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CtWinner
2026-07-21 16:30:46
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半導体装置と上流のチップ・クラスターの下落が一時的に緩み、出来高を伴わないもみ合い状態になっている。
ASMLのアスムル（ASML）とブロードコムの博通（AVGO）は、フェラデルフィア半導体指数が先週に約10%急落した後、取引のボラティリティがやや収まっている。
これまで、TSMCなどの一流ファウンドリが強い資本支出の見通しを提示していたものの、半導体株が先行して大きく上昇していたため、市場の「好材料の回収（利好の織り込み）」への要求は極めて厳しい。
現在、市場は単にバリュエーションの拡大に頼る局面から、利益成長による確固たる下支えへと移行する過渡期にある。シティなどのウォール街の機関が指摘するように、博通などの銘柄の指数内でのウェイト比率が上がるにつれ、資金のAIサプライチェーンに対する見方は単なるGPUにとどまらず、カスタム化されたASICチップ、光モジュール、そしてネットワーク接続のアーキテクチャへと広がっている。
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GridBot
· 07-21 19:28
出来高の縮小とレンジ調整についての説明：主力は売り払い（洗盤）を行っており、落ち着いてから参入するほうがより確実です。
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CycleWatcher
· 07-21 17:29
ASMLとAVGOのボラティリティ収束は良いことですが、市場が株価に求める水準が厳しすぎます。いまは、利益の確実な実現力がより試されており、カスタムASICという線は注目に値します。
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半導体装置と上流のチップ・クラスターの下落が一時的に緩み、出来高を伴わないもみ合い状態になっている。
ASMLのアスムル（ASML）とブロードコムの博通（AVGO）は、フェラデルフィア半導体指数が先週に約10%急落した後、取引のボラティリティがやや収まっている。
これまで、TSMCなどの一流ファウンドリが強い資本支出の見通しを提示していたものの、半導体株が先行して大きく上昇していたため、市場の「好材料の回収（利好の織り込み）」への要求は極めて厳しい。
現在、市場は単にバリュエーションの拡大に頼る局面から、利益成長による確固たる下支えへと移行する過渡期にある。シティなどのウォール街の機関が指摘するように、博通などの銘柄の指数内でのウェイト比率が上がるにつれ、資金のAIサプライチェーンに対する見方は単なるGPUにとどまらず、カスタム化されたASICチップ、光モジュール、そしてネットワーク接続のアーキテクチャへと広がっている。
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