طوّرت LG AI Research خدمة ذكاء اصطناعي مالي تحلل حوالي 8,000 شركة مدرجة في الولايات المتحدة وكوريا، وفقًا لما قاله لي هوا-يونغ، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في LG AI Research، في مقابلة أجراها في 24 يوليو. يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي عدة عملاء متخصصين: خبير اقتصاد ذكاء اصطناعي لتحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية، وصحفي ذكاء اصطناعي للأخبار، ومحلل ذكاء اصطناعي للإفصاحات الشركاتية، ووكيلًا للتنبؤات المالية لدمج مخرجاتهم، بهدف إنتاج درجات نظرة مستقبلية للشركات لمدة شهر واحد (من 1 إلى 100) مع نص توضيحي. قال لي إن الخدمة تهدف إلى تقليص فجوات المعلومات عبر تزويد المستثمرين الأفراد بإمكانية الوصول إلى تحليلات كانت متاحة في السابق للمستثمرين المؤسسيين فقط، على أن تكون شركة Kiwoom Securities أول عميل محلي يقدّم التوقعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي عبر منصتها للتداول عبر الهاتف المحمول.
LG AI Research تطوّر بنية متعددة العملاء لتحليل الشركات
نظّمت LG AI Research خدمتها من الذكاء الاصطناعي المالي باستخدام عدة عملاء متخصصين يتعاونون لتحليل الشركات. أوضح لي: "تمامًا كما ينظم الناس فرق محللين لتحليل الشركات عبر تقسيم الأدوار، جعلنا الذكاء الاصطناعي يتعاون عبر تقسيم الأدوار أيضًا." يضم النظام خبير اقتصاد ذكاء اصطناعي يفهم اتجاهات الاقتصاد الكلي، وصحفي ذكاء اصطناعي يحلل الأخبار، ومحلل ذكاء اصطناعي يفحص الإفصاحات المالية للشركات، ووكيلًا للتنبؤات المالية يجمع هذه المدخلات في توقعات نهائية. ثم يقوم ذكاء اصطناعي للتحقق مستقل بمراجعة الأخطاء في أسماء الشركات وأكواد المؤشرات، والتسق بين درجات التوقعات والنص التوضيحي، والتوافق بين اتجاهات القطاع ونظرة كل شركة. قال لي: "إنها بنية يتنبأ فيها ذكاء اصطناعي ويتحقق فيه ذكاء اصطناعي آخر، ثم يتم إعادتها للتعديل؛ إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بعمليات تحقق واسعة النطاق ستكون صعبة على البشر تكرارها بشكل متكرر."
تغطي الخدمة حوالي 5,500 شركة في الولايات المتحدة و2,500 شركة كورية، مع استثناء بعض الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة التي لا تتوافر عنها بيانات كافية. أشار لي: "لا يمكن لنموذج واحد بمفرده أن يحلل الأسواق المالية على نحو صحيح، لذلك اعتمدنا بنية عملاء يتعاون فيها عدة ذكاءات اصطناعية عبر تقسيم الأدوار." يعتمد كل توقع للشركة على تحليل متوسط يقارب 12,000 مقالة إخبارية، وهو ما لا يشمل فقط أخبار اليوم، بل سنوات من الأخبار المتراكمة والإفصاحات والبيانات المالية.
LSEG وKOSCOM يزوّدان البيانات بينما تقدم Kiwoom Securities خدمة للمستثمرين الأفراد
توفّر مجموعة بورصة لندن (LSEG) وKOSCOM بيانات المصدر وتعملان كقنوات مبيعات، بينما تعد Kiwoom Securities أول عميل محلي ينفّذ الخدمة للمستثمرين الأفراد. تزوّد KOSCOM وLSEG بأخبار وإفصاحات وبيانات أسعار الأسهم ومعلومات أخرى، وتقوم LG AI Research بتحليلها بالذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات التوقع. ستعيد Kiwoom Securities تهيئة هذه البيانات لتناسب نظام التداول عبر الهاتف المحمول (MTS) وتقدمها إلى المستثمرين.
