Các công ty mẹ tài chính lớn hàng đầu của Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ nợ vay doanh nghiệp quá hạn tăng lên mức cao nhất trong 10 năm vào Tháng 5. Tỷ lệ nợ vay tính bằng won của các ngân hàng trong nước đạt 0,67% vào cuối Tháng 5, mức cao nhất kể từ Tháng 10 năm 2016, theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính (Financial Supervisory Service). Việc gia tăng bắt nguồn từ việc kéo dài tình trạng chậm phục hồi kinh tế và chi phí tài chính cao khiến khả năng trả nợ suy yếu ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cũng như ở các chủ doanh nghiệp nhỏ. Các ngân hàng đạt lợi nhuận ròng nửa đầu năm kỷ lục 11,3392 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm, nhưng hiện phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng trong quản lý chất lượng tài sản khi các đợt tăng lãi suất và nhu cầu trong nước ảm đạm gây sức ép lên người vay.
Các ngân hàng mở rộng cho vay doanh nghiệp khi siết hạn chế cho vay hộ gia đình
Bốn công ty mẹ tài chính lớn (KB, Shinhan, Hana, Woori Financial) công bố lợi nhuận ròng nửa đầu năm gộp đạt 11,3392 nghìn tỷ won, mức kỷ lục cho bất kỳ giai đoạn nửa năm nào. Các mảng phi ngân hàng bao gồm chứng khoán và quản lý tài sản ghi nhận mức tăng lợi nhuận đáng kể nhờ thị trường vốn cổ phiếu mạnh, trong khi thu nhập lãi từ ngân hàng cũng tăng.
Cả bốn ngân hàng lớn đều báo cáo thu nhập lãi cao hơn trong nửa đầu năm. Các khoản cho vay tính bằng won tăng đều, dù vẫn duy trì các quy định về cho vay hộ gia đình. Dư nợ cho vay tính bằng won của KB Kookmin Bank vào cuối nửa đầu năm đạt 385 nghìn tỷ won, tăng 2,0% so với cuối năm ngoái. Shinhan Bank đạt 340 nghìn tỷ won (tăng 1,7%), Hana Bank 327 nghìn tỷ won (tăng 2,9%) và Woori Bank 311 nghìn tỷ won (tăng 2,6%).
Các tập đoàn lớn là động lực cho tăng trưởng cho vay doanh nghiệp trong nửa đầu năm. Dư nợ cho vay doanh nghiệp của năm ngân hàng lớn tăng 3,78% từ 819,7951 nghìn tỷ won vào cuối năm ngoái lên 850,8138 nghìn tỷ won vào cuối Tháng 6. Cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tăng mạnh 11,45% từ 172,3317 nghìn tỷ won lên 192,0585 nghìn tỷ won, trong khi cho vay SME chỉ tăng 1,73% từ 643,3247 nghìn tỷ won lên 654,4555 nghìn tỷ won. Các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp cá nhân (SOHO loans) chỉ tăng 0,30% từ 322,1380 nghìn tỷ won lên 323,0992 nghìn tỷ won, gần như đi ngang.
Các ngân hàng mở rộng tài trợ cho doanh nghiệp đồng thời ưu tiên chất lượng tài sản bằng cách tập trung cho vay vào các tập đoàn lớn có tín dụng cao và các doanh nghiệp chất lượng trong bối cảnh siết chặt quy định cho vay hộ gia đình. Các ngân hàng dự kiến tiếp tục duy trì chiến lược tăng trưởng lấy tài trợ doanh nghiệp làm trung tâm trong nửa cuối năm.
Seo Gi-won, Phó Chủ tịch KB Kookmin Bank, cho biết trong cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của KB Financial: “Chúng tôi sẽ điều chỉnh linh hoạt cơ cấu nguồn vốn theo lãi suất và thanh khoản trên thị trường, và kỳ vọng NIM hằng năm sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái nhờ mở rộng tiền gửi cốt lõi.”
Kang Young-hong, Giám đốc tài chính (CFO) của Shinhan Bank, nói: “Chúng tôi kỳ vọng NIM của ngân hàng trong nửa cuối năm sẽ cải thiện thêm 3–4bp khi tác động của các đợt tăng lãi suất cơ bản được phản ánh đầy đủ. Trong khi nửa đầu năm tập trung vào tăng trưởng bên ngoài thông qua tài trợ tạo doanh thu, thì nửa cuối năm sẽ theo đuổi cải thiện NIM thông qua mở rộng tài sản chất lượng dựa trên lợi nhuận.”
