Chính phủ Hàn Quốc đã công bố siêu dự án bán dẫn và AI trị giá 4.700 nghìn tỷ won vào ngày 29/6 tại cuộc họp báo quốc gia ở Blue House, với Tập đoàn Samsung cam kết 2.655 nghìn tỷ won và Tập đoàn SK cam kết 2.100 nghìn tỷ won trong tổng đầu tư. Thông báo nhằm đa dạng hóa ngành công nghiệp bán dẫn của đất nước ngoài sản xuất chip nhớ sang robot, trung tâm dữ liệu AI và đóng gói tiên tiến, giải quyết tình trạng tập trung thị trường hiện tại vào cổ phiếu của Samsung Electronics và SK Hynix. Các nhà phân tích kỳ vọng dự án sẽ mở rộng các chủ đề đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc sang các lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng điện, robot và linh kiện bán dẫn.
Chính phủ Công bố Siêu Dự án Bán dẫn 4.700 Nghìn Tỷ Won vào Ngày 29/6
Tại 'Cuộc họp báo quốc gia về 3 siêu dự án Đại nhảy vọt của Hàn Quốc' được tổ chức tại Blue House vào ngày 29/6, chính phủ đã công bố các kế hoạch đầu tư tổng cộng 4.700 nghìn tỷ won, tập trung vào xây dựng fab bán dẫn mới, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI. Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư 2.655 nghìn tỷ won để xây dựng cụm bán dẫn Honam, một nhà máy đóng gói bộ nhớ băng thông cao (HBM) quy mô lớn tại Nam Chungcheong và một cơ sở robot hình người và sản xuất thông minh tại Yeongnam. Tập đoàn SK sẽ đầu tư 2.100 nghìn tỷ won đến năm 2035 để thiết lập một vành đai sản xuất bộ nhớ AI kết nối Yongin, Cheongju và Honam, cùng với các trung tâm dữ liệu AI và hoạt động bán dẫn.
Tổng đầu tư 4.755 nghìn tỷ won từ cả hai công ty tương đương 6,5 lần ngân sách chính phủ (khoảng 728 nghìn tỷ won), đánh dấu kế hoạch đầu tư doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. Các nhà phân tích trong ngành chứng khoán coi đây không chỉ là chính sách công nghiệp mà còn là chất xúc tác có thể định hình lại dòng đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Samsung và Tập đoàn SK Cam kết Tổng Đầu tư 4.755 Nghìn Tỷ Won
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong phát biểu tại cuộc họp báo quốc gia: "Nhu cầu robot sẽ mở rộng ra ngoài nhà máy đến các khu công nghiệp, nhà ở, bệnh viện, nhà hàng và toàn bộ xã hội. Tập đoàn Samsung sẽ tập trung đầu tư robot tại Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, cùng với các trung tâm dữ liệu nội bộ." Samsung Electronics đã nuôi dưỡng phát triển robot hình người và robot công nghiệp như những động lực tăng trưởng trong tương lai kể từ khi mua lại Rainbow Robotics vào năm 2024.
Khoản đầu tư 2.100 nghìn tỷ won của Tập đoàn SK sẽ tập trung vào xây dựng vành đai sản xuất bộ nhớ AI và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI đến năm 2035. Việc phát triển theo từng giai đoạn sẽ kết nối các khu vực Yongin, Cheongju và Honam thành một mạng lưới sản xuất bán dẫn tích hợp.
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Jung-kwan cho biết: "Chúng tôi sẽ phát triển một trung tâm đóng gói tiên tiến ở khu vực Chungcheong. Các khu vực Đông Nam và Daegu sẽ được phát triển thành các trung tâm chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn và các cơ sở đổi mới thế hệ tiếp theo cho bán dẫn công suất."
Cổ phiếu Hàn Quốc Dự kiến Đa dạng hóa Ngoài Samsung Electronics và SK Hynix
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc năm nay dẫn đầu bởi Samsung Electronics và SK Hynix, với vốn tập trung vào cổ phiếu bán dẫn vốn hóa lớn do kỳ vọng cải thiện ngành công nghiệp bộ nhớ nhờ HBM và mở rộng đầu tư máy chủ AI. Điều này dẫn đến 'thị trường hình chữ K' nơi toàn bộ thị trường di chuyển theo tình hình ngành bán dẫn. Các nhà phê bình chỉ ra rằng sự phân cực thị trường gia tăng khi nhiều ngành vẫn tương đối bị bỏ quên trong khi các cổ phiếu bán dẫn lớn tăng giá.
Các nhà phân tích trong ngành chứng khoán kỳ vọng siêu dự án của chính phủ sẽ phần nào xoa dịu sự tập trung đầu tư này. Khi các cơ sở sản xuất bán dẫn tăng lên, lợi ích đầu tư sẽ lan tỏa khắp hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu và thiết bị, quy trình hậu kỳ, cơ sở hạ tầng điện và xây dựng — không chỉ các công ty bộ nhớ.
