ForumMiningMaster

Báo cáo UDN Money "Sau khi làm sụp đổ ngành quang thông, SemiAnalysis gây tranh cãi, ngành công nghiệp vạch trần những hành vi xấu của họ, nhiều công ty bị tổn thương nặng nề":
- SemiAnalysis đã phát hành một báo cáo vào tháng 6, đặt câu hỏi về thời điểm ra mắt CPO với lý do năng suất thấp và sự chậm trễ, điều này đã khiến lĩnh vực quang điện tử sụp đổ.
- Cơ quan này sau đó đã hợp tác với Tema để ra mắt một quỹ ETF quang điện tử.
- Cổ phiếu nắm giữ trong ETF dưới mã giao dịch LAZR tình cờ là những cổ phiếu quang điện tử đã bị đề cập tiêu cực trong báo cáo
$HIMX và $LITE, vốn được nhắm mục tiêu

Hôm nay tôi mới biết trung tâm dữ liệu nổi và điện toán đại dương tồn tại?
Rõ ràng đó là làm mát miễn phí + tối ưu cho những nơi có địa lý chật hẹp…
Sẽ thật điên rồ khi đi trên một con tàu du lịch, và bắt gặp một đống các trung tâm dữ liệu AI nổi của $NBIS hoặc Samsung vào một ngày nào đó.
Nếu điều này từng trở thành một thứ như điện toán quỹ đạo?

Chỉ là một số thông tin đọc lướt thị trường công từ các thị trường VC tư nhân Trung Quốc:
Các tổ chức đang đổ vốn vào AI vật lý và world model.
1. Mô hình lớn / LLM: ~23,56 tỷ USD
2. Hạ tầng AI + tầng kỹ thuật: ~15,74 tỷ USD
3. Trí thông minh nhúng / AI vật lý: ~13,36 tỷ USD
4. Ứng dụng AIGC: ~8,79 tỷ USD
5. Lái xe tự hành + cụm Top-20 khác: ~3,82 tỷ USD, nhưng không so sánh tương đồng với các mục trên.
Một số lưu ý:
- "Vốn cho mô hình nền tảng thuần túy giai đoạn đầu về cơ bản đã đóng cửa".
Có vẻ như nhiều vốn hơn chỉ đang được đổ vào các công ty dẫn đầu hiện tại và chảy vào các công ty Wor

Vì vậy, thông tin tích cực từ chuỗi cung ứng chất nền thủy tinh thượng nguồn:
- Sumitomo Chemical và Samsung Electro-Mechanics chính thức thành lập liên doanh tại Hàn Quốc trong năm nay để xử lý mảng kinh doanh chất nền lõi thủy tinh (GlaSSEM).
Điều chính là tiến độ/nguồn vốn đã được hoàn thiện: "thương mại hóa quy mô đầy đủ dự kiến vào nửa cuối năm 2027" cho liên doanh Samsung/Dongwoo với tổng vốn dự kiến 482,1 tỷ KRW.
Tôi nghĩ "thương mại hóa quy mô đầy đủ" là từ cần nhấn mạnh, vì điều đó ngụ ý tiến độ nhanh hơn dự kiến so với việc bắt đầu tăng tốc hoặc sản xuất sớm vào nửa cuối năm 2027.
Vậ

SemiAnalysis về $META “dư thừa công suất” và phản ứng thị trường với $NBIS và những người khác:
“Chúng tôi tin rằng trung tâm dữ liệu và sức mạnh tính toán của Meta sẽ tăng tốc”.
“Chi tiêu vốn (Capex) vào năm 2027 sẽ cao đến mức gây sốc”.
Sự sụp đổ toàn cầu gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực quang tử, thật ngu ngốc… Từ những câu chuyện sai lệch về việc Meta rút khỏi cuộc đua AI để bán thừa năng lực tính toán…
Trong khi thực tế mọi thứ có khả năng sẽ tăng tốc từ việc Meta bắt kịp GPT5.5.
Cá nhân tôi kỳ vọng một sự phục hồi chữ V mạnh mẽ, đặc biệt là với những cái tên đã giảm hơn 50% từ câu chu

$META: mô hình AI sắp ra mắt “Watermelon” đã bắt kịp GPT 5.5 của OpenAI.
Wang lưu ý rằng nó sử dụng nhiều sức mạnh tính toán hơn "theo cấp số nhân" so với người tiền nhiệm “Avocado”.
Ai lại nói rằng họ đã rời khỏi cuộc đua AI?

