SK Hynix niêm yết ADR trên Nasdaq vào ngày 10 qua đợt phát hành cổ phiếu mới trị giá 43 nghìn tỷ won

SK Hynix sẽ niêm yết Giao dịch Ghi sổ Mỹ (ADR) trên Nasdaq vào ngày 10 sau quyết định của hội đồng quản trị vào ngày 24 tháng trước. Việc niêm yết sử dụng cấu trúc phát hành cổ phần mới thay vì gửi cổ phần hiện có, mỗi DR chuyển đổi thành 0,1 cổ phiếu phổ thông và cổ phần mới chiếm khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Động thái này nhằm mở rộng cơ sở nhà đầu tư của công ty trong số các nhà đầu tư tổ chức Mỹ đồng thời huy động vốn để mở rộng sản xuất bán dẫn, mặc dù đợt phát hành đã trùng với biến động giá cổ phiếu ngắn hạn khi cổ phiếu giảm từ 2,987 triệu won vào ngày 25 tháng trước xuống còn gần đây là 2,054 triệu won.

SK Hynix Đặt Giá Phát Hành ADR vào ngày 9 giữa Lo Ngại Phân Tán

SK Hynix sẽ hoàn tất giá phát hành ADR vào ngày 9 sau quá trình đặt mua với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Công ty đã quyết định phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới qua ADR, chiếm khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Quy mô phát hành ban đầu được thảo luận ở mức tối đa 45 nghìn tỷ won nhưng đã điều chỉnh xuống còn khoảng 43 nghìn tỷ won phản ánh các điều chỉnh giá cổ phiếu gần đây.

Cổ phiếu thể hiện sự biến động trước ngày niêm yết. SK Hynix đạt mức 2,987 triệu won trong phiên giao dịch ngày 25 tháng trước, gần ngưỡng 3 triệu won, nhưng gần đây đã giảm xuống còn 2,054 triệu won, đe dọa mức 2 triệu won. Sự giảm này phản ánh việc chốt lời sau đà tăng nhanh do bán dẫn AI thúc đẩy và các lo ngại về nguồn cung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ADR mới.

Sức yếu của ngành bán dẫn toàn cầu cũng ảnh hưởng đến cổ phiếu. Các cổ phiếu bán dẫn lớn của Mỹ như Intel, Micron và AMD cùng giảm trong ngày giao dịch trước, với Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm hơn 4% do lo ngại về khả năng duy trì đầu tư AI.

Bloomberg Báo Cáo Quá Đăng Ký Mua Đợt Phát Hành ADR của SK Hynix

Bloomberg đưa tin rằng đợt phát hành ADR của SK Hynix nhận được đăng ký mua gấp nhiều lần quy mô phát hành. Nhu cầu chủ yếu đến từ các nhà đầu tư tổ chức lớn và quỹ tập trung vào công nghệ, với khoảng 1.000 nhà đầu tư tổ chức tham dự buổi giới thiệu nhà đầu tư vào ngày 6, theo báo cáo.

Bloomberg và Reuters cho biết Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners đã bày tỏ quan tâm mua tới 7 tỷ USD cổ phiếu ADR của SK Hynix. Các nhà đầu tư này chuyên về đầu tư tăng trưởng và công nghệ.

Nhóm bảo lãnh phát hành gồm Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và JP Morgan đảm nhận vai trò quản lý chính. Các ngân hàng đầu tư toàn cầu sẽ xử lý phân bổ và tiếp thị tới các nhà đầu tư tổ chức Mỹ và quốc tế.

SK Hynix Phân Bổ Tiền Thu Được Từ ADR Cho Nhà Máy Yongin và Thiết Bị EUV

SK Hynix dự định sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành ADR để xây dựng nhà máy giai đoạn một tại cụm bán dẫn Yongin, xây dựng nhà máy đóng gói cao cấp Cheongju P&T7, và mua sắm thiết bị khắc EUV. Việc phân bổ vốn tập trung vào mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) và nâng cao khả năng cạnh tranh quy trình hậu kỳ.

Việc niêm yết ADR giúp nhà đầu tư Mỹ tiếp cận trực tiếp cổ phiếu SK Hynix qua giờ giao dịch thị trường Mỹ thông thường mà không cần qua thủ tục thị trường Hàn Quốc, chuyển đổi tiền tệ hay chênh lệch múi giờ. Điều này giúp SK Hynix cạnh tranh trực tiếp với các công ty bán dẫn Mỹ như Nvidia, Broadcom và Micron trong cùng môi trường giao dịch.

Một quan chức ngành chứng khoán cho biết: "Việc niêm yết ADR là sự kiện ý nghĩa mở rộng cơ sở nhà đầu tư, nhưng do liên quan đến phát hành cổ phần mới, quá trình xác định giá là điều tất yếu ngay sau khi niêm yết. Việc nhà đầu tư Mỹ quan tâm có chuyển thành hoạt động giao dịch thực tế và định giá lại giá trị doanh nghiệp hay không là điều quan trọng, và giá phát hành cùng dòng giao dịch ngày đầu sẽ là bài kiểm tra đầu tiên."

Câu Hỏi Thường Gặp

SK Hynix sẽ niêm yết ADR trên Nasdaq vào ngày nào?

SK Hynix sẽ niêm yết Giao dịch Ghi sổ Mỹ trên Nasdaq vào ngày 10, sau quyết định của hội đồng quản trị vào ngày 24 tháng trước. Giá phát hành sẽ được hoàn tất vào ngày 9 sau quá trình đặt mua với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

SK Hynix huy động bao nhiêu vốn qua đợt phát hành ADR?

Quy mô phát hành ADR ước tính khoảng 43 nghìn tỷ won qua việc phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới, chiếm khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự định phân bổ số tiền này cho nhà máy tại cụm bán dẫn Yongin, nhà máy đóng gói P&T7 tại Cheongju và thiết bị khắc EUV.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với đợt phát hành ADR của SK Hynix ra sao?

Bloomberg đưa tin rằng đợt phát hành nhận được đăng ký mua gấp nhiều lần quy mô phát hành, với khoảng 1.000 nhà đầu tư tổ chức tham dự buổi giới thiệu ngày 6. Bloomberg và Reuters cho biết Baillie Gifford, Coatue Management và Situational Awareness Partners đã bày tỏ quan tâm mua tới 7 tỷ USD cổ phiếu ADR.