Regional Financial Holdings ghi nhận lợi nhuận giảm 5,4% sau khi nợ xấu gia tăng

BNK Financial Group, iM Financial Group và JB Financial Group công bố lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm đạt tổng cộng 1,0931 nghìn tỷ won, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu ngành tài chính công bố ngày 29. Sự suy giảm bắt nguồn từ việc tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp tăng cao và sức ép suy yếu kinh tế khu vực, khiến chất lượng tài sản bị ảnh hưởng trên cả ba tổ chức. Điều này trái ngược mạnh với các “đại gia” năm tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc—KB, Shinhan, Hana, Woori và NH Nonghyup—khi đạt lợi nhuận ròng tổng hợp kỷ lục 13,1183 nghìn tỷ won trong cùng giai đoạn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi.

Báo cáo Nắm giữ Khu vực: Lợi nhuận ròng 1,09 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm

Ba tập đoàn tài chính khu vực tạo ra 1,0931 nghìn tỷ won lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. JB Financial tăng thu nhập lãi 4% so với quý trước. Thu nhập lãi của iM Financial trong quý 2 đạt 421.5Bỷ won, gần như không đổi so với 422.1Bỷ won của quý trước. Thu nhập lãi của BNK Financial giảm 5,1% theo quý, dù con số này bao gồm các yếu tố kế toán liên quan đến quyền mua ưu đãi từ quỹ bất động sản; nếu loại trừ các khoản một lần, thu nhập lãi tăng 0,7% so với quý trước.

Biên lãi ròng (NIM) kết hợp của ngân hàng tại BNK Financial trong quý 2 giảm 4 basis points so với quý trước. Cuộc gọi hội nghị của iM Financial cho biết việc lãi suất tăng không chuyển thành cải thiện lợi nhuận của cả nhóm. iM Bank tăng tỷ trọng các khoản vay lãi suất biến đổi kỳ hạn 3 tháng từ cuối năm ngoái để nâng độ nhạy lãi suất, nhưng chi phí vốn cao hơn ở mảng vốn đã bù đắp một phần cho cải thiện biên tại mảng ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp tăng trên cả ba nhóm

Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của JB Financial bật tăng 8 basis points so với quý trước lên 1,50%. Hai năm trước, chỉ tiêu này chỉ ở mức 0,52%. Jeonbuk Bank ghi nhận xu hướng nợ xấu tăng ở các lĩnh vực bán buôn/bán lẻ và sản xuất, bao gồm các cửa hàng khu phố, chợ truyền thống và siêu thị. Tỷ lệ nợ xấu ở các lĩnh vực này tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước.

BNK Financial Group tiếp tục tập trung quản lý tỷ lệ nợ xấu (NPL) toàn phần và tỷ lệ nợ xấu, dù tổ chức này vẫn gặp khó khăn trong việc hạ mức tuyệt đối các chỉ tiêu này, vốn đã tăng kể từ quý 1 năm ngoái. Tỷ lệ NPL của nhóm dao động quanh 1,5% trong năm nay, trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức gần 1,3%. Kyongnam Bank có tỷ lệ NPL vượt 1% lần đầu tiên trong năm nay; hai năm trước, con số chỉ là 0,43%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này cũng tăng 10 basis points theo quý.

Tỷ lệ NPL của iM Bank tăng 11 basis points so với quý trước. Trong khi tổng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức tương tự, tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp tăng 9 basis points.

Chính quyền mở rộng hỗ trợ tài chính khu vực

Cơ quan chức năng đã có động thái mở rộng hỗ trợ tài chính khu vực, dù tác động đến hiệu quả hoạt động của các tập đoàn tài chính khu vực và các chỉ số chất lượng tài sản cần thêm thời gian để thể hiện. Một quan chức trong ngành đầu tư tài chính cho biết: “Việc tăng nguồn cung vốn cho các doanh nghiệp khu vực và chủ doanh nghiệp nhỏ là tách biệt với khả năng trả nợ của người vay đang dần hồi phục. Trong một đợt suy thoái kinh tế khu vực kéo dài, các ngân hàng khu vực phải gánh thêm gánh nặng kép khi vừa thực hiện vai trò hỗ trợ tài chính vừa quản lý chất lượng tài sản.”

FAQ

Điều gì gây ra sự sụt giảm lợi nhuận tại các tổ chức tài chính khu vực trong nửa đầu năm?
Mức giảm 5,4% của lợi nhuận ròng tổng hợp xuống 1,0931 nghìn tỷ won là do tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp tăng cao và sức yếu kinh tế khu vực. Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của JB Financial tăng 8 basis points lên 1,50%, trong khi áp lực chi phí vốn đã thu hẹp biên lãi ròng ròng trên cả ba nhóm, dù tài sản cho vay vẫn tăng.

Hiệu quả của các tổ chức nắm giữ khu vực so với các nhóm tài chính lớn như thế nào?
Mức giảm lợi nhuận 5,4% của ba tổ chức nắm giữ khu vực tương phản với các tập đoàn tài chính “năm lớn” (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), khi lợi nhuận ròng tăng 9,7% lên mức kỷ lục 13,1183 nghìn tỷ won trong cùng giai đoạn nửa đầu năm, nhờ điều kiện thị trường chứng khoán thuận lợi.

Các ngân hàng khu vực gặp thách thức gì về chất lượng tài sản trong quý 2?
Tỷ lệ NPL của BNK Financial Group dao động quanh 1,5% với tỷ lệ nợ xấu gần 1,3%. Tỷ lệ NPL của Kyongnam Bank vượt 1% lần đầu, tăng so với mức 0,43% hai năm trước. Tỷ lệ NPL của iM Bank tăng 11 basis points theo quý, trong khi tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp leo lên 9 basis points.