山顶传媒思豫

#非农爆冷打压加息预期 非农“爆冷”，美联储加息降温！全球资产巨震
美国6月非农就业报告，也是沃什担任美联储主席后的第二份非农报告，牵动全球市场神经。
美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于市场预期，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人；美国6月失业率为4.2%，为2025年6月以来最低水平，低于市场预期的4.3%，前值为4.3%。
美国短期利率期货在非农数据公布后大幅上涨，市场削减了对美联储加息的押注。交易员完全定价美联储将在12月加息，此前为10月。东方金诚曾在研报中表示，若非农数据超预期，将再度推升美联储加息概率。
这份报告的重要性远超往常的原因还在于，沃什7月1日明确表示，利率前瞻指引“不适合当前的政策环境”，期待未来美联储用实时经济数据帮助做出更好的决策。在此背景下，6月非农数据是后续美联储利率走向的关键变量。
此前连续三个月美国就业增长超预期，6月就业增速放缓，促使市场下调了对美联储加息的预期。尽管就业增长有所下降，但仍远高于2025年平均每年新增1万个就业岗位的目标。
此外，同步公布的美国上周初请失业金人数为21.5万人，预期22万人，前值21.5万人。
当前贵金属市场的定价逻辑仍由美联储政策路径主导，疲弱的非农数据出炉后，伦敦现货黄金直线拉升，日内涨幅一度扩大至超2.6%，盘中最高触及4140.4美元/盎司，随后有所回落。
与此同时，美国国债收益率下跌，10年期美债收益率最新下跌1.76个基点，报4.457%；美元指数一度跌至两周低点100.558。
美股期指拉升，道琼斯指数期货涨0.36%，标普500指数期货涨0.39%，纳斯达克100指数期货涨0.71%。个股方面，美股盘前交易的英伟达涨0.5%，阿斯麦、AMD、台积电涨2%，英特尔、美光科技、泛林集团一度涨超3%，上述股票此前下跌1%-4%不等。（此前报道《芯片股拉升，美股盘前迎来大反转》）
非农数据发布前，就业景气度已有迹可循。7月1日公布的美国“小非农”数据表现稳健，但低于市场预期：美国6月ADP就业人数为9.8万人，为3月以来最低增幅，低于预期的增长11.8万人，前值12.2万人。

#SEC主席称将促进市场向链上转移 SEC主席保罗·阿特金斯（Paul Atkins）提出的“加密项目”（Project Crypto）及“市场向链上转移”的愿景，核心在于推动传统金融资产（RWA）的代币化、链上交易与合规化。在这一宏观趋势下，以下赛道将成为核心受益者：
1、传统金融资产代币化（RWA）赛道
这是链上转移最直接、体量最大的受益赛道，主要集中在传统金融资产的链上重构：
代币化美债与货币基金：作为链上交割的优质底层资产，代币化美债（如贝莱德BUIDL）和链上货币基金因具备高流动性、低门槛和全天候交易优势，正经历规模爆发，是链上金融的“现金底座”。
代币化股票与ETF：随着SEC“创新豁免”规则的推进，第三方无许可代币化股票（追踪美股等）及链上ETF的合规通道被打通，相关代币化平台（如Ondo Finance）及合规资产发行方将大幅受益。
回购市场代币化：回购市场（日均敞口巨大）的链上化将极大盘活抵押品流动性、降低结算风险，相关链上抵押与清算协议将获得增量空间。
其他传统资产：企业债、ABS、私募信贷等资产的代币化，以及公募代币化，因能简化多层托管流程，也将迎来增量需求。
2、链上金融基础设施与合规服务赛道
资产上链离不开底层技术支撑与合规保障，相关基建赛道价值凸显：
链上清算与结算（DVP）基础设施：支持钱券同步交割（T+0）的链上清算系统、合规钱包（如DTCC代币试点）及链上资产登记系统，因能大幅降低传统金融的结算风险，将成为机构上链的刚需。
合规桥接与托管服务：帮助传统金融资产安全、合规上链的托管机构、合规平台（如合规钱包、KYC/AML服务商）及合规桥接项目，因能解决传统金融与链上世界的合规摩擦，将获得大量业务机会。
链上金融“超级应用”：整合交易、清算、托管、质押、借贷等功能的“超级应用”平台，因能提供一站式的链上金融服务，将成为下一代金融流量的入口。
3、底层公链与支付底层（稳定币）赛道
底层公链（L1/L2）：传统金融资产大规模上链将产生对高可扩展性、高安全性的底层区块链（如以太坊、Solana及合规L2）的巨量需求，公链及其生态基建将直接受益。
合规稳定币：作为链上资产交易的支付底层（“水电煤”），合规稳定币（如USDC、USDT及合规机构发行的稳定币）因能提供链上结算的现金载体，其底层支撑价值将随链上交易量的激增而放大。
4、去中心化金融（DeFi）与链上衍生品赛道
链上借贷与衍生品：代币化资产（如代币化美债）作为底层抵押品，接入链上借贷协议（如Aave、Sky）或用于链上衍生品交易，将极大释放资产的金融衍生价值，相关DeFi协议将获得大量链上资产作为流动性。
链上转移并非转向无许可的完全去中心化，而是“机构许可制”与“合规化”的链上改造，因此具备合规资质、能解决传统金融痛点（如结算效率、抵押品流转）的机构与项目将占据绝对优势。

