Chaoyang Researchによると、ChangXin Technologyは上海証券取引所のSTAR市場における7月27日の上場で471%急騰し、一時時価総額は3.3兆元を超えた。野村證券は同日、買い評価を出し、目標株価を116元としている。オファー価格の8.66元に対して12倍超の上値余地を示唆している。目標株価は、野村の2028年EPS見通し5.8元に基づくフォワードPER20倍を反映しており、同社の企業価値を7.76兆元と評価している。野村は、AIに牽引される構造的なDRAM需要の成長を強調し、2026年から2030年にかけてAIメモリ需要が年平均60%で複利成長する一方、世界の供給成長はわずか30〜40%にとどまり、継続的な供給不足が生じると見込んでいる。現在世界第4位のDRAMメーカーでグローバル市場シェアが10%のChangXinは、2028年末までに18%に到達する見通しだ。
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