$AXTI ký hợp đồng wafer 3 năm với $COHR.
"Coherent sẽ trả trước $22,288,500 cho AXT-Tongmei để đổi lấy công suất cung ứng cam kết."

Luôn là khoảng thời gian thú vị khi chứng kiến thị trường bán dẫn sụp đổ do cách đưa tin của Bloomberg một lần nữa…
Chuyên gia phân tích UBS về báo cáo của $META : “đây không phải tin mới”.
Bất kể:
$AEHR giảm -18.3%
$AAOI giảm -17.13%
$SIVEF giảm -15.4%
$SNDK giảm -14.8%
$TER giảm -13.8%
$GLW giảm -11.4%
$MRVL giảm -11.2%
$LITE giảm -10.2%
$NBIS giảm -7.8%
Bị PTSD từ báo cáo sai lệch trước đó của Bloombert về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn cầu đối với AMD/Nvidia hồi đầu năm đã khiến cổ phiếu bán dẫn lao dốc.
FYI: Meta không tự nhiên mua hợp đồng neocoud trị giá hơn 48 tỷ đô la

$IREN các nhà sáng lập tự thưởng cho mình hơn $1.14 tỷ tiền bồi thường dựa trên cổ phiếu.
Thời gian trao quyền trong 4 năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh họ đang tích cực sử dụng ATM trị giá $6,000,000,000.
Tôi sẽ không nói gì thêm nhưng tôi nghĩ điều đó tự nói lên tất cả.

Wells Fargo: $META ý định bán năng lực tính toán dư thừa là một tín hiệu tích cực về nhu cầu cơ bản và kinh tế đơn vị của AI.
“Dù có sự thay đổi này, chúng tôi không kỳ vọng sự cắt giảm trong chi tiêu vốn của Meta hay rằng nhu cầu tính toán tổng thể sẽ thấp hơn”
Về Neoclouds: WF cho rằng điều đó đã xác thực cơ hội hạ tầng AI khổng lồ cũng như các cơ hội mua lại. Bất chấp mọi sự cạnh tranh tiềm năng cho Neoclouds.
Tôi có xu hướng đồng ý với Wells Fargo ở đây và nói rằng thị trường đã hoàn toàn hiểu sai bình luận về năng lực tính toán dư thừa của Meta.

Tôi cảm thấy Trump có lẽ sẽ thích ý tưởng này: OpenAI đã thảo luận về việc trao cho chính phủ Mỹ 5% cổ phần trong công ty của họ theo FT. Nếu điều này biến thành tình huống kiểu @ E0@, sẽ thú vị nếu chính phủ Mỹ trở thành một bộ đệm mềm cho khoản capex/nghĩa vụ hơn 1 nghìn tỷ đô la trong tương lai của họ.

Chỉ chia sẻ 3 slide này từ bài thuyết trình của Agility Robotics ( $CCXI ).
Dành cho những người bi quan về chương trình robot Mỹ:
1. “75% linh kiện” - có nguồn gốc từ Mỹ
2. Nhìn sơ qua biểu đồ, có vẻ như <$30k BOM sản xuất hàng loạt.
Mọi người chỉ đang nhìn vào chi phí ~$145K .
3. Công suất RoboFab 10.000, và họ xây dựng ở Salem/Pittsburgh/Fremont (Mỹ).
Vậy có vẻ như phần lớn chuỗi cung ứng Mỹ với mục tiêu <$30K sản xuất hàng loạt
Việc họ được hậu thuẫn bởi $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA với tư cách nhà đầu tư giúp ích cho điều này.
Chỉ là suy nghĩ cá nhân với tư cách cổ đông của $CCXI

Cuối cùng, $META để xây dựng một doanh nghiệp Đám mây nhằm bán khả năng tính toán AI dư thừa theo Bloomberg.
Nghĩ rằng Meta cuối cùng nên đối đầu với GCP, Azure và AWS để tăng các nguồn doanh thu.
Meta tăng 6,65% trước giờ giao dịch.