IntrovertMetaverse

Bernsteinは、SKハイニックスの第2四半期のDRAM粗利益率が90.9%に達すると推定している…

Tech Taiwan 報道：
TSMCのCoPoSは、2029年前半に量産開始が見込まれています。
サムスン電機（SEMCO）はサムスングループの関連会社で、日本の凸版印刷および日本と韓国の他の基板メーカーと共に、ガラスコア基板の開発競争に参入し、最近TSMCにエンジニアリングサンプルを提出し始めました。
TSMCはガラスインター�ポーザーを全く検討していませんでした。

Samsung FoundryがMetaと第3世代MTIAの量産について協議中
Samsung Electronicsは、ファウンドリ（受託半導体製造）事業の強みを活かし、人工知能（AI）チップ市場で主要プレーヤーとしての地位を確立しています。Teslaに続き、AnthropicやMetaなどのグローバルビッグテック企業向けカスタムチップ（ASIC）の生産拠点としての地位を拡大していることが確認され、これにより収益性回復のタイミングが早まると見られています。業界関係者は、Samsung Foundryの中長期的な受注残高が50兆ウォンに近づく可能性があると推定しています。
3日の業界関係者によると、MetaはSamsung Foundryとともに、10兆ウォン超の次世代ASICの設計と生産を進めています。Meta独自のAIアクセラレーター「MTIA」は、第1世代と第2世代はTSMCで生産されましたが、今年発表された第3世代からはSamsung Foundryをパートナーに選びました。特に、第3世代MTIAにはSamsung Foundryの最先端2ナノメートル（nm、10億分の1メートル）プロセスが適用され、数十万枚規模のウェハーでの量産が計画されています。
Metaは現在、外部企業にAIコンピューティングインフラを貸し出す「クラウドサービス」事業への参入を検討しており、MTIAは

HSBCは、$INTC 価格目標を200ドルに引き上げました。

$INTC 18A イールド問題修正済み

私がAnthropicとSamsung Foundryのニュースで最も驚いたのは、AnthropicがSamsung Foundryのパッケージングも検討していることだ。
それは本当に興味深い。IntelのEMIBやTSMCのCoWoSではなく、Samsungのパッケージングだ… Anthropicのチップが量産に入る頃には、Samsungのパッケージングが改善されていることを願うばかりだ。

サムスン電子ファウンドリー、AI・ビッグテックの受注殺到で…新規顧客への「選別受注」開始
サムスン電子のファウンドリー事業部門が、一部プロセスにおいて顧客ごとに生産量を割り当てる「アロケーション（配分）」体制に入ったことが分かった。人工知能（AI）半導体市場の拡大とグローバルビッグテックからの受注増加で需要が急増し、新規顧客の注文を限定的に受け入れる「選択と集中」戦略を取っているものとみられる。
2日、業界によると、サムスン電子ファウンドリー事業部門は最近、既存の顧客に優先的に生産量を割り当て、新規顧客は選別的に受け入れる供給優先順位の調整を行っている。このような需給の変化は、サムスンファウンドリーのエコシステムを構成する国内の主要デザインハウス（DSP）でも確認されている。
あるデザインハウス業界関係者は、「今年から（サムスンファウンドリー工程に）アロケーションが適用されている」とし、「無条件に全ての顧客注文を受けるのではなく、確実なプロジェクトを中心に選択と集中する雰囲気」と述べた。
◇ AI半導体需要拡大で一部工程供給逼迫
業界内では、AI市場の爆発的な成長がファウンドリー需要の構造を根本的に変えているとの分析が出ている。これまでスマートフォン用アプリケーションプロセッサ（AP）が中心だった先端工程の需要が、最近ではAIアクセラレーターや特定用途向け集積回路（ASIC）、高性

日経：Appleは折りたたみiPhoneの出荷目標を引き上げ、今年のiPhone出荷予測を下方修正せず
- Appleは部品供給不足の中で市場シェア拡大を目指し、2026年下半期から2027年上半期にかけて少なくとも5つの新型iPhoneモデルと、予想を上回る折りたたみiPhoneの数量を準備している。同社は折りたたみ生産目標を従来の700万～800万台から約1000万台に引き上げた。
- Appleは2026年下半期の新製品向けにすでに8000万台分のスマートフォン部品を確保しており、強力な交渉力を活かして年間2億2000万台以上の生産を目標としている。
- 対照的に、Xiaomi、Oppo、Vivoなどの中国ベンダーは、深刻なメモリと部品不足により今年の生産計画をそれぞれ1億台未満に大幅に削減した。
- Appleはサプライヤーに対し、iPhone 17シリーズの一部共通部品をプレミアムiPhone 18シリーズ用に備蓄するよう指示した。2027年上半期には、基本モデルのiPhone 18と新型iPhone Airを発売する予定だ。
- 折りたたみヒンジに関する技術的な問題はほぼ解決されたが、量産開始は年末頃と見込まれる。メモリ価格の高騰によりMacBookとiPadの価格がすでに上昇しており、サプライチェーンの安定維持が今年のApple最大の課題とされている。