Roger波杰克

为什么王勃会在<<送杜少府之任蜀州>>诗中提到"内存"?
"海内存知己，天涯若比邻"
翻译:在恰当的时候，将海量的内存屯在身边，以此方法积累财富，则世界上任何一个国家都可以随便游玩。

能赚多少，就看放了多少仓位在AI和半导体
大风刮来，差异就是用盆接、还是用尿壶接
现在最后悔的就是没有梭哈，胆子太小了😭

韩国人，正在享受一场由K线点燃的经济上行的美。
• 4月网购交易额19.83万亿韩元（≈144亿美元），同比暴增10.5%，历史同月最高
• KOSPI年内新高，账户红了，花钱的手自然松了
• 一根阳线带来的消费信心，比十场政策吹风会都管用
股票拉起来的繁荣，也是繁荣。这种美，希望A股也能跟上。

内存超级周期，这就是国运吧
可惜我卖飞了太多🤡

人形机器人产业链可能是下一个热点：
🧠 大脑（AI芯片/算法/操作系统）
A股：寒武纪（AI芯片）、科大讯飞（语音/AI算法）
港股：商汤（视觉感知AI）、旷视科技（计算机视觉算法）、百度（文心大模型/AI大脑）
美股：特斯拉（自研Dojo芯片+FSD算法）、英伟达（Thor机器人芯片）、AMD、英特尔
🔩 减速器
A股：绿的谐波（谐波龙头）、国茂股份、双环传动（RV龙头）、巨轮智能、神工股份、亚威股份
美股：Harmonic Drive（谐波减速器）
⚡ 伺服电机/驱动
A股：汇川技术（龙头）、怡合达、三花智控、银轮股份
美股：ABB（运动控制龙头）
🌡️ 热管理/散热
A股：英维克（龙头）
👁️ 传感器/机器视觉
A股：中科创达、传音控股、海康威视
港股：舜宇光学（光学镜头龙头）
🔩 丝杠/轴承
A股：东方精工、中原内配、高斯贝尔
🤖 机器人整机
A股：沈阳新松（工业机器人龙头）、埃斯顿、拓斯达、振江股份
港股：小米（人形机器人CyberOne）、微创机器人（手术机器人）、精锋医疗（手术机器人）、海尔智家（服务机器人）、联想集团、京东物流、百度、长城汽车、阿里巴巴、零跑汽车
美股：特斯拉（Optimus）、ABB、直觉外科（手术机器人）
零部件容易出业绩，整机有更好的叙事高度，你会选择整机还是供应链？

4月美股ETF涨幅
押对赛道的人，单月+143%
押宽基的人，+14%
同一个市场，差了10倍
+143% SOXL 半导体3X
+92% KORU 韩国3X
+42% DRAM 内存
+36% SOXX 费城半导体
+35% SOXQ Invesco半导体
+29% SMH VanEck半导体
+23% QTUM 量子AI
+18% LIT 锂
+18% AIQ AI股票
+16% ROBO 机器人
+15% URA 铀
+14% Q 纳指100
+14% ICLN 清洁能源
+13% BOTZ 机器人AI
+13% ARKW ARK互联网
AI太猛：
内存DRAM 涨41%，存储需求被重新定价
SOXL 三倍杠杆 +143%，半导体和算力供不应求
KORU 三倍杠杆涨92%，核心是三星和SK海力士，还是半导体和存储
ETF直接押赛道
不用盯财报，不用防管理层雷
时间节点对了，杠杆ETF或Option完全不输小票
SOXL这个月就是最好的例子
AI短期涨太猛，有点追不动了
在看 ROBO机器人、UFO太空、QTUM量子
什么时候轮一下它们

一个25岁的人，12个月，2.25亿变55亿
Leopold Aschenbrenner被OpenAI解雇后
写了165页论文
核心论点：AGI 2027年到来
然后他把钱压在了这个判断上
投资组合：
Bloom Energy +1422%，电力基础设施
Lumentum +1331%，光学组件
Sandisk +3130%，存储
CoreWeave +166%，GPU云
Iris Energy +583%，AI算力
所有人都在抢AI公司本身
没人买AI跑起来需要的东西
他买了后者
做投融资这些年看过很多"正确的判断"
真正稀缺的不是判断力
是在没人认同的时候把蛋都塞进去的勇气
现在他管着60亿
Stripe创始人和前GitHub CEO都是他的LP

XYZ要上Pre-IPO永续合约了。
- 文档已经更新，具体资产和上线时间还没公布。
- 股票永续上线之后，Hyperliquid和XYZ的交易量已经证明了一件事：链上用户对传统资产的需求是真实的。
这次更进一步：
- 从已上市的成熟标的，到Pre-IPO估值博弈。
- 赌场的边界又往外扩了一圈——更薄的流动性，更大的波动，更多的炒作空间。
规则要看清楚：
- 定价用Hyperp机制，没有外部预言机，价格完全由市场自己撮合。
- 初始参考价来自最新融资估值或IPO文件。
- 上市成功，转标准股票永续。切换瞬间mark price可能跳变，杠杆开大了直接触发强平。
- 上市延期或失败，按全生命周期TWAP结算——不是最后时刻的价格，是从开市到结算的完整均价。
这类产品最大的风险不是判断方向，是判断时间。
- 上市时间表随时变。
- 方向对、扛不住时间差，结果一样难看。

AI跑实时股票数据和K线
可以直接调用Longbridge的API了
只要登陆就可以免费用
简单轻松
如果自己身份无法申请
可以咸鱼一个外籍
不用实盘交易没有风险

牛散章建平 Q1 ：从AI芯片撤出，重仓稀土有色
清仓 -> 寒武纪（今天涨停，+20%）
新进/加仓
-> 北方稀土 — 第四大股东
-> 东材科技 — 第五大股东
-> 西部材料 — 第四大股东
-> 四川黄金 — 第八大股东
合计持仓：约73亿

日本央行开始准备干预汇率，美债利率和美元指数开始波动。

仓位太少了，AI 和半导体太猛了，能不能回调一下让我追车啊？！

6只美国大选ETF，SEC批准了
5月5日生效
民主党总统ETF、共和党总统ETF、民主党参议院ETF、共和党参议院ETF、民主党众议院ETF、共和党众议院ETF
——全部通过事件合约押注选举输赢
美国大选正式成为大众皆可交易资产
华尔街把BTC打包成ETF后
再次打包了预测市场
泼天的流动性

UAE to officially exit OPEC and OPEC+ after 59 years.
5月1日起，阿联酋正式退出欧佩克和欧佩克+组织。
全球能源系统迎来重估，又是狭路相逢勇者胜

国家队不会放过任何一个战时发财的机会，也不会承认任何一个先于市场知道的秘密。
在霍尔木兹海峡布雷之后20分钟，$7.6亿的能源期货空单已经下好。
对伊朗，在霍尔木兹一艘一艘收费，不如在预测市场直接印钱。
对交易者，随机赌大小，不如靠抓预测市场的"内幕者"动态赚确定的钱。

Meta收购Manus交易被撤销
LP都分完钱了怎么办

中国外商投资安全审查工作机制办公室(国家发展改革委)依法依规对外资收购 Manus 项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。