ゴールドマン・サックスは木曜日、ヴェライゾン・コミュニケーションズとロッキード・マーティンの退職資産合計700億ドルの管理契約を獲得したと発表しました。これには、両社の年金資産約300億ドルと、ヴェライゾンの確定拠出型退職金資産（通常は401(k)プラン）400億ドルが含まれます。ポートフォリオがより複雑になり、公共市場と私的市場の両方の専門知識が必要となる中、大企業は退職資産管理を外部の専門会社に委託する傾向が高まっています。数兆ドル規模の退職資産管理市場は、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、ラッセル・インベストメンツ、マーサーなどの管理者間で激しい競争が繰り広げられており、長期的な機関投資の委託契約は安定した手数料収入を生み出しています。
ゴールドマン、300億ドルの年金資産と400億ドルの確定拠出型資産を獲得
この契約には、ヴェライゾンとロッキード・マーティンの合計約300億ドルの年金資産と、ヴェライゾンの確定拠出型退職金資産400億ドルが含まれると、ゴールドマン・サックスは述べています。確定拠出型資産は一般的に401(k)プランから構成されます。これらの取引は、外部委託された企業投資の急成長市場において、最近の中でも規模の大きい発表の一つです。
企業の雇用主、退職資産管理の責任を集約
この動きは、アメリカの大手雇用主の中には、ポートフォリオがより複雑になり、公共市場と私的市場の両方の専門知識が必要となる中、ゴールドマンのような外部企業に退職資産管理の責任を委ねるケースが増えていることを示しています。ゴールドマンの資産・ウェルス・マネジメント担当グローバル責任者のマーク・ナッハマンは、「大規模なプランスポンサーは、彼らの特定のニーズに対応できる投資の専門知識とプラットフォームの深さを持つ一つのパートナーに責任を集約している」と述べています。長期的な機関投資の委託契約により、数兆ドル規模の退職資産市場は激しい競争が繰り広げられており、これらの契約は安定した手数料収入を生み出しています。
ゴールドマンのOCIO事業、資産約4800億ドルを管理
ゴールドマンのアウトソースド・チーフ・インベストメント・オフィサー（OCIO）事業は、3月31日時点で約4800億ドルの資産を管理していると、同社は述べています。より広範な資産・ウェルスマネジメント部門は、約3.7兆ドルの投資を監督しています。ゴールドマンは、退職資産管理事業を拡大することで、より安定的で継続的な収益源とみなされる収益の割合を増やすことを目指しています。これは、より変動の激しいトレーディングや投資銀行業務とは異なります。
よくある質問
ゴールドマン・サックスは木曜日にヴェライゾンとロッキード・マーティンについて何を発表しましたか？
ゴールドマン・サックスは木曜日、ヴェライゾン・コミュニケーションズとロッキード・マーティンの退職資産合計700億ドルの管理契約を獲得したと発表しました。これには、約300億ドルの年金資産と、ヴェライゾンの確定拠出型退職金資産400億ドルが含まれます。
なぜ大手雇用主はゴールドマン・サックスのような企業に退職資産管理を外部委託するのですか？
ゴールドマン・サックスによると、ポートフォリオがより複雑になり、公共市場と私的市場の両方の専門知識が必要となる中、大手雇用主は退職資産管理を外部の専門会社に委託しています。プランスポンサーは、彼らの特定のニーズに対応できる投資の専門知識とプラットフォームの深さを持つ一つのパートナーに責任を集約しています。
ゴールドマン・サックスのアウトソースド・チーフ・インベストメント・オフィサー事業はどれくらいの資産を管理していますか？
ゴールドマンのアウトソースド・チーフ・インベストメント・オフィサー事業は、3月31日時点で約4800億ドルの資産を管理しており、同社のより広範な資産・ウェルスマネジメント部門は約3.7兆ドルの投資を監督しています。
