L’offre d’ADR des actions de SK Hynix dépasse sept fois la demande, en levant 24,5 milliards de dollars

La demande pour l'offre de certificats de dépôt américains (ADR) de SK Hynix a dépassé sept fois le nombre d'actions proposées au 8 mai, heure locale de clôture. La réservation s'est clôturée à 16h le 8 mai, avec un fort intérêt des fonds d'investissement à long terme mondiaux et des fonds souverains. Sur la base du prix de clôture de SK Hynix de 2,076 millions de won le 8 mai, la collecte estimée s'élève à 24,5 milliards de dollars, soit environ 37,14 billions de won, ce qui en fait la deuxième plus grande introduction en bourse aux États-Unis par une entreprise étrangère après l'offre de 25 milliards de dollars d'Alibaba. La souscription excédentaire reflète la confiance des investisseurs mondiaux dans le leadership de SK Hynix dans le domaine des semi-conducteurs IA, malgré la faiblesse récente du cours de l'action.

L'offre d'ADR de SK Hynix reçoit une sursouscription de 7 fois le 8 mai

Bloomberg a rapporté le 8 mai, heure locale, que l'offre publique d'ADR de SK Hynix a suscité une demande importante de la part d'investisseurs mondiaux axés sur l'Asie, notamment des fonds d'investissement à long terme et des fonds souverains. La souscription s'est terminée à 16h le 8 mai. Le prix final de l'offre sera confirmé dans l'après-midi du 9 mai.

Avec un prix d'offre basé sur le prix de clôture du 8 mai de 2,076 millions de won, la collecte atteint 24,5 milliards de dollars, soit environ 37,14 billions de won. Cela représente la deuxième plus grande introduction en bourse aux États-Unis par une entreprise étrangère, après l'offre de 25 milliards de dollars d'Alibaba. La première estimation de la collecte était d'environ 29 milliards de dollars, mais le montant a diminué alors que le cours de l'action a chuté de 30,5 % par rapport à son sommet de 2,987 millions de won le mois dernier.

Les investisseurs clés s'engagent jusqu'à 7 milliards de dollars

SK Hynix a constitué la plus grande base d'investisseurs clés jamais vue pour une introduction en bourse d'ADR. Parmi ces investisseurs figurent Baillie Gifford, Coatue Management, ainsi que la société d'investissement spécialisée dans l'infrastructure IA, Situational Awareness. Ces investisseurs clés ont promis d'acheter jusqu'à 7 milliards de dollars d'actions.

Situational Awareness est un fonds de 20 milliards de dollars, soit environ 30,52 billions de won, créé par Leopold Aschenbrenner, ancien membre de l'équipe de superalignement d'OpenAI, avec la participation de figures de la Silicon Valley. La société est reconnue pour sa capacité à identifier précocement les leaders du rallye IA.

La cotation NASDAQ débute le 10 mai sous le symbole SKHYV

Treize institutions financières mondiales, dont Bank of America et Citi, ont agi en tant que souscripteurs pour l'offre. L'ADR de SK Hynix commencera une négociation temporaire sur le marché NASDAQ Global Select sous le symbole SKHYV à partir du 10 mai, avant de passer à une négociation régulière à partir du 13 mai.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, assistera à la cérémonie de cotation de l'ADR à New York et tiendra des réunions avec des investisseurs locaux (IR) ainsi que des rencontres avec des clients. Une interview avec SixFive Media est prévue pour le 12 mai.

FAQ

Quel a été le résultat de l'offre d'ADR de SK Hynix le 8 mai ?
L'offre d'ADR de SK Hynix a reçu une souscription de plus de sept fois le nombre d'actions proposées au 8 mai, heure locale de clôture à 16h. Sur la base du prix de clôture du 8 mai de 2,076 millions de won, la collecte estimée s'élève à 24,5 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande introduction en bourse aux États-Unis par une entreprise étrangère après celle d'Alibaba.

Qui sont les investisseurs clés dans l'offre d'ADR de SK Hynix ?
Les investisseurs clés incluent Baillie Gifford, Coatue Management et la société d'infrastructure IA, Situational Awareness. Ces investisseurs ont promis d'acheter jusqu'à 7 milliards de dollars d'actions, constituant la plus grande base d'investisseurs clés pour cette offre.

Quand l'ADR de SK Hynix commencera-t-elle à négocier sur le NASDAQ ?
L'ADR de SK Hynix débutera une négociation temporaire sur le marché NASDAQ Global Select sous le symbole SKHYV à partir du 10 mai, avec une négociation régulière prévue à partir du 13 mai. Le prix final de l'offre sera confirmé dans l'après-midi du 9 mai.