Tỷ lệ nợ quá hạn của SME chạm mức cao nhất 11 năm ở 1,00%
Áp lực về chất lượng tài sản đang gia tăng song song với việc mở rộng tài trợ doanh nghiệp. Theo Cơ quan Giám sát Tài chính, tỷ lệ nợ vay tính bằng won của các ngân hàng trong nước vào cuối Tháng 5 đạt 0,67%, tăng 0,06 điểm phần trăm so với tháng trước — mức cao nhất kể từ Tháng 10 năm 2016 (0,81%), kéo dài 9 năm và 7 tháng.
Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay doanh nghiệp tiến sát 0,84%. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay SME đạt 1,00%, mức cao nhất trong 11 năm kể từ Tháng 5 năm 2015. Việc chậm phục hồi kinh tế kéo dài và gánh nặng chi phí tài chính cao duy trì đã làm suy yếu khả năng trả nợ, tập trung vào các SME và các chủ doanh nghiệp nhỏ đang gặp rủi ro tài chính.
Việc tỷ lệ nợ quá hạn tăng được phản ánh trong báo cáo tài chính của các công ty mẹ tài chính. Tổng nợ xấu (NPL) của bốn công ty mẹ tài chính lớn vào cuối quý 2 đạt 14,2344 nghìn tỷ won, tăng 19,3% so với cuối năm ngoái. NPL là các khoản vay quá hạn hơn ba tháng với xác suất thu hồi thấp, đóng vai trò là chỉ báo quan trọng về chất lượng tài sản đối với các tổ chức tài chính.
Các đợt tăng tỷ lệ nợ quá hạn đã vượt ra khỏi thống kê của cơ quan giám sát và thể hiện bằng mức tăng NPL thực tế tại các công ty mẹ tài chính. Các ngân hàng được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý rủi ro đối với các lĩnh vực dễ tổn thương trong nửa cuối năm. Họ sẽ tăng cường giám sát các ngành gặp khó khăn về vận hành, bao gồm xây dựng, bất động sản và hóa dầu, đồng thời nhấn mạnh quản lý chất lượng tài sản bằng cách rà soát các khoản phơi nhiễm theo từng ngành.
Khi việc tăng lãi suất cơ bản được phản ánh đầy đủ trong lãi suất cho vay của nửa cuối năm, NIM của ngân hàng có thể cải thiện nhưng gánh nặng lãi suất của người vay có thể tăng thêm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (Bank of Korea) dự báo rủi ro tín dụng đối với cả doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ gia tăng trong quý 3. Rủi ro tín dụng trong khu vực doanh nghiệp dự kiến mở rộng, tập trung vào SME do doanh thu suy giảm vì chậm phục hồi kinh tế và gánh nặng chi phí tài chính cao. Hộ gia đình được dự kiến sẽ phải đối mặt với gánh nặng trả nợ gốc và lãi tích lũy, tập trung ở các nhóm người vay dễ tổn thương bao gồm nhiều người vay.
Một quan chức ngành tài chính cho biết: “Chúng ta phải tăng cho vay doanh nghiệp theo xu hướng mở rộng tài trợ tạo doanh thu, nhưng không thể bỏ qua các chỉ báo về chất lượng tài sản. Trong nửa cuối năm, việc lựa chọn người vay và năng lực quản lý rủi ro nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả thay vì chỉ tăng trưởng.”
Câu hỏi thường gặp
Các ngân hàng Hàn Quốc đạt tỷ lệ nợ quá hạn bao nhiêu vào Tháng 5?
Tỷ lệ nợ vay tính bằng won của các ngân hàng trong nước đạt 0,67% vào cuối Tháng 5, mức cao nhất kể từ Tháng 10 năm 2016, theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát Tài chính.
Cho vay các tập đoàn lớn tăng bao nhiêu trong nửa đầu năm?
Cho vay các doanh nghiệp lớn của năm ngân hàng lớn tăng 11,45% từ 172,3317 nghìn tỷ won vào cuối năm ngoái lên 192,0585 nghìn tỷ won vào cuối Tháng 6, trong khi cho vay SME chỉ tăng 1,73%.
Tổng NPL của bốn công ty mẹ tài chính lớn vào cuối quý 2 là bao nhiêu?
Tổng nợ xấu (NPL) của bốn công ty mẹ tài chính lớn vào cuối quý 2 đạt 14,2344 nghìn tỷ won, tăng 19,3% so với cuối năm ngoái.
