラウド計算企業が仲介プレミアムを食い、マイクロソフト、Meta、グーグルのような大手は支払い側だった。
しかし今、大手のロジックが変わり始めている。計算支出が一定の規模に達すると、自社構築の方が外部購入より安く、さらに余剰キャパシテ
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市場にはコンセンサスフォローと呼ばれる行動がある。本当にその方向性に同意しているからではなく、異なる意見を表明するコストが高すぎるからだ。
上がっても天井と言えず、下がっても底と言えず、主流メディアが確認するのを待ってから動く。これは情報の非対称性ではなく、長期的な自己監視によって訓練された意思決定の遅延である。
評価密度の高い環境で育つと、人はまず間違えるかどうかを考え、それから言うかどうかを決める習慣が身につく。
時間が経つと、表現したくないのではなく、表現そのものがリスクとして内面化される。それで、収斂し、抑制し、他人が先に動くのを待つことがデフォルトモードになる。
匿名のオンチェーンの世界では、評価システムは消え、ウォレットアドレスにアイデンティティはないが、多くの人が同じ行動パターンを持って参入する：確認を待ち、コンセンサスに従い、判断を圧縮し、間違いを恐れる。
面白いことに、暗号市場で最も儲かる行動は、まさに誰も同意していない時点で賭ける瞬間である。
リラックスすることは、単なる性格ではなく、競争上の優位性である。
オンチェーンでは、誰もあなたを評価しないが、それでもあなたは自分自身を評価している。
DYOR 投資助言ではありません
原文表示上がっても天井と言えず、下がっても底と言えず、主流メディアが確認するのを待ってから動く。これは情報の非対称性ではなく、長期的な自己監視によって訓練された意思決定の遅延である。
評価密度の高い環境で育つと、人はまず間違えるかどうかを考え、それから言うかどうかを決める習慣が身につく。
時間が経つと、表現したくないのではなく、表現そのものがリスクとして内面化される。それで、収斂し、抑制し、他人が先に動くのを待つことがデフォルトモードになる。
匿名のオンチェーンの世界では、評価システムは消え、ウォレットアドレスにアイデンティティはないが、多くの人が同じ行動パターンを持って参入する：確認を待ち、コンセンサスに従い、判断を圧縮し、間違いを恐れる。
面白いことに、暗号市場で最も儲かる行動は、まさに誰も同意していない時点で賭ける瞬間である。
リラックスすることは、単なる性格ではなく、競争上の優位性である。
オンチェーンでは、誰もあなたを評価しないが、それでもあなたは自分自身を評価している。
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本日午後、テック株「七姉妹」が急落
理由は2つ重なっている
1つは内部要因：テック株の上昇が長すぎ、急すぎた。今日下落したのはまさに前期最も人気だった銘柄で、上昇したのはこれまで誰も注目しなかった養殖、金融、配当関連の全面反発。これは純粋な資金の乗り換えであり、混雑したポジションから資金が撤退したもので、ファンダメンタルズの問題ではない
もう1つは外部要因：韓国ウォンが本日1550を割り込み、2009年以来の安値を更新。ドルが強ければ強いほどグロース株の割引率が上がる。このロジックが直接バリュエーションを圧迫しており、感情の問題ではない。韓国のテックチェーン下落、A株テック下落、BTC下落、3つの市場で同じ理由
しかし、景況感のシグナルは変わっていない。国巨（Yageo）は全シリーズのコンデンサ値上げを発表、売上高の50%をカバーし、初めて直接顧客も対象に含めた。AMDは半年で2度目のGPU出荷価格引き上げ。上流の値上げと株価下落は矛盾しない。1つは現在の需給、もう1つは期待の再評価である
今回の下落はそれほど心配する必要はない。混雑したポジションの正常な調整である
本当の変数は2つある：
1つ目は、ドルがさらに強くなれば、圧迫は継続的になること
2つ目は、7月中旬のAIカンファレンスがすでに先取りで価格に織り込まれているかどうか。会后のSell the Newsに注意が必要
明日
理由は2つ重なっている
1つは内部要因：テック株の上昇が長すぎ、急すぎた。今日下落したのはまさに前期最も人気だった銘柄で、上昇したのはこれまで誰も注目しなかった養殖、金融、配当関連の全面反発。これは純粋な資金の乗り換えであり、混雑したポジションから資金が撤退したもので、ファンダメンタルズの問題ではない
もう1つは外部要因：韓国ウォンが本日1550を割り込み、2009年以来の安値を更新。ドルが強ければ強いほどグロース株の割引率が上がる。このロジックが直接バリュエーションを圧迫しており、感情の問題ではない。韓国のテックチェーン下落、A株テック下落、BTC下落、3つの市場で同じ理由
しかし、景況感のシグナルは変わっていない。国巨（Yageo）は全シリーズのコンデンサ値上げを発表、売上高の50%をカバーし、初めて直接顧客も対象に含めた。AMDは半年で2度目のGPU出荷価格引き上げ。上流の値上げと株価下落は矛盾しない。1つは現在の需給、もう1つは期待の再評価である
