KG Group mengejar penjualan unit KG Capital Auto Finance senilai 40 miliar won

Grup KG sedang mengejar penjualan anak usaha pembiayaan otomotifnya, KG Capital, demikian menurut sumber industri perbankan investasi pada 26 Juli. Konglomerat itu telah menunjuk Samjeong KPMG sebagai penasihat utama dan saat ini mencari pembeli untuk 100% porsi saham yang dipegang oleh perusahaan afiliasi grup, termasuk KG Inicis, serta investor finansial Cactus Private Equity, dengan nilai transaksi yang dibahas sekitar 40 miliar won. Pelepasan ini menyusul kesepakatan Grup KG pada April untuk mengakuisisi K Car Capital dari Han & Company senilai sekitar 200 miliar won, sehingga mendorong grup merampingkan aset pembiayaan otomotif yang duplikat. Langkah ini sejalan dengan tren aktif merger dan akuisisi di sektor permodalan Korea Selatan, di mana Kakao Bank baru-baru ini menyetujui untuk mengakuisisi Marston Capital dan Hanwha Life terpilih sebagai penawar preferen untuk Acuon Capital.

Rincian Transaksi KG Capital dan Profil Aset

KG Capital menyediakan layanan pembiayaan cicilan kendaraan baru dan bekas. Pada akhir Maret, perusahaan melaporkan total aset sebesar 159,2 miliar won dan modal ekuitas sebesar 37,9 miliar won. Proses penjualan saat ini berada pada tahap identifikasi pembeli, dengan Grup KG berupaya melepas seluruh 100% porsi saham yang dimiliki entitas grup dan Cactus Private Equity. Sumber industri menyebutkan nilai transaksi sedang dibahas pada kisaran sekitar 40 miliar won.

Grup KG Merampingkan Portofolio Pembiayaan Otomotif Setelah Akuisisi K Car Capital

Pada April, Grup KG menandatangani perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi K Car Capital dari Han & Company dengan perkiraan sekitar 200 miliar won. K Car Capital memiliki modal ekuitas sebesar 171,7 miliar won. Setelah transaksi K Car Capital rampung, Grup KG akan memiliki beberapa anak usaha pembiayaan otomotif dalam portofolionya. Pengamat industri mencatat penjualan KG Capital merupakan langkah efisiensi untuk menghapus aset redundan dalam segmen bisnis yang sama.

Aktivitas M&A Sektor Permodalan Terkini di Korea Selatan

Aktivitas merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan permodalan semakin menguat. Kakao Bank sepakat untuk mengakuisisi Marston Capital. Hanwha Life terpilih sebagai penawar preferen untuk Acuon Capital, yang memiliki modal ekuitas sekitar 1 triliun won, menandai masuknya perusahaan asuransi ke bisnis permodalan. Nonghyup Bank sedang mengejar akuisisi Deragelandon, perusahaan permodalan yang mengkhususkan diri pada sewa peralatan medis.

Ekspansi Grup KG Melalui Akuisisi

Grup KG telah memperluas operasinya melalui aktivitas M&A yang agresif. Pada tahun 2000-an, grup mengakuisisi KG Inicis dan KG Financial, sehingga meningkatkan skala. Pada 2019, Grup KG berhasil mengakuisisi Dongbu Steel (sekarang KG Steel). Pada 2022, konglomerat itu mengakuisisi SsangYong Motor yang saat itu mengalami kerugian (sekarang KG Mobility), yang meraih laba tahunan beruntun dari 2023 hingga 2025, menunjukkan keberhasilan perputaran operasional. Pada tahun berjalan, Grup KG menandatangani perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi K Car dan K Car Capital, dengan penutupan transaksi masih menunggu.

FAQ

Mengapa Grup KG menjual KG Capital?
Grup KG melepas KG Capital untuk merampingkan operasi pembiayaan otomotifnya setelah menyetujui akuisisi K Car Capital pada April. Penjualan ini menghapus aset duplikat dalam segmen bisnis yang sama, karena kedua perusahaan menyediakan layanan pembiayaan kendaraan.

Berapa ukuran transaksi untuk penjualan KG Capital?
Sumber industri melaporkan ukuran transaksi yang dibahas sekitar 40 miliar won untuk 100% porsi saham yang dimiliki KG Inicis dan afiliasi grup lainnya bersama dengan investor finansial Cactus Private Equity.