Ngành Robot Thu hút Sự Chú ý khi AI Vật lý Trở thành Trụ cột Dự án Chính
Với AI vật lý được trình bày như một trong những trụ cột chính của dự án này, kỳ vọng về ngành robot lại tăng lên. AI vật lý đề cập đến công nghệ tích hợp AI tạo sinh vào các địa điểm công nghiệp thực tế, nhà máy sản xuất, hậu cần, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ. Vì AI không chỉ đơn thuần phân tích dữ liệu mà còn trực tiếp điều khiển robot và thiết bị tự động hóa hoạt động trong thế giới thực, nó được coi là lĩnh vực cốt lõi của ngành công nghiệp thế hệ tiếp theo. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cũng bày tỏ cam kết thúc đẩy các ngành liên quan bằng cách đưa ra định hướng rằng Hàn Quốc phải chuyển đổi từ 'quốc gia sử dụng robot tốt' thành 'quốc gia sản xuất robot tốt'.
Sự chú ý tập trung vào Hyundai Motor khi chính phủ đã chỉ định AI vật lý là động lực tăng trưởng trong tương lai. Hyundai Motor có kế hoạch đầu tư 9 nghìn tỷ won theo từng giai đoạn bắt đầu từ năm tới để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI và cụm sản xuất và linh kiện robot trên khu đất rộng 1,12 triệu mét vuông (khoảng 340.000 pyeong) tại Saemangeum.
Cổ phiếu Xây dựng và Cơ sở hạ tầng Điện Tăng Vọt vào Ngày Công bố
Sau thông báo của chính phủ, thị trường đã bắt đầu tích cực tìm kiếm các cổ phiếu hưởng lợi khác nhau ngoài các công ty bán dẫn và các ngành liên quan đến robot. Cổ phiếu xây dựng tăng trước tiên. Khi kế hoạch phát triển cụm bán dẫn khu vực Tây Nam được công bố, các công ty xây dựng có trụ sở tại Gwangju và Nam Jeolla là Kumho Construction và Namhwa Engineering & Construction đã tăng kịch trần. Các cổ phiếu xây dựng lớn bao gồm Hyundai Engineering & Construction và GS Engineering & Construction cũng ghi nhận mức tăng hai con số vào ngày công bố.
Điều này phản ánh kỳ vọng rằng việc xây dựng nhà máy bán dẫn sẽ tạo ra nhu cầu không chỉ cho các nhà máy mà còn cho đường xá, cấp nước, mạng lưới truyền tải, nhà ở và các cơ sở hạ tầng khác nhau.
Kỳ vọng cũng tăng lên về lợi ích cơ sở hạ tầng điện từ việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI. Vì các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện khổng lồ — có biệt danh 'hà mã ăn điện' — nên đầu tư vào máy biến áp, cáp siêu cao áp và cơ sở vật chất truyền tải và phân phối là thiết yếu. Theo đó, các công ty thiết bị điện bao gồm ba công ty thiết bị điện lớn LS Electric, Hyosung Heavy Industries và HD Hyundai Electric đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư sau thông báo của chính phủ.
Với việc Bộ trưởng Kim Jung-kwan cho biết khu vực Chungcheong sẽ được phát triển thành trung tâm đóng gói tiên tiến và các khu vực Đông Nam và Daegu thành các trung tâm chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn và các cơ sở đổi mới thế hệ tiếp theo cho bán dẫn công suất, kỳ vọng đang tăng lên rằng lợi ích đầu tư sẽ mở rộng sang các công ty trong lĩnh vực thiết bị đóng gói tiên tiến, vật liệu và bán dẫn công suất.
Park Sun-young, nhà nghiên cứu tại Mirae Asset Securities, cho biết: "Các lĩnh vực đầu tư cần ưu tiên các sản phẩm robot AI hoàn chỉnh và linh kiện cốt lõi được kết nối trực tiếp với chiến lược chính phủ, và các công ty phát triển AI vật lý. Trong trung và dài hạn, sự khác biệt hóa có khả năng tập trung vào các công ty cung cấp nhu cầu và cung ứng trong các dự án trình diễn sản xuất, và các công ty đảm bảo năng lực sản xuất hàng loạt, tham khảo khách hàng và đơn đặt hàng lặp lại dựa trên sự hỗ trợ của chính phủ."
FAQ
Chính phủ Hàn Quốc đã công bố điều gì vào ngày 29/6?
Chính phủ đã công bố một siêu dự án trị giá 4.700 nghìn tỷ won tập trung vào xây dựng fab bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI tại cuộc họp báo quốc gia ở Blue House vào ngày 29/6. Tập đoàn Samsung cam kết 2.655 nghìn tỷ won và Tập đoàn SK cam kết 2.100 nghìn tỷ won trong tổng đầu tư lên tới 4.755 nghìn tỷ won.
Tại sao cổ phiếu Hàn Quốc dự kiến đa dạng hóa ngoài Samsung Electronics và SK Hynix?
Các nhà phân tích chứng khoán kỳ vọng siêu dự án sẽ lan tỏa lợi ích đầu tư sang các lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng điện, robot và linh kiện bán dẫn khi các cơ sở sản xuất bán dẫn mở rộng, giảm sự tập trung thị trường hiện tại vào cổ phiếu của Samsung Electronics và SK Hynix.
Cổ phiếu xây dựng và cơ sở hạ tầng điện đã phản ứng thế nào trước thông báo?
Cổ phiếu xây dựng bao gồm Kumho Construction và Namhwa Engineering & Construction đã tăng kịch trần vào ngày công bố, trong khi Hyundai Engineering & Construction và GS Engineering & Construction ghi nhận mức tăng hai con số. Các công ty thiết bị điện LS Electric, Hyosung Heavy Industries và HD Hyundai Electric cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.