今回の下落はそれほど心配する必要はない。混雑したポジションの正常な調整である
本当の変数は2つある：
1つ目は、ドルがさらに強くなれば、圧迫は継続的になること
2つ目は、7月中旬のAIカンファレンスがすでに先取りで価格に織り込まれているかどうか。会后のSell the Newsに注意が必要
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あなたはいつもお金を使うのを我慢できない
だから、あなたは優しい人だ
なぜなら…
人は支出し、
性は本善である
原文表示だから、あなたは優しい人だ
なぜなら…
人は支出し、
性は本善である
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金がなくてもまた稼げる
仕事がなくてもまた見つけられる
友達がいなくなってもまた作れる
恋が終わってもまた出会える
🪁
人生は元々何も持っていない
失敗を恐れる必要はない
やり直すことを恐れる必要はない
得るものは坦然に、失うものは淡々と
幸せそうに振る舞う必要はない
あなたの幸せや不幸を気にする人はほとんどいない
食べるべき時に食べ、飲むべき時に飲む
一定の物質的な基盤を追求し
適度に自分を精神的に楽しませる
みんな普通の人だ、自分自身をしっかり生きればいい
今の自分はとても幸せだと思う
感謝 🫰🏻
原文表示仕事がなくてもまた見つけられる
友達がいなくなってもまた作れる
恋が終わってもまた出会える
🪁
人生は元々何も持っていない
失敗を恐れる必要はない
やり直すことを恐れる必要はない
得るものは坦然に、失うものは淡々と
幸せそうに振る舞う必要はない
あなたの幸せや不幸を気にする人はほとんどいない
食べるべき時に食べ、飲むべき時に飲む
一定の物質的な基盤を追求し
適度に自分を精神的に楽しませる
みんな普通の人だ、自分自身をしっかり生きればいい
今の自分はとても幸せだと思う
感謝 🫰🏻
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市場は売り、中央銀行は買い（建て玉）——矛盾ではなく、タイムラグだ
今週、価格そのものよりも議論する価値がある矛盾があると思っている
個人投資家と機関投資家が同時に全く逆の行動を取っている
市場サイドはすべての価値保存資産を売却しており、金は$4000を割り込み、銀はピークから半減、BTCは$59Kで底固め、通貨下落トレードというナラティブはメディアに繰り返し強調され、資金は逃避し、センチメントは悲観的だ
ちょうど発表された年次調査によると、約$29兆を運用する世界のソブリン・ウェルス・ファンドは、米国債から資金を引き揚げ、エネルギーや実物資産にシフトしている。6割の中央銀行が明確に表明しており、米国の債務軌道がドルの準備通貨としての地位を侵食しているとの懸念から、脱ドル化の動きが加速している
この二つの出来事は同時に起こっており、一見矛盾しているように見えるが、私はまったく矛盾していないと思う。なぜなら、彼らは異なる時間軸で賭けをしているからだ
市場は今後6〜12ヶ月を見ている。ウォーシュはタカ派、金利は高止まり、無利息資産を持つコストはますます高くなり、ドル高サイクルでは米国債が最強の資産となる。このロジックは短期的には完全に正しい
ソブリン・ファンドは今後10〜20年を見ている。米国の債務規模は持続不可能で、ドルの準備通貨としての地位は徐々に侵食される。今日の米国債は、その時
原文表示今週、価格そのものよりも議論する価値がある矛盾があると思っている
個人投資家と機関投資家が同時に全く逆の行動を取っている
市場サイドはすべての価値保存資産を売却しており、金は$4000を割り込み、銀はピークから半減、BTCは$59Kで底固め、通貨下落トレードというナラティブはメディアに繰り返し強調され、資金は逃避し、センチメントは悲観的だ
ちょうど発表された年次調査によると、約$29兆を運用する世界のソブリン・ウェルス・ファンドは、米国債から資金を引き揚げ、エネルギーや実物資産にシフトしている。6割の中央銀行が明確に表明しており、米国の債務軌道がドルの準備通貨としての地位を侵食しているとの懸念から、脱ドル化の動きが加速している
この二つの出来事は同時に起こっており、一見矛盾しているように見えるが、私はまったく矛盾していないと思う。なぜなら、彼らは異なる時間軸で賭けをしているからだ
市場は今後6〜12ヶ月を見ている。ウォーシュはタカ派、金利は高止まり、無利息資産を持つコストはますます高くなり、ドル高サイクルでは米国債が最強の資産となる。このロジックは短期的には完全に正しい
ソブリン・ファンドは今後10〜20年を見ている。米国の債務規模は持続不可能で、ドルの準備通貨としての地位は徐々に侵食される。今日の米国債は、その時
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