JPMorgan Chase : le profit logiciel se déplace des modèles d’IA vers l’infrastructure, 13 juil.

Dans un rapport de JPMorgan Chase daté du 13 juillet, les « pools » de profits liés aux logiciels se déplacent du niveau des modèles vers l’infrastructure en aval. La banque a cité trois cas : Starbucks a construit des outils d’IA propriétaires pour remplacer les logiciels de Microsoft et d’IBM, Microsoft a déployé des modèles d’IA développés en interne au lieu des solutions d’OpenAI et d’Anthropic, et Meta a mis au point des services cloud pour vendre de la capacité de calcul pour l’IA.

Les revenus différés du T2 de DigitalOcean ont dépassé 800 millions de dollars, en hausse de 10 fois par rapport à l’année précédente, l’inférence d’IA représentant une part importante. Cloudflare a indiqué que plus de la moitié de ses requêtes proviennent d’agents IA. JPMorgan Chase a déclaré que les fournisseurs de modèles subissent une pression liée au remplacement, tandis que la demande au niveau de l’infrastructure reste forte, les clients d’entreprise gagnant un pouvoir de négociation accru.