قال لي: "حاليًا توجد في السوق خدمات تتنبأ بالمستقبل، لكن لا توجد منتجات كثيرة تقدم تفسيرات عن سبب إصدار تلك الأحكام إلى جانب التوقع." وأضاف: "يجرى إبرام عقود حيث يؤكد العملاء وجود قيمة إضافية (plus alpha) مقارنة بالطرق القائمة عبر الاختبارات الرجعية." شددت LG AI Research على أن الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير أمر حاسم، لأنه حتى إذا تنبأ الذكاء الاصطناعي جيدًا، يصبح من الصعب استخدامه في اتخاذ القرارات الفعلية دون عرض أساس الحكم. أشار لي: "حتى داخل LG، عند إجراء مشاريع تتعلق بالتنبؤ بالطلب أو التنبؤ بأسعار المواد الخام، تلقينا قدرًا كبيرًا من الملاحظات تقول: 'نحن نفهم أن الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل أفضل، لكن من الصعب الوثوق بسبب ذلك التنبؤ'." وأضاف: "لقد تأكدنا أن القدرة التفسيرية مهمة بقدر الدقة في المجالات التي تتنبأ بالمستقبل، وقد طوّرنا وظيفة توليد النص التوضيحي مع نفس الوعي بهذه المسألة في مجال التمويل."
الذكاء الاصطناعي يحلل 12,000 خبرًا لكل شركة لكنه يستبعد عوامل العرض والطلب قصيرة الأجل
حددت LG AI Research أن أكبر قوة لدى الذكاء الاصطناعي تتمثل في حجم معالجة المعلومات الهائل. ولإعداد توقع شركة واحدة، يحلل النظام متوسطًا يقارب 12,000 مقالة إخبارية، بما يشمل ليس فقط الأخبار الصادرة في اليوم ذاته، بل سنوات من الأخبار المتراكمة والإفصاحات والبيانات المالية. كما جرى تقديم القدرة على تحليل شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ومتوسطة وصغيرة ونانو كاب في آن واحد بوصفها عامل تميّز عن الأبحاث القائمة.
أقرّ لي بوجود قيود، قائلاً: "تم تصميم النموذج الحالي للتنبؤ بالمستقبل بالتركيز على أساسيات الشركة والقطاع، ومن الصعب التنبؤ بعوامل العرض والطلب لأن عمليات اتخاذ القرار لدى المؤسسات والأجانب لا تُفصح عنها علنًا." وأضاف: "يعاني السوق الكوري من تأثير أكبر لمعنويات المستثمرين وعوامل العرض والطلب مقارنة بالولايات المتحدة، ما يجعل صعوبة التنبؤ أعلى نسبيًا، لكن لدى الذكاء الاصطناعي ميزة تعلم التغيرات في بيئات السوق الجديدة والتكيف معها بسرعة."
LG AI Research تخطط لتحليل سلسلة الإمداد عبر مخططات المعرفة
تخطط LG AI Research لتوسيع الخدمة لتشمل تحليل سلسلة الإمداد، وليس التوقعات الخاصة بكل شركة فقط. تعمل الشركة على تطوير تقنية لبناء مخططات معرفة اعتمادًا على الإفصاحات والأخبار ومواقع الشركات الإلكترونية، تربط بين المورّدين والعملاء وعلاقات المعاملات، مع تصور بنى سلسلة الإمداد والتبعيات بين الشركات.
قال لي: "الهدف هو تمكين المستثمرين عمومًا من استخدام المعلومات والقدرات التحليلية التي لا يمكن الوصول إليها عادة إلا من خلال مؤسسات استثمارية احترافية." وأضاف: "بدلًا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائف الناس، سيؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا في تحليل المزيد من المعلومات بشكل محايد للمساعدة في اتخاذ قرارات أكثر عقلانية."
الأسئلة الشائعة
ما الشركات التي يحللها الذكاء الاصطناعي المالي لدى LG AI Research؟
تحلل خدمة LG AI Research للذكاء الاصطناعي حوالي 8,000 شركة مدرجة، بما في ذلك حوالي 5,500 شركة في الولايات المتحدة و2,500 شركة في كوريا. يتم استبعاد بعض الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة التي لا تتوافر عنها بيانات كافية من نطاق التحليل.
كيف يولّد نظام الذكاء الاصطناعي متعدد العملاء لدى LG AI Research توقعات الشركات؟
يستخدم النظام عملاء ذكاء اصطناعي متخصصين يقسمون الأدوار: محلل اقتصاد ذكاء اصطناعي يراجع اتجاهات الاقتصاد الكلي، وصحفي ذكاء اصطناعي يحلل الأخبار، ومحلل ذكاء اصطناعي يفحص إفصاحات الشركات والبيانات المالية، بينما يجمع وكيل للتنبؤات المالية هذه المدخلات. بعدها يقوم ذكاء اصطناعي للتحقق بمراجعة الأخطاء والتسق، ثم يعيد النتائج للتعديل. يعتمد كل توقع لشركة على تحليل متوسط يقارب 12,000 مقالة إخبارية وعلى سنوات من البيانات المتراكمة.
