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剛剛注意到美光本週表現相當亮眼。股價上漲9.17%，成交量狂飆，達到231.57億美元，並且已連續五天創下收盤新高。記憶體晶片板塊顯然正處於熱潮中。
讓我注意到的是，Seeking Alpha 最近將它加入他們的Barbell策略名單。顯然他們將其用作對抗美伊談判升溫帶來的地緣政治不確定性的對沖工具。仔細想想也合理——美光正受到AI數據中心需求的強烈推動，但在波動的宏觀環境中也具有防禦性角度。
從更廣泛的角度來看，整個存儲指數上漲超過2.4%，你可以看到與AI基礎建設支出預期的相關性。油價回落，通膨擔憂略為緩解，大家對成長科技估值的信心又回來了。美光在AI訓練用的HBM和NAND閃存方面佔據領先地位，位置非常有利。
交易量告訴你資金確實流入這些AI存儲相關股票。這是否能持續，還很大程度上取決於美伊局勢的發展以及財報季的表現。但AI資本支出擴展的基本面仍然看好中期前景。如果你追蹤存儲機會，值得透過Seeking Alpha的價格走勢和行業信號來密切關注。