#SEC主席称将促进市场向链上转移 SEC主席保罗·阿特金斯（Paul Atkins）提出的“加密项目”（Project Crypto）及“市场向链上转移”的愿景，核心在于推动传统金融资产（RWA）的代币化、链上交易与合规化。在这一宏观趋势下，以下赛道将成为核心受益者：
1、传统金融资产代币化（RWA）赛道
这是链上转移最直接、体量最大的受益赛道，主要集中在传统金融资产的链上重构：
代币化美债与货币基金：作为链上交割的优质底层资产，代币化美债（如贝莱德BUIDL）和链上货币基金因具备高流动性、低门槛和全天候交易优势，正经历规模爆发，是链上金融的“现金底座”。
代币化股票与ETF：随着SEC“创新豁免”规则的推进，第三方无许可代币化股票（追踪美股等）及链上ETF的合规通道被打通，相关代币化平台（如Ondo Finance）及合规资产发行方将大幅受益。
回购市场代币化：回购市场（日均敞口巨大）的链上化将极大盘活抵押品流动性、降低结算风险，相关链上抵押与清算协议将获得增量空间。
其他传统资产：企业债、ABS、私募信贷等资产的代币化，以及公募代币化，因能简化多层托管流程，也将迎来增量需求。
2、链上金融基础设施与合规服务赛道
资产上链离不开底层技术支撑与合规保障，相关基建赛道价值凸显：
链上清算与结算（DVP）基础设施：支持钱券同步交割（T+0）的链上清算系统、合规钱包（如DTCC代币试点）及链上资产登记系统，因能大幅降低传统金融的结算风险，将成为机构上链的刚需。
合规桥接与托管服务：帮助传统金融资产安全、合规上链的托管机构、合规平台（如合规钱包、KYC/AML服务商）及合规桥接项目，因能解决传统金融与链上世界的合规摩擦，将获得大量业务机会。
链上金融“超级应用”：整合交易、清算、托管、质押、借贷等功能的“超级应用”平台，因能提供一站式的链上金融服务，将成为下一代金融流量的入口。
3、底层公链与支付底层（稳定币）赛道
底层公链（L1/L2）：传统金融资产大规模上链将产生对高可扩展性、高安全性的底层区块链（如以太坊、Solana及合规L2）的巨量需求，公链及其生态基建将直接受益。
合规稳定币：作为链上资产交易的支付底层（“水电煤”），合规稳定币（如USDC、USDT及合规机构发行的稳定币）因能提供链上结算的现金载体，其底层支撑价值将随链上交易量的激增而放大。
4、去中心化金融（DeFi）与链上衍生品赛道
链上借贷与衍生品：代币化资产（如代币化美债）作为底层抵押品，接入链上借贷协议（如Aave、Sky）或用于链上衍生品交易，将极大释放资产的金融衍生价值，相关DeFi协议将获得大量链上资产作为流动性。
链上转移并非转向无许可的完全去中心化，而是“机构许可制”与“合规化”的链上改造，因此具备合规资质、能解决传统金融痛点（如结算效率、抵押品流转）的机构与项目将占据绝对优势。

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演戏？比利时内讧连对手都过来劝架 19分钟后联手绝平+拉架者痛哭
7月2日凌晨，世界杯1/16决赛焦点大战，比利时队对阵塞内加尔队。在0-2落后的绝境时，比利时队2人在场上公开吵架，连队友都过来拉架。那一刻，全世界都以为他们必输无疑……
众所周知，比利时队是著名的内讧队。此前，他们曾多次在参加世界大赛的时候闹出内讧丑闻。今天，他们遭遇天崩开局，60分钟不到就已经0-2落后。此后，比利时的球员在场上互相埋怨。
第70分钟，补水暂停时间，比利时队的队长蒂莱曼斯和前锋特罗萨德公开吵了起来，两人因战术跑位失误而激烈争执。卢卡库等人见状，赶紧上前劝架。期间，塞内加尔的球员卡马拉等人也主动介入，试图拉走蒂莱曼斯。
或许，塞内加尔的球员在劝架时完全是抱着一副看热闹不嫌事大的心态。然而，他们很快就会发现自己被耍了：第86分钟，卢卡库破门；第89分钟，刚刚还在吵架的特罗萨德送出助攻，蒂莱曼斯头球绝平！
进入加时赛，塞内加尔队无力再进球。第118分钟，还是刚刚参与吵架的蒂莱曼斯挺身而出，他制造了卡马拉的犯规。裁判给了比利时队点球。蒂莱曼斯主罚命中。最终，比利时上演惊天逆转。
比赛结束后，送出点球的卡马拉抱头痛哭，他是否会在想：“早知道我绝对不会去拉架了。”
回到更衣室，比利时全队激情庆祝，全员露出笑容合影。显然，他们这一次根本没有内